期金止步四連漲現(xiàn)貨金止步五連漲 科技和零售股引領(lǐng)反彈
周三,美股低開高走,美聯(lián)儲5月紀要發(fā)布后漲幅擴大,道指尾盤轉(zhuǎn)漲。科技和零售股引領(lǐng)反彈。對央行“收水”預(yù)期降溫,歐美國債收益率回落,兩年與10年期美債收益率創(chuàng)四周新低。美元從一個月低位反彈止步兩日連跌,鷹派加息后新西蘭紐元升至三周高位。供應(yīng)緊張和北美夏季出行高峰期到來抬升需求,國際油價和歐美天然氣齊漲。期金止步四連漲現(xiàn)貨金止步五連漲,增長擔(dān)憂繼續(xù)施壓倫敦金屬,倫銅失守9400美元。
【美股】截至收盤,道指漲191.66點,漲幅為0.60%,報32120.28點;納指漲170.29點,漲幅為1.51%,報11434.74點;標普500指數(shù)漲37.25點,漲幅為0.95%,報3978.73點。明星科技股多數(shù)上漲。Meta(FB.US)漲1.4%,亞馬遜(AMZN.US)漲2.6%,蘋果(AAPL.US)跌超1%后轉(zhuǎn)漲,微軟(MSFT.US)止跌轉(zhuǎn)漲超1%,奈飛(NFLX.US)漲超4%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)微跌,特斯拉(TSLA.US)漲近5%,從去年6月來新低反彈。昨日暴跌43%的社交媒體Snap(SNAP.US)漲10.7%,但股價仍處于破發(fā)水平。半導(dǎo)體類股盤中由跌轉(zhuǎn)漲,英特爾(INTC.US)止跌轉(zhuǎn)漲超1%,AMD(AMD.US)跌2%后轉(zhuǎn)漲1.6%,英偉達(NVDA.US)漲5%從一年新低反彈。百貨商店股周三集體拉升,諾德斯特龍百貨(JWN.US)漲14%,塔吉特(TGT.US)漲超4%,迪克體育(DKS.US)大漲近10%,柯爾百貨(KSS.US)收漲近12%。
【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.63%,英國富時100指數(shù)漲0.54%,法國CAC40指數(shù)漲0.73%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.8%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.23%,韓國KOSPI指數(shù)漲0.44%,新加坡海峽時報指數(shù)跌0.48%,越南VN30指數(shù)漲2.98%,印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.44%,泰國SET指數(shù)跌0.06%,印度孟買30指數(shù)跌0.56%。
【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY周三最高漲0.6%,重回102關(guān)口上方,報102.03,此前較5月初所創(chuàng)20年新高下跌約3%。
【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣多數(shù)反彈。比特幣漲超1%,一度短暫上破3萬美元整數(shù)位,以太坊也一度上破2000美元關(guān)口。
【黃金】COMEX 6月黃金期貨收跌1%,報1846.30美元/盎司,止步四日連漲并從近兩周高位回落。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)最深跌超23美元或跌1.3%,一度失守1850美元整數(shù)位。
【原油】供應(yīng)緊張、美國煉油活動激增和周末即將開啟北美夏季出行高峰期,均推動油價上漲。WTI 7月原油期貨收漲0.56美元,漲幅0.51%,報110.33美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲0.47美元,漲幅0.41%,報114.03美元/桶。
【基礎(chǔ)金屬】美元上漲以及擔(dān)心經(jīng)濟增長放緩導(dǎo)致需求不振,倫敦基本金屬連續(xù)兩日多數(shù)下跌。LME期銅跌77.5美元,報9376美元/噸。LME期鎳漲480美元,報26965美元/噸。LME期鋁跌33.5美元,報2868美元/噸。LME期鋅跌33美元,報3757.5美元/噸。LME期鉛跌75.5美元,報2093美元/噸。LME期錫跌300美元,報34200美元/噸。
