折疊屏手機(jī)市場(chǎng)迎爆發(fā)拐點(diǎn) 產(chǎn)業(yè)鏈需求大增

經(jīng)過(guò)兩年多的消費(fèi)者市場(chǎng)培育，以及技術(shù)的不斷迭代成熟，折疊屏手機(jī)產(chǎn)能與用戶使用體驗(yàn)日益提升，市場(chǎng)需求顯著增長(zhǎng)，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)正逐漸從一個(gè)求新求異的小眾“嘗鮮”市場(chǎng)走向大眾普及化“常用”市場(chǎng)。

近日，OPPO正式官宣將于12月15日發(fā)布旗下首款折疊屏手機(jī)OPPO Find N。另?yè)?jù)證券時(shí)報(bào)記者了解，榮耀、vivo也在加足馬力研發(fā)折疊屏手機(jī)，并將于明年正式發(fā)布，極大可能是在明年春季消費(fèi)電子旺季發(fā)布；蘋果則有望于2023年推出折疊屏手機(jī)。至此，全球主流手機(jī)廠商均已集結(jié)折疊屏手機(jī)賽道，2022年折疊屏手機(jī)銷量或迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

記者同時(shí)獲悉，折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈京東方A、維信諾、深天馬A、藍(lán)思科技、新綸新材等多家上市公司去年至今在折疊屏手機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)品供貨均有顯著增長(zhǎng)，主要緣于市場(chǎng)需求大增。

“我們正迎來(lái)智能手機(jī)的新變革，是以形態(tài)創(chuàng)新帶來(lái)的體驗(yàn)革命，也會(huì)是行業(yè)的一次重新洗牌。”O(jiān)PPO高級(jí)副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎一語(yǔ)道出當(dāng)下折疊屏手機(jī)對(duì)行業(yè)的意義。

發(fā)展迎來(lái)加速階段

2019年2月，世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC）上，三星、華為在同一時(shí)間段推出各自首款折疊屏手機(jī)Galaxy Fold、HUAWEI Mate X。但由于技術(shù)等多方面原因，截至當(dāng)年9月，三星Galaxy Fold方陸續(xù)在全球各國(guó)上市銷售，當(dāng)年10月，HUAWEI Mate X也正式在國(guó)內(nèi)發(fā)布，并于11月開(kāi)售。

三星、華為之前，柔宇科技也曾于2018年下半年發(fā)布折疊屏手機(jī)，但直至2019年，折疊屏手機(jī)才逐漸走向公眾視野，并被各界所關(guān)注，當(dāng)年摩托羅拉也推出了旗下首款折疊屏手機(jī)。遺憾的是，由于成本高、屏幕耐用性差和良率低等，2019年全球折疊屏手機(jī)出貨量不足100萬(wàn)臺(tái)。

2019年至今，小米也推出了折疊屏手機(jī)小米MIX FOLD，同時(shí)三星、華為也每年迭代新款折疊屏手機(jī)，由于產(chǎn)量有限等，華為每款折疊屏手機(jī)開(kāi)售后都遭遇市場(chǎng)暴搶。

而OPPO、vivo作為國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商，在這期間并未明確表態(tài)將推出折疊屏手機(jī)。對(duì)于折疊屏手機(jī)，OPPO副總裁、全球銷售總裁吳強(qiáng)曾在2019年年底接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，OPPO早在兩年前就已開(kāi)始了折疊屏手機(jī)的研發(fā)，當(dāng)時(shí)已有相當(dāng)成熟的技術(shù)與樣機(jī)，但是公司一直未找到折疊屏手機(jī)對(duì)手機(jī)用戶而言的核心價(jià)值，即能夠幫助客戶解決什么問(wèn)題、滿足客戶何種需求或痛點(diǎn)，適合在什么場(chǎng)景下使用，因此OPPO認(rèn)為當(dāng)時(shí)折疊屏仍是求新求異群體的一個(gè)小眾需求，公司也暫無(wú)推出折疊屏手機(jī)計(jì)劃。

