首批北交所基金建倉浮虧背后有“黃金坑” 公募密集調研明星公司
北交所開市一個多月,11月23日成立的首批8只北交所主題基金也即將“滿月”,從凈值波動來看,它們已開始建倉,不過目前凈值全部低于1元,出現浮虧。
但業內人士并不悲觀,認為這是暫時現象,“正好遇上了北交所的一波調整”,并堅定看好首批8只北交所主題基金的長線投資價值,認為現在是投資北證A股和相關基金的好時機。
同期,不少機構在調研北交所上市公司,以及北交所的“后備軍”——新三板企業。其中,新能源、高科技、高端制造、生物醫藥等企業受到機構青睞。
建倉浮虧背后有“黃金坑”?
8只北交所主題基金成立近一個月,凈值出現波動,這意味著這些基金已開始建倉。
根據規定,在封閉期內,8只基金股票(含存托憑證)投資占基金資產比例范圍為60%至100%,其中投資于北交所股票的比例不低于非現金基金資產的80%。
截至12月20日,11月23日成立的首批獲8只北交所主題基金即將“滿月”前,凈值已下跌至1元以下,成立以來出現不同程度的浮虧。
按規定,新基金建倉期不需要每日更新凈值,因此它們更新凈值的時間并不同步。
其中,12月20日更新基金凈值的兩只北交所主題基金——嘉實北交所精選兩年定開A、大成北交所兩年定開A,成立以來的收益跌幅皆超過了4%,分別為4.09%、4.19%。
另外,12月17日更新基金凈值的6只北交所主題基金成立以來的收益跌幅相對較小,這主要是由于12月20日A股普跌的行情尚未體現在凈值中。
其中,易方達北交所精選兩年定開、南方北交所精選兩年定開自11月23日成立以來凈值跌幅最小,不足1%,分別為-0.22%、-0.72%;
廣發北交所精選兩年定開、華夏北交所創新中小企業精選兩年定開,成立以來凈值跌幅超過1%,分別為-1.18%、-1.94%;
匯添富北交所創新精選兩年定開成立以來凈值跌幅超過2%,為-2.37%;
萬家北交所慧選兩年定開成立以來凈值跌幅超過3%,為-3.29%。
(圖說:首批8只北交所主題基金近期禁止標線)
北交所主題基金凈值分化的背后,可能是基金建倉節奏的差異。其中,凈值波動小的基金的股票倉位可能較低,基金建倉節奏較慢;而凈值波動較大的基金可能倉位較高,基金很可能在快速建倉。
首批北交所主題基金收益浮虧的表現并不讓人驚訝。
“目前8只北交所主題公募基金均已通過二級市場買入了北交所股票,凈值均低于1元?!北本┠仙酵顿Y創始人周運南說。
周運南認為:“這只是一個暫時現象,正好遇上了北交所的這波正常調整?!?/p>
周運南表示,未來隨著北交所二級市場走出調整迎來反彈,特別是這些公募基金還可以通過戰略配售、網下打新、定向增發、大宗交易等形式多樣化投資,所以堅定看好首批這8只主題基金的長線投資價值。
力量資本總經理朱為繹指出,“北交所主題基金的封閉期限都是兩年,所以不要在乎它們短期業績的波動,現在基金凈值在一塊錢以下是正常的,我們只要看兩年以后它們開放時的業績會去到哪里?!?/p>
朱為繹坦言,“我本人也買了北交所主題基金,我相信兩年以后的收益不會差?!?/p>
朱為繹表示,“近期北交所的行情其實有點像去年的精選層掛牌以后的行情,它需要一點時間去磨,我相信磨得差不多‘底’就出來了。”
回顧北交所的橫空出世:2020年7月27日精選層開市;2021年9月2日北交所宣布設立;2021年11月15日北交所開市。
北交所開市迄今一個多月以來,板塊處于調整狀態。
自11月15日開市以來,截至12月21日,目前北交所82只股票中,除去3只停牌股票之外,有75只股票的價格出現下跌,且跌幅皆超過5%;只有4只股票的價格上漲。
也即是說,自北交所開市以來,95%的股票出現下跌。
當北交所股價普遍下跌時,股民和基民表示很擔心,但機構人士認為,對北交所這個剛“滿月”的“初生嬰兒”來說,這是“成長的煩惱”,只是暫時的調整。機構人士甚至樂見北證A股“跌出來的機會”,認為是“黃金坑”。
“當前北交所不少個股的調整已進入磨底階段,呈現‘跌出來的機會’,可以提前積極布局年報行情,即年報業績高增長和高分紅的概念股?!敝苓\南說。
朱為繹也認為,“現在應該是投資北證A股的一個很好的機會,投完以后,年報就出來了,高送轉的機會也出來了?!?/p>
“現在應該去找業績增長,特別是第三季度業績增長的股票,通常三季報業績增長的股票的年報表現也不會差?!敝鞛槔[說。
機構密集調研
2021年11月15日北交所成立以來,數據顯示,共有41家接待了機構調研,其中有20家左右的北交所上市公司先后接受基金投資者調研。
不少公募基金調研了北交所上市公司,尤其是頭部基金公司表現更為積極。
其中,新能源、半導體、TMT、生物醫藥,以及消費升級等領域受到機構青睞。
值得一提的是,8只北交所主題基金的管理人共同調研了連城數控、貝特瑞。
截至12月21日,貝特瑞是目前北交所市值“一哥”,最新市值為682.45億元,主業是提供鋰離子電池負極材料和正極材料;連城數控緊隨其后,最新市值為222.55億元,是光伏及半導體行業晶體硅生長和加工設備供應商。
此外,12月9日,7家基金公司調研了科達自控;11月26日和25日,7家基金公司調研了錦好醫療和德瑞鋰電;11月18日,廣發、華夏、萬家調研了星辰科技,匯添富調研同享科技,易方達調研森萱醫藥;此外,華夏、南方、嘉實等調研過通易航天;廣發、萬家等公司調研過朱老六,廣發和東吳還調研過利通科技等。
值得一提的是,多家北交所上市公司獲得2次及以上基金公司調研。
比如,創遠儀器4次接待了20家基金公司的密集調研;同惠電子2次共迎來15家基金公司的調研;晶賽科技2次共迎來11家基金公司調研;智新電子2次其共迎來9家基金公司調研。
除了北交所上市公司,作為北交所上市公司“后備軍”的新三板公司——北交所開市的首批81只股票中73只平移自新三板“精選層”——近期也受到機構調研的青睞。
朱為繹介紹,“最近我們走訪了很多新三板企業,目前已經走訪了幾十家企業,主要是看企業的成長性。首先我們是看中報業績增長的一些股票,其次去看行業,看毛利率,接著看它們在基礎層還是創新層。我們主要還是看好新能源、新材料、高端制造這些領域的企業?!?/p>
責任編輯:孫知兵
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