奧特維維持2022-2024年EPS預(yù)測 單晶爐放量加速
技術(shù)推動串焊機快速迭代,拓展單晶爐、鍵合機和模組PACK線。奧特維維持2022-2024年EPS預(yù)測為5.46/7.34/9.98元,對應(yīng)PE分別為40.4x/30x/22.1x,維持目標(biāo)價271.85元,維持“增持”評級。
事件:據(jù)公告控股子公司松瓷機電獲晶科(青海)單晶爐采購項目中標(biāo)通知書,中標(biāo)金額約9000萬(含稅),項目將于2022年8月交付。
宇澤之后再中標(biāo),單晶爐放量加速。假設(shè)該訂單凈利率為20%,公司持股松瓷機電47.5%,預(yù)計增厚凈利潤743萬。2021年松瓷機電收到晶科/晶澳/宇澤共計1.7億訂單,分別供貨8臺/10臺/120臺,2022年4月19日在宇澤再度放量,中標(biāo)金額3億為披露規(guī)模最大訂單。相較于宇澤2021年已成為批量客戶,此番晶科自“試用”轉(zhuǎn)“批量”的動作更具信號意義。2022年松瓷機電訂單目標(biāo)13-14億,晶科、晶澳龍頭需求穩(wěn)定+宇澤江西、云南等地拓展仍未完全+自研加料機提效約5%+智能拉晶系統(tǒng)研發(fā)順利下兌現(xiàn)可期。產(chǎn)能方面,2022Q1松瓷機電月產(chǎn)約150臺,預(yù)計2022Q2提升至180-200臺,徹底打破產(chǎn)能瓶頸。
技術(shù)驅(qū)動串焊機快速迭代,單晶爐、模組PACK線、鍵合機接力發(fā)展。(1)串焊機:大尺寸、薄片化、多分片等技術(shù)驅(qū)動串焊機持續(xù)迭代且價值量提升20%-30%;(2)模組PACK線:受益下游鋰電擴產(chǎn),2022年預(yù)計訂單增長80%;(3)鍵合機:公司可提供焊接、鍵合后拉力測試結(jié)果,產(chǎn)品性能已不輸K&S,交期及價格占優(yōu)。4月6日公司獲通富微電鋁線鍵合機訂單,預(yù)計2022Q2試用客戶數(shù)量將達20家。
風(fēng)險提示:大客戶訂單增速回落;單晶爐軟控系統(tǒng)開發(fā)不及預(yù)期。
關(guān)鍵詞: 奧特維維持2022-2024年EPS預(yù)測 單晶爐放量 增持評級 松瓷機電
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