海上油氣巨頭來襲:中國海油募資超300億 “三桶油”將齊聚A股
4月11日,中國海洋石油有限公司(下稱中國海油,0883.HK)連發多條公告,介紹公司首次公開發行人民幣股份情況。
根據中國海油方面介紹,公司將于4月12日開啟申購,發行價定為10.8元/股,發行26億至29.9億股人民幣股份,用于海內外油氣項目開發等。
國內海上油氣巨頭登陸A股
已經在A股上市多年的中國石油(601857.SH/0857.HK)與中國石化(600028.SH/0386.HK),終于等來了中國海油,A股市場也將聚齊中國三大石油公司。
中國海油是中國最大的海上原油和天然氣生產商,是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一,在中國的渤海、南海和東海等區域進行油氣勘探、開發與生產,海外資產遍布印尼、澳大利亞、尼日利亞、北美、巴西、英國等二十多個國家和地區。
截至2020年底,中國海油約57.9%的凈證實儲量及67.4%的凈產量來自于國內。
2021年8月,在半年報會議上,中國海油方面表態稱,公司是紅籌股,若政策允許將努力實現回A上市的愿望。同年9月,證監會發布《關于擴大紅籌企業在境內上市試點范圍的公告》,支持優質紅籌企業在境內資本市場發行證券上市。
得到政策支持后,中國海油火速啟動回A進程。2021年9月26日,中國海油公告稱,擬在上交所主板上市,募資不超過350億元,用于國內外油田項目開發等。
2022年2月24日,中國海油首發獲得通過;3月30日,中國海油在公布2021年經營業績的同時,披露招股說明書。
最新披露的文件顯示,中國海油預計本次募集資金總額280.8億元,若超額配售選擇權全額行使,預計將募集322.92億元的資金;公司募集的資金將主要用于油氣田開發及補充流動資金,擬投資的油氣田項目包括圭亞那、南海的流花、陵水、旅大等多個油氣田開發項目,以及秦皇島、曹妃甸油田群的岸電應用工程項目。
截至4月11日下午收盤,中國海油在港交所的股價下跌4.29%,報11.16港元/股,市值約4982.7億港元。
自2022年初開始,伴隨著全球油價的回升,能源供應偏緊局勢持續,中國海油的股價也開始一路穩步回升,盡管在3月中旬經歷短線下跌,此后依舊整體呈現漲勢。目前,中國海油的股價相較于年初上漲約四成。
去年凈利潤超700億
2021年,受益于整體油氣價格的回升和產銷量的增長,“三桶油”的業績均獲得顯著增長。相較于中國石油和中國石化,中國海油在公司規模和營收數據上都要略遜一籌,但其利潤水平要更為突出。
2021年,中國石油實現營收2.6萬億元,創歷年來新高;歸母凈利潤921.7億元,同比增長385%。中國石化去年實現營收2.74萬億元,同比增長30.2%;歸母凈利潤達到719.75億元,同比增長115.2%。
招股說明書披露,中國海油2021年實現營收2461.12億元,同比增長58.4%;歸母凈利潤703億元,同比增長181.77%;年度經營現金流凈額1478.9億元,同比增長79.62%。
截至2021年12月31日,中國海油總資產7865.68億元,較2020年同期增長9.05%;歸母權益為4809.12億元,較2020年同期增長10.88%。
招股說明書中預計,2022年第一季度,中國海油實現營收約為690億元至830億元,同比增長32%至58%;歸母凈利潤為240億元至280億元,同比增長32%-89%。
自2020年上半年油價大跌以來,國際油價就一路處于穩步上升的態勢。2月以后的東歐地緣政治沖突,加劇了全球油氣市場的結構性失衡,國際油價刷新2008年以來的最高水平。
作為聚焦油氣產業上游的巨頭企業,相較于其他上下游一體化的油氣公司,中國海油對于能源價格的變化要更為敏感。
中國海油公告稱,油氣價格具有不確定性,若油氣價格呈下行態勢,且持續較長時間,可能對公司業務、收入和利潤產生不利影響;油價長期低迷,將影響公司對項目的投資決策。
中國海油預計,全球經濟將逐步復蘇,但復蘇還存在不穩定、不平衡的問題,宏觀經濟變化會影響油氣供給和下游需求,從而對公司業績產生不利影響。
油氣增儲上產、發展新能源
近年來,全球各主要經濟體都制定了碳達峰、碳中和的目標與路線,大力發展新能源,推動能源綠色低碳轉型,傳統油氣公司面臨越來越大的環保壓力,也面臨著更多來自可再生能源的競爭壓力。
與此同時,地緣政治危機頻發,全球經濟復蘇與能源需求的回升,都導致能源市場呈現供應趨緊的形勢,主要能源價格大漲,保障能源安全成為各大經濟體關注的焦點。
近年來,國內三大石油公司都實施油氣“增儲上產”戰略,上游資金支出不斷提高,油氣產量也穩步回升。
2021年,中國海油油氣凈產量達5.73億桶油當量,再創新高;證實儲量達到57.28億桶油當量,儲量替代率達到162%,連續三年保持在130%以上。
在3月30日舉辦的財報會議上,中國海油方面介紹稱,中國海油2022年資本支出為900-1000億元,年內還將有13個新項目投產。未來三年,中國海油的油氣產量目標保持快速增長,2022年預計為6-6.1億桶油當量,2023年目標為6.4-6.5億桶油當量,2024年目標為6.8-6.9億桶油當量,其產量增長主要來源于中國渤海、中國南海和圭亞那Stabroek區塊。
除了傳統的油氣產業以外,中國海油也在不斷推動低碳轉型,加大天然氣產業勘探開發的同時,推動可再生能源的發展。2021年,中國海油首個海上風電項目全容量并網發電,首個海上二氧化碳封存示范項目也啟動。
作為在海上擁有資源與技術優勢的企業,中國海油在新能源領域主推風電項目的規模化發展,在陸上風光電產業,也將加大投資。根據中國海油此前的介紹,整個“十四五”期間,公司對陸上光伏和陸上風電的發展目標為不低于500萬千瓦,每年的投資比例是5%-10%。
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責任編輯:孫知兵
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