消息!每噸漲逾1萬!包鋼股份與北方稀土重簽稀土精礦供應合同
兩家總市值都超千億的公司,因重簽供應合同,在二級市場獲得了截然相反的對待。
6月22日晚間,包鋼股份公告,擬與北方稀土重新簽署《稀土精礦供應合同》,擬自7月1日起雙方稀土精礦交易價格調整為不含稅39189元/噸,REO每增減1%,不含稅價格增減783.78元/噸,稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸。
盡管與此前的26887.2元/噸相比漲幅較大,但多家券商在研報中稱,北方稀土與包鋼股份簽署供應合同確定的精礦價格,與市場價7.6萬元/噸相比,成本優勢顯著。
(資料圖片僅供參考)
稀土精礦每噸漲價過萬
此前公告顯示,這兩個“同門兄弟”(二者同為包鋼集團控股子公司)于2017年首次簽訂稀土精礦供應合同,包鋼股份向北方稀土供應生產所需的稀土精礦。
根據華安證券研報統計,自2017年到2022年1月份,雙方稀土供應價格共進行過4次調價。算上此次價格調整,包鋼股份對北方稀土所供應的稀土對應價格,已經作了5次上調。
上次調價發生在今年1月份續簽合同時。今年1月8日,包鋼股份發布與北方稀土續簽稀土精礦關聯交易協議的公告顯示,雙方續簽《稀土精礦供應合同》,擬自2022年1月1日起,雙方稀土精礦銷售價格調整為不含稅26887.20元/噸(干量,REO=51%),REO每增減1%,不含稅價格增減527.2元/噸(干量),稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸。
記者注意到,這個價格已經較2021年雙方供應價格上漲超過1萬元/噸。
公告顯示,包鋼股份2021年第一次臨時股東大會審議批準,包鋼股份與北方稀土簽訂2021年度《稀土精礦供應合同》,確定自2021年1月1日起稀土精礦交易價格為不含稅16269 元/噸(干量,REO=51%)。
在今年1月份續簽合同時,包鋼股份提到,近期稀土市場產品價格有較大幅度的上漲,按照與北方稀土約定的稀土精礦定價機制,經與北方稀土協商,決定上調稀土精礦銷售價格。
此外,包鋼股份在公告中還稱,為使稀土精礦交易價格及時跟隨市場變化,雙方約定,稀土精礦交易價格每季度確定一次。
2022年二季度以來,稀土產品市場主要輕稀土產品價格震蕩走高并高位運行。這也讓此次價格調整有了依據。
上海有色網信息顯示,在供應收緊、成本支撐走強、開工復產等因素的共同作用下,4、5月份稀土主流產品現貨價格迎來反彈,5月氧化鐠釹、氧化鋱月度均價分別上調7.7%、8.2%。
太平洋證券研報數據顯示,截至6月10日,輕稀土與中重稀土產品價格持續上漲,其中氧化鋱平均交易價已達1455萬元/噸,較年初上漲29.3%。
也正是因為這個原因,包鋼股份在公告中稱,按照與北方稀土約定的稀土精礦定價機制,包鋼股份擬上調稀土精礦銷售價格。此次調整稀土精礦交易價格,符合市場實際情況,符合公司生產經營的需要及公司利益,對公司整體業績的提升將產生積極影響。
漲價仍有不錯成本優勢?
從公司股權結構來看,包鋼股份和北方稀土這兩家市值超過1000億元的公司,同為包頭鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱包鋼集團)控股子公司。
相關資料顯示,包鋼集團擁有的白云鄂博礦是世界聞名的資源寶庫,其中,已探明的折稀土氧化物儲量3500萬噸,居世界第一。
包鋼股份2021年財報顯示,包鋼集團開采的白云鄂博礦石,排他性供應包鋼股份。公司稀土精礦生產線是世界最大的稀土原料基地,稀土精礦排他性供給北方稀土。
包鋼股份在公告中稱,調價符合公司生產經營的需要及利益,對整體業績的提升將產生積極影響。
東吳證券在研報中表示,調價后包鋼股份增長迅猛,2022年第一季度公司稀土業務實現收入16.7億元,超過2021年上半年的稀土業務收入。今年1月續簽后,稀土價格與交易量上限分別上漲65%、28%。考慮到北方稀土的稀土精礦消納能力,認為2022年包鋼股份稀土收入有望達到近70億元,同比增長超過100%,持續貢獻較高盈利。
而對稀土生產經營方北方稀土來說,調價意味著成本提升。浙商證券馬金龍等人在今年1月的研報中提到,根據測算,北方稀土與包鋼股份的精礦采購價格上調,對公司單噸氧化鐠釹的成本影響上漲約50%。
不過,在此次調價之前,華安證券在6月9日發布的研報中稱,北方稀土與包鋼股份簽署供應合同確定的精礦價格與市場價7.6萬元/噸相比,成本優勢顯著。
如今,這個價格雖上漲至接近4萬元的水平,但對北方稀土來說,在排他性供應的原則下,這個價格仍有不錯的成本優勢。
民生證券6月23日發布的研報稱,以當前內蒙古REO含量為70%的稀土精礦市場價格7.9萬元(含稅)為基準,不含稅為6.99萬元。而北方稀土采購的稀土精礦協議價對應70%品位的礦石理論不含稅價格也僅有5.49萬元,仍比市場價低1.5萬元。
民生證券同時提到,雙碳政策推動下,采用更節能的稀土永磁電機為大勢所趨,新能源汽車和節能電機正迎來快速發展的黃金期,將大幅拉動稀土磁材的需求。預計全球鐠釹氧化物2022年供需缺口達6767噸,供需缺口比例為8.3%。
對后期稀土價格走勢,太平洋證券研報分析,稀土作為新能源產業的重要原材料,隨著需求邊際改善,稀土材料供需缺口進一步加劇,對稀土價格起到支撐作用,從而拉動稀土相關企業釋放利潤。
編輯:羅浩
責任編輯:孫知兵
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