華潤(rùn)紫竹藥業(yè):穩(wěn)健醫(yī)療收購(gòu)桂林乳膠100%股權(quán) 收購(gòu)對(duì)應(yīng)2021年市盈率8.8倍
穩(wěn)健醫(yī)療收購(gòu)桂林乳膠100%股權(quán)。2022年4月28日,華潤(rùn)紫竹藥業(yè)在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓桂林乳膠100%股權(quán),穩(wěn)健醫(yī)療于2022年6月1日參與網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià),成功中標(biāo),以自有資金4.50億元取得桂林乳膠100%股權(quán),且已于2022年6月6日簽署轉(zhuǎn)讓合同。(1)桂林乳膠主要從事乳膠制品,包括醫(yī)用乳膠外套手套、醫(yī)用檢查手套、避孕套等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售。(2)桂林乳膠2021年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入/凈利潤(rùn)3.21/0.51億元,內(nèi)銷(xiāo)占比約90%,醫(yī)用乳膠外科手套占總收入約55%;收購(gòu)對(duì)應(yīng)2021年市盈率8.8倍。
將進(jìn)一步完善公司低值醫(yī)用耗材產(chǎn)品線,有效形成規(guī)模及協(xié)同效應(yīng)。(1)產(chǎn)品互補(bǔ)。收購(gòu)桂林乳膠將彌補(bǔ)穩(wěn)健醫(yī)療在乳膠產(chǎn)品的空白,進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線。桂林乳膠的醫(yī)用乳膠外科手套在業(yè)內(nèi)具有良好知名度,能與穩(wěn)健醫(yī)療已有的手術(shù)室耗材、傷口護(hù)理等產(chǎn)品形成組合包,給醫(yī)院客戶提供一站式定制化解決方案;同時(shí),避孕套產(chǎn)品可直接進(jìn)入穩(wěn)健醫(yī)療的消費(fèi)端渠道。(2)渠道互補(bǔ)。桂林乳膠覆蓋近1500家醫(yī)院、2.3萬(wàn)家藥店,與穩(wěn)健醫(yī)療覆蓋的超4000家醫(yī)院、12萬(wàn)家藥店渠道高度互補(bǔ)。(3)互相賦能。穩(wěn)健醫(yī)療將助力桂林乳膠進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新、打造高效智能制造工廠,接近產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題;桂林乳膠具有良好知名度,擁有醫(yī)療器械證11個(gè)、專利35項(xiàng),其中發(fā)明專利13項(xiàng),進(jìn)一步拓寬穩(wěn)健醫(yī)療研發(fā)范圍。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司22-24年EPS分別為3.45/4.25/5.23元/股。公司消費(fèi)與醫(yī)療耗材成長(zhǎng)性強(qiáng),參考可比公司,給予公司22年25倍PE估值,維持合理價(jià)值86.18元/股,維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示。防疫物資大幅下滑,渠道拓展不及預(yù)期,營(yíng)銷(xiāo)不及預(yù)期。
關(guān)鍵詞: 華潤(rùn)紫竹藥業(yè) 穩(wěn)健醫(yī)療收購(gòu)桂林乳膠 乳膠制品 醫(yī)用乳膠外套手套
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