林洋能源擬以低于評估值的交易作價轉讓5家光伏電站公司股權

新華財經北京4月13日電（羅浩） 林洋能源13日晚間公告，全資子公司擬3.65億元轉讓5家光伏電站項目公司股權，同時，公司擬變更2017年公開發行可轉債部分募投項目。

交易作價低于評估值

公告顯示，近日，林洋能源全資子公司安徽林洋新能源科技有限公司（以下簡稱“安徽林洋”）與武漢綠曦新能源有限公司（以下簡稱“武漢綠曦”）簽署了股權轉讓協議，安徽林洋擬將其持有的宿州金陽新能源科技有限公司（以下簡稱“宿州金陽”）、宿州金耀新能源科技有限公司（以下簡稱“宿州金耀”）、蕭縣華耀農業太陽能發電有限公司（以下簡稱“蕭縣華耀”）、蕭縣華豐現代農業有限公司（以下簡稱“蕭縣華豐”）和蕭縣裕晟新能源科技有限公司（以下簡稱“蕭縣裕晟”）5個子公司（以下簡稱“目標公司”）100%股權轉讓給武漢綠曦新能源有限公司（以下簡稱“武漢綠曦”）。上述股權轉讓對價約3.65億元，涉及的裝機容量合計為154MW。其中，宿州金陽持有靈璧靈陽新能源科技有限公司（以下簡稱“靈璧靈陽”）、靈璧華澮新能源科技有限公司（以下簡稱“靈璧華澮”）、靈璧縣明升新能源科技有限公司（以下簡稱“靈璧明升”）三個公司100%股權。

值得注意的是，該交易作價低于評估值。公告稱，該交易評估基準日為2021年8月31日，通過收益法評估，標的資產的評估值合計約4.12億元，標的資產的賬面凈資產合計約3.47億元，目標公司的轉讓價格約3.65億元。

林洋能源稱，交易作價低于評估值，主要系因為標的資產存在光伏發電應收補貼到位時間較長等客觀因素，交易價格系雙方基于評估值通過商業談判確定。該交易預計增加稅前凈利潤額約4085萬元。

目標公司共使用募集資金約7.83億元

交易標的資產運營情況方面，宿州金陽共持有41.5MW光伏電站項目，其中20MW為第一期非公開募投項目，于2016年6月并網發電，共使用募集資金約1.21億元；20MW為第二期非公開募投項目，于2016年12月并網發電，共使用募集資金約8966萬元；1.5MW為非募投項目。宿州金陽子公司靈璧靈陽持有20MW光伏電站募投項目，為第一期非公開募投項目，于2016年1月并網發電，共使用募集資金約1.32億元；子公司靈璧華澮持有20MW光伏電站募投項目，為第一期非公開募投項目，于2016年3月并網發電，共使用募集資金約8777萬元；子公司靈璧明升持有10MW光伏電站項目，為非募投項目。

宿州金耀持有2.5MW光伏電站項目，為公開發行可轉債募投項目，于2017年6月并網發電，共使用募集資金約508萬元。

蕭縣華耀持有20MW光伏電站募投項目，為第一期非公開募投項目，于2016年5月并網發電，共使用募集資金約8979萬元。

蕭縣華豐持有20MW光伏電站募投項目，為第一期非公開募投項目，于2016年12月并網發電，共使用募集資金約1.26億元。

蕭縣裕晟持有20MW光伏電站募投項目，為第一期非公開募投項目，于2015年12月并網發電，共使用募集資金約1.32億元。

也就是說，目標公司及其子公司共使用募集資金約7.83億元。

出售電站容量占自持電站9.6%

公告還顯示，出售電站容量占截至2021年三季度末公司自持電站的比例為9.6%。

林洋能源稱，本次出售電站容量占比較低，不會對公司業務產生重大影響，有利于回籠資金，減少應收賬款，同時公司將回籠資金投資開發建設平價光伏電站，逐步提高自持電站中平價光伏電站占比。

公告稱，截至評估基準日，目標公司尚欠安徽林洋及其關聯方合計約6.54億元（含借款及股利）。該借款至評估基準日起按一年期公開貸款市場報價利率（LPR）計息。各方將按照協議約定的時間節點和方式償還上述款項。

林洋能源13日發布的另一份公告顯示，擬對2017年公開發行可轉債募投項目中“320MW光伏發電項目”的部分約100MW光伏發電項目進行調整，利用該募集資金優先投資更為優質的光伏電站項目。

2022年4月13日，林洋能源股價下跌2.82%，收報7.59元/股，這一價格較其股價于2021年12月17日創出的盤中高位14.15元/股跌去了46.36%。

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