東原仁知服務(wù)：擬發(fā)行1666.67萬股H股 香港發(fā)售占10%

東原仁知服務(wù)(02352)于2022年4月19日-4月22日招股，該公司擬發(fā)行1666.67萬股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。發(fā)售價每股11.90港元-15.40港元，每手200股，預(yù)期公司股份將于2022年4月29日上市。

公司是一家歷史悠久的物業(yè)管理服務(wù)提供商，在中國為許多物業(yè)項目提供綜合的服務(wù)，并擁有快速增長的過往記錄。截至2021年12月31日，公司在中國的兩個主要地區(qū)(即中國西南及華東地區(qū))經(jīng)營業(yè)務(wù)。

截至2021年12月31日，公司有325個在管物業(yè)項目，包括住宅及非住宅物業(yè)，覆蓋中國16個省、自治區(qū)及直轄市的51個城市，總在管建筑面積約為2820萬平方米。其中，133個為住宅物業(yè)及192個為非住宅物業(yè)。截至2021年12月31日，住宅物業(yè)及非住宅物業(yè)的總在管建筑面積分別約為2050萬平方米及770萬平方米。

財務(wù)資料顯示，收益由2019年的約人民幣5.59億元(單位下同)增加約113.4%至2021年的約11.93億元，復(fù)合年增長率約為46.1%。截至2021年12月31日止三個年度的毛利分別約為1.33億元、2.16億元及3.09億元，于2019年至2021年間增長約132.8%。截至2021年12月31日止三個年度各年，公司的年內(nèi)利潤分別約為2560萬元、8450萬元及1.3億元，于2019年至2021年間增長約409.4%。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份13.65港元(招股價中位數(shù))及超額配股權(quán)未獲行使，該公司估計自全球發(fā)售收取的所得款項凈額將約為1.9億港元，其中，65%將透過戰(zhàn)略投資、合作及收購擴大公司的物業(yè)組合及業(yè)務(wù)規(guī)模;16.5%將提高服務(wù)質(zhì)素并沿著物業(yè)管理的價值鏈擴展公司的服務(wù)范圍，以提高公司的客戶滿意度和忠誠度，并滿足客戶的差異化需求;8.5%將升級和開發(fā)公司的智能系統(tǒng);及10%將用于一般營運資金。

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