【宏觀消息】
美聯(lián)儲公布會議紀要:積極收緊貨幣政策將為今年晚些時候提供“靈活性”。大多數(shù)美聯(lián)儲官員在本月的會議上一致認為,美聯(lián)儲需要在接下來的兩次會議上以每次50基點的幅度加息,一系列的大幅緊縮行動將使決策者日后能在必要時靈活“換檔”。美聯(lián)儲周三在華盛頓發(fā)布的5月3-4日會議紀要顯示,“多數(shù)與會者認為,在接下來的兩次會議上,每次升息50個基點可能是合適的。許多與會者預(yù)測,加快撤出支持性貨幣政策將使委員會在今年晚些時候處于有利地位,可以更好評估政策緊縮的影響,以及經(jīng)濟的發(fā)展形勢能在多大程度上支持政策調(diào)整。”
歐洲央行:俄烏沖突加劇歐元區(qū)金融風(fēng)險。歐洲中央銀行25日發(fā)布的最新一期金融穩(wěn)定評估報告指出,鑒于俄烏沖突導(dǎo)致能源和大宗商品價格上漲,歐元區(qū)通脹高企風(fēng)險增加,歐元區(qū)金融穩(wěn)定狀況隨之惡化。報告認為,市場脆弱性可能加劇。能源和大宗商品價格一直在高位波動,給相關(guān)產(chǎn)品的衍生品市場帶來壓力。如果歐元區(qū)增長前景進一步減弱或通脹顯著高于預(yù)期,一些金融資產(chǎn)面臨進一步調(diào)整的風(fēng)險。報告表示,歐元區(qū)非金融企業(yè)正面臨生產(chǎn)成本上漲和經(jīng)濟復(fù)蘇前景更加黯淡的挑戰(zhàn),這可能增加企業(yè)違約風(fēng)險,高負債企業(yè)和信用等級較低的企業(yè)可能面臨更嚴格的融資條件。
美國4月耐用品訂單量上升。美國商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,4月份耐用品預(yù)訂量增長0.4%,一個月前的增幅被向下修正為0.6%。耐用品訂單的增長反映了商用飛機、初級金屬和機械訂單的增加。數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)飛機預(yù)訂量在上月下降后上升了4.3%。汽車訂單在3月份激增后有所放緩。上個月,不包括運輸設(shè)備的耐用品訂單上升了0.3%。這些數(shù)據(jù)表明,企業(yè)正在堅持資本支出計劃,因為它們尋求提高生產(chǎn)率,以減輕高通脹和勞動力市場緊張的負擔(dān)。不過,在利率上升和經(jīng)濟活動預(yù)期降溫的情況下,企業(yè)今年晚些時候是否會重新考慮目前的投資步伐,目前還不太清楚。
美國財政部禁止俄羅斯用美元還債。美國最終決定從華盛頓時間25日00:01起結(jié)束讓俄羅斯能夠用美元償付債務(wù)的豁免政策;5月25日起不允許美國的銀行協(xié)助俄羅斯政府償付債務(wù)。這一決定可能會使俄羅斯陷入債務(wù)違約。俄羅斯定于星期五償還大約1億美元的外債。由于豁免的到期是意料之中的,俄羅斯上周開始轉(zhuǎn)移資金,以趕在新的限制措施之前履行義務(wù)。俄羅斯曾表示,由于資金流向了支付代理機構(gòu),它的償債義務(wù)已履行。但是,雖然美國的決定為向外國投資者支付債息增加了另一個障礙,但尚不清楚這是否足以使俄羅斯違約。
德國一季度經(jīng)濟避免陷入衰退。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,德國第一季度季調(diào)后GDP季率終值為0.2%,預(yù)期0.2%,前值0.2%。德國第一季度未季調(diào)季度GDP年率終值為4%,預(yù)期4%,前值4%。德國統(tǒng)計局局長Georg Thiel表示:“盡管全球經(jīng)濟形勢嚴峻,但德國經(jīng)濟在2022年伊始略有增長。”盡管家庭和政府支出基本保持在上一季度的水平,年初出口也有所下降,但投資幫助提振了經(jīng)濟。雖然物價上漲,但由于天氣溫和,建設(shè)投資比前一季度增加了4.6%,機械設(shè)備投資也增加了2.5%。德國政府在春季預(yù)測中表示,預(yù)計2022年的整體經(jīng)濟增速為2.2%。
