在震蕩中尋覓機(jī)會 基金經(jīng)理調(diào)研忙
新華財(cái)經(jīng)上海2月28日電(記者陸海晴)面對市場震蕩,基金經(jīng)理們正通過密集調(diào)研尋覓投資機(jī)會。整體來看,近一個月來,計(jì)算機(jī)軟件、電子設(shè)備制造、通用設(shè)備等行業(yè)調(diào)研熱度居前。對于一些熱門股,一些明星基金經(jīng)理更是多次進(jìn)行調(diào)研。受訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年市場大概率是震蕩市,仍有較多結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會值得把握。
從行業(yè)層面來看,數(shù)據(jù)顯示,近一個月,計(jì)算機(jī)軟件、電子設(shè)備制造等行業(yè)的機(jī)構(gòu)調(diào)研來訪量超過1000次。此外,通用設(shè)備、珠寶首飾、專用設(shè)備等行業(yè)的調(diào)研熱度也較高,機(jī)構(gòu)來訪量均在500次以上。
從個股來看,華陽集團(tuán)、三花智控、立訊精密、甘源食品、超圖軟件等機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)居前。對于部分機(jī)構(gòu)重倉股,多位明星基金經(jīng)理更是親自出馬參與調(diào)研。
以“果鏈”龍頭立訊精密為例,其參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)名單可謂“星光熠熠”。立訊精密投資者關(guān)系活動記錄表顯示,2月22日晚上,安信基金陳一峰、聶世林,交銀施羅德基金郭斐、何帥,睿遠(yuǎn)基金朱璘、傅鵬博,中歐基金王培、盧純青,匯添富基金勞杰男、鄭慧蓮,富國基金王園園、林慶等公募基金明星基金經(jīng)理等均出現(xiàn)在調(diào)研名單上。
明星私募機(jī)構(gòu)也紛紛出馬,拾貝投資創(chuàng)始人胡建平,盤京投資明星基金經(jīng)理崔同魁,源樂晟資產(chǎn)知名投資人曾曉潔、呂小九,和諧匯一核心投研人員梁爽、張鴻羽、林鵬等均參與了此次針對立訊精密的調(diào)研。
值得注意的是,上述多位明星基金經(jīng)理不久前剛剛調(diào)研過立訊精密。根據(jù)立訊精密調(diào)研公告,2月13日,王園園、傅鵬博、陳一峰、聶世林、梁爽、張鴻羽、林鵬等均參與了電話會議。此外,高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理孫慶瑞、鄧曉峰等也出現(xiàn)在此次調(diào)研名單上。
從調(diào)研內(nèi)容來看,機(jī)構(gòu)較為關(guān)注立訊精密在汽車領(lǐng)域的最新布局情況,以及通信業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀。立訊精密是公募基金重倉股,截至去年底,共有近700只基金持有立訊精密,持股數(shù)量合計(jì)超過10億股。
除了立訊精密,明星基金經(jīng)理們也調(diào)研了華陽集團(tuán)。2月15日,保銀投資李墨,諾德基金羅世鋒,上投摩根基金陳思郁,敦和資管蓋婷婷,泓德基金王克玉,中信保誠基金孫浩中、王睿等基金經(jīng)理均參加了華陽集團(tuán)的電話會議。
滬上某基金經(jīng)理表示,市場震蕩之際更要對上市公司保持高度關(guān)注。“近期我的調(diào)研也較多,市場情緒比較低迷的時候,正是尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的好時機(jī),而且調(diào)研是研究的重要方式之一。此外,對自己重倉持有的標(biāo)的,基金經(jīng)理往往保持密切的跟蹤。”
站在當(dāng)前時點(diǎn),機(jī)構(gòu)如何看待后續(xù)市場投資機(jī)會?融通基金認(rèn)為,市場有望出現(xiàn)情緒修復(fù)行情。從估值水平看,1月以來,A股市場連續(xù)下跌,消化了過去3年結(jié)構(gòu)性上漲行情中部分高景氣賽道的高估值,當(dāng)前A股估值水平已經(jīng)回到合理偏低的水平,性價比相對較高。從資產(chǎn)配置角度來看,居民資產(chǎn)配置向權(quán)益資產(chǎn)遷移的長期趨勢不變,將對市場量能起到長期支撐作用。總體上看,當(dāng)前或是中長期投資較好的時間窗口。
中歐基金表示,近期市場的下跌將A股估值分化的風(fēng)險進(jìn)行了集中釋放,A股逐漸浮現(xiàn)再配置機(jī)會,建議關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長主線下的投資機(jī)會。其中,主要是與穩(wěn)增長相關(guān)的基建投資中增量彈性較大的領(lǐng)域,尤其是涉及雙碳領(lǐng)域的能源基建和新能源電力運(yùn)營商等。此外,也可關(guān)注可選消費(fèi)中具備較強(qiáng)盈利和估值彈性的行業(yè),如白酒、家電和服務(wù)消費(fèi)等。
關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理
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