【財經(jīng)分析】疫情沖擊3月快遞業(yè)數(shù)據(jù):業(yè)務(wù)量增速放緩 單票價格波動
新華財經(jīng)北京4月21日電(記者李唐寧)各家快遞企業(yè)本周陸續(xù)公布3月數(shù)據(jù),顯示行業(yè)業(yè)務(wù)量增長受損,單票價格亦出現(xiàn)波動。分析人士認為,背后主要原因為多地疫情防控對快遞經(jīng)營造成負面影響,包括疫情嚴重區(qū)域的快遞網(wǎng)點停收停派、干線運輸車輛進出不暢、中轉(zhuǎn)中心疫情防控升級導(dǎo)致經(jīng)營效率受損等。不過,行業(yè)強監(jiān)管預(yù)期之下,電商快遞企業(yè)單價具有韌性,目前單票凈利對快遞企業(yè)業(yè)績影響大于業(yè)務(wù)量增速放緩的影響,且隨著國內(nèi)疫情防控效果逐步顯現(xiàn),快遞行業(yè)供需也將隨之恢復(fù)。
3月快遞上市企業(yè)業(yè)務(wù)量增速普遍放緩
從本月上旬開始,全國多地疫情反復(fù),部分中轉(zhuǎn)中心、網(wǎng)點關(guān)停,多地快遞出現(xiàn)了階段性中斷,部分電商平臺也出現(xiàn)發(fā)貨延誤、暫停發(fā)貨現(xiàn)象,對快遞服務(wù)沖擊較大。國家郵政局近日公布數(shù)據(jù)顯示,2022年3月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成85.4億件,同比下降3.1%;業(yè)務(wù)收入完成 818.5 億元,同比下降 4.2%。
從各家快遞企業(yè)本周陸續(xù)公布的3月數(shù)據(jù)看,業(yè)務(wù)量普遍增速放緩。圓通速遞完成業(yè)務(wù)量14.17億票,同比增長5.06%;韻達股份完成業(yè)務(wù)量15.82億票,同比增長4.35%;申通快遞完成業(yè)務(wù)量9.87億票,同比增長8.76%。
單票收入方面,三家快遞公司的單票收入同比均有所增長,但環(huán)比出現(xiàn)波動。圓通速遞單票收入2.48元,同比提升10.11%,環(huán)比下降6.77%;韻達股份單票收入2.59元,同比提升18.26%,環(huán)比增長10.68%;申通快遞單票收入2.56元,同比提升13.78%,環(huán)比下降1.16%。
在疫情封控管理影響下,疊加主動收縮業(yè)務(wù)、控制成本等因素,順豐速運物流業(yè)務(wù)量也出現(xiàn)同比下滑。順豐近日公告3月份經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,速運物流業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收124.63億元,業(yè)務(wù)量8.03億票,同比下降 7.9%。
順豐控股相關(guān)負責(zé)人在接受新華財經(jīng)記者采訪時表示,順豐調(diào)優(yōu)客戶結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu),放棄市占執(zhí)念,不再“以價換量”。2022年一季度順豐實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤9.5億元至11億元。雖然受到疫情影響,但順豐依然堅持有質(zhì)量發(fā)展,3月單票收入保持在15.52元/票,同比增加2.24%,“在行業(yè)從追求規(guī)模和速度到轉(zhuǎn)型追求高質(zhì)量發(fā)展時,順豐對新業(yè)務(wù)的培育已經(jīng)進入到收獲期,前期投入也在不斷被攤薄?!?/p>
過去兩年間,快遞公司持續(xù)受低價競爭困擾,在去年底以來的監(jiān)管管控的大背景下,行業(yè)價格戰(zhàn)已連續(xù)呈現(xiàn)緩和態(tài)勢,但3月由于受到疫情影響,快遞經(jīng)營成本上行,行業(yè)單票價格再次出現(xiàn)波動。從被稱作快遞“糧倉”的義烏、廣州等地3月數(shù)據(jù)看,快遞平均單票收入再次環(huán)比下降。光大證券研報顯示,2022年3月金華(義烏)地區(qū)快遞業(yè)務(wù)平均單票收入約3.07元,較2022年1-2月減少0.16元;廣州市快遞業(yè)務(wù)平均單票收入約 7.32 元,較2022年1-2月減少0.16 元。
疫情緩解后有望帶動快遞需求反彈
對于后市預(yù)判,分析人士普遍認為,一季度頭部電商快遞企業(yè)單價具有韌性,疫情影響是一次性的,而且短期快遞需求更多是受到抑制而非消失,如果疫情持續(xù)時間短,快遞需求有望迎來反彈。同時,新發(fā)展階段下,價格貢獻的利潤彈性遠大于業(yè)務(wù)量變動帶來的影響。
中泰證券分析師皇甫曉晗預(yù)計,強監(jiān)管大概率持續(xù),主要企業(yè)戰(zhàn)略仍未改變,行業(yè)仍將處于弱競爭狀態(tài);同時,疫情雖影響業(yè)務(wù)量,但盈利影響有限,“根據(jù)我們測算,業(yè)務(wù)量對快遞行業(yè)22年全年利潤影響僅20%,而單票凈利影響80%?!?/p>
國海證券研報也認為,目前電商快遞行業(yè)已進入高營收增速、低資本開支增速的新發(fā)展階段,頭部企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略也由成本差異化轉(zhuǎn)為收入差異化,更加注重服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營利潤與市場份額的平衡。疫情封控只影響快遞業(yè)務(wù)量增長的節(jié)奏,不改變格局優(yōu)化下整體行業(yè)量價齊升的趨勢。光大證券分析師程新星認為,國內(nèi)疫情反復(fù)對快遞行業(yè)的整體沖擊偏負面。不過隨著未來國內(nèi)疫情防控效果逐步顯現(xiàn),快遞行業(yè)供需也將隨之恢復(fù)。
國信證券分析師姜明認為,在今年全國疫情影響范圍和持續(xù)時間可控的假設(shè)下,通達系公司單票利潤有望實現(xiàn)明顯回升,利潤有望實現(xiàn)高速增長;順豐公司整體產(chǎn)能充足、將可以滿足未來較長一段時間內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要,預(yù)計2022年公司資本開支將開始出現(xiàn)下降、資產(chǎn)利用率將實現(xiàn)提升。
對此,順豐控股相關(guān)負責(zé)人對記者表示,一季度順豐業(yè)績顯著改善得益于五個方面,一是持續(xù)聚焦核心物流戰(zhàn)略,強調(diào)可持續(xù)的健康發(fā)展;二是主動調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),減少低毛利產(chǎn)品件量;三是堅持精益化成本管控,提高投入產(chǎn)出效率,以科技方式提升資源使用效率的管理,推進四網(wǎng)融通,加強場地、線路資源整合,及加強春節(jié)期間跨業(yè)務(wù)板塊的資源協(xié)同;四是業(yè)務(wù)盈利能力改善,新業(yè)務(wù)同比減虧;五是合并嘉里物流貢獻的業(yè)績。
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