英國央行貨幣政策委員會成員認為需要進一步收緊貨幣政策。英國央行首席經(jīng)濟學(xué)家、貨幣政策委員會成員Huw Pill表示,該行需要進一步收緊貨幣政策,以應(yīng)對日益嚴重的通貨通脹,但同時也擔(dān)心過快的行動會為英國經(jīng)濟帶來衰退風(fēng)險。Pill認為,在英國脫歐和疫情的影響下,貨幣政策要從支持經(jīng)濟發(fā)展過渡到可能重回金融危機的狀態(tài),需要做更多的事情。 “我們不一定要采取一種極度緊縮的立場,但要采取放棄一些寬松政策,且更能反映通脹走高和勞動力市場趨緊這一事實的立場。”英國央行正在努力應(yīng)對通貨膨脹, 目前英國通脹率處于40年來的高點, 預(yù)計還會更高。此外,隨著民眾生活開支削減,英國經(jīng)濟預(yù)計將放緩。Pill稱,這意味著如果該行行動太慢或太快,都會帶來相應(yīng)風(fēng)險。
歐美國債收益率回落,兩年與10年期美債收益率四周新低。市場對美聯(lián)儲“收水”預(yù)期降溫,10年期美債收益率在美股盤中繼續(xù)回落,在過去五個交易日有四天下跌,日內(nèi)最深下行5個基點并一度失守2.71%,美股尾盤交投2.75%,刷新一個月低位。30年期長債收益率最深下行近5個基點,日低下逼2.92%,美股午盤后一度轉(zhuǎn)漲并交投2.97%,但基本回吐5月全部漲幅。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深下行逾5個基點并失守2.47%,美股尾盤交投2.50%,維持2個基點的跌幅,也刷新一個月低位。
【個股消息】
博通(AVGO.US)收購?fù)?VMW.US)交易有望周四盤前公布。據(jù)交易員稱,博通收購?fù)⒁袁F(xiàn)金加股票的方式進行,最快將于周四開市前以每股140美元的價格對威睿進行估值,博通與VMware方面還未公布相關(guān)的消息。此外,周一的媒體推測,微軟、谷歌、和思科可能也有意收購VMW。威睿計劃于周四公布第一季度業(yè)績。
英偉達(NVDA.US)Q2營收指引不及預(yù)期。英偉達周三盤后公布了2022年一季度財報,雖然其營收同比增長46%,達到82.9億美元,但該公司對第二季度的營收指引為81億美元,遠低于分析師預(yù)期的84.4億美元。英偉達表示,Q2營收不及預(yù)期的原因是俄烏戰(zhàn)爭和疫情封鎖將導(dǎo)致銷售額下降。此外,英偉達預(yù)計二季度GAAP和非GAAP毛利率預(yù)計分別為65.1%和67.1%,上下浮動50個基點。
Snowflake(SNOW.US)Q1虧損超預(yù)期。財報顯示,該公司Q1營收為4.224億美元,上年同期為2.29億美元,市場預(yù)期為4.13億美元;凈虧損1.66億美元,上年同期為2.03億美元,市場預(yù)期為1.64億美元;每股虧損0.53美元,上年同期為0.70美元,市場預(yù)期為0.51美元。盡管虧損超出預(yù)期,但該公司一季度產(chǎn)品收入仍同比增長了84%,達到3.944億美元,截至本季度,其剩余履約義務(wù)為26億美元,較上年同期增長82%。Snowflake預(yù)計其第二季度產(chǎn)品收入將在4.35億美元至4.4億美元之間,2023財年的產(chǎn)品收入將在18.9億美元至19億美元之間。
馬斯克將收購?fù)铺?TWTR.US)的股權(quán)承諾總額提高至335億美元。美國證券交易委員會(SEC)一份新的文件顯示,馬斯克將收購?fù)铺氐墓蓹?quán)承諾總額提高至335億美元。據(jù)SEC的文件,5月24日馬斯克又追加了62.5億美元的股權(quán)融資,這使440億美元交易中股權(quán)承諾的總額達到335億美元。此外,馬斯克正與推特創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官杰克-多爾西(Jack Dorsey)等其他投資者進行談判,以幫助融資或?qū)⑵涔煞菡蛊谝酝瓿山灰住?/p>
【大行評級】
Cowen:將諾德斯特龍(JWN.US)目標價下調(diào)至24美元,維持“與大盤持平”評級。
Loop Capital:將蘋果(AAPL.US)目標價從210美元下調(diào)至180美元。
德銀:將好市多(COST.US)的目標價從530美元下調(diào)至525美元,并保持“持有”評級。
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責(zé)任編輯:孫知兵
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