彼時(shí)，吳強(qiáng)告訴記者，“OPPO未來(lái)也有可能會(huì)推出折疊屏產(chǎn)品，但那時(shí)候肯定已經(jīng)想清楚了折疊屏對(duì)消費(fèi)者有價(jià)值的關(guān)鍵點(diǎn)。”

如今，這個(gè)時(shí)候終于到來(lái)了。12月9日早間，OPPO高級(jí)副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎一紙公開(kāi)信官宣，OPPO將于12月15日推出OPPO首款折疊屏手機(jī)。劉作虎在信中提到，F(xiàn)ind N是OPPO經(jīng)歷四年六代打造的第一款折疊屏旗艦，是OPPO對(duì)智能手機(jī)下一程發(fā)展的回答。這意味著，OPPO認(rèn)為，與兩年前相比當(dāng)今折疊屏手機(jī)市場(chǎng)已發(fā)生重大變化，市場(chǎng)、技術(shù)已成熟，廠商可大舉進(jìn)入。

明年市場(chǎng)有望爆發(fā)

事實(shí)上，記者多方打探了解到，不僅OPPO，榮耀、vivo也都加足馬力潛心研發(fā)折疊屏手機(jī)，并計(jì)劃于明年推出，至于具體推出時(shí)間，大概率會(huì)在明年春季消費(fèi)電子旺季。至此，全球主流手機(jī)廠商均已集結(jié)折疊屏手機(jī)賽道。

早在2019年，談及折疊屏手機(jī)，時(shí)任榮耀總裁趙明曾表示，擔(dān)心折疊屏手機(jī)的成本太高，進(jìn)而導(dǎo)致售價(jià)太高，這樣市場(chǎng)的接受度會(huì)大打折扣，等到折疊屏手機(jī)的成本降低后，榮耀會(huì)推出此類產(chǎn)品。今年12月初，趙明接受采訪時(shí)表示，折疊屏作為當(dāng)今手機(jī)行業(yè)最高科技的集中表現(xiàn)，榮耀正埋頭發(fā)力折疊屏手機(jī)。

就在OPPO宣布將推出首款折疊屏手機(jī)后，華為、小米、蘋果等行業(yè)“大佬”們也似乎按耐不住了。

業(yè)內(nèi)人士Ross Young近日爆料，華為將會(huì)在年底舉辦一場(chǎng)新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布新一代折疊屏手機(jī)，它采用上下折疊方案，致敬經(jīng)典翻蓋功能機(jī)，爆料人還在社交平臺(tái)上曝光了華為翻蓋式折疊屏手機(jī)專利。

證券時(shí)報(bào)記者從華為方面了解到，華為確實(shí)將于12月23日下午舉辦一場(chǎng)華為冬季旗艦新品發(fā)布會(huì)。據(jù)華為介紹，華為始終在探索科技和美學(xué)的對(duì)立統(tǒng)一，這一次，突破科技與藝術(shù)的界限，顛覆感官與想象，將詮釋不一樣的華為。前不久，華為方面透露，截至今年第三季度，華為折疊屏手機(jī)中國(guó)區(qū)發(fā)貨同比去年增長(zhǎng)200%。

另外，日前亦有消息稱，小米MIX FOLD 2現(xiàn)身IMEI數(shù)據(jù)庫(kù)，這將是小米旗下第二款折疊屏手機(jī)，預(yù)計(jì)會(huì)在2022年上半年上市。

蘋果似也已將折疊屏手機(jī)提上日程。2020年3月，蘋果在美國(guó)專利商標(biāo)局申請(qǐng)了一項(xiàng)專利，名為“關(guān)于電子設(shè)備的折疊顯示屏”，未來(lái)蘋果或?qū)⑼瞥稣郫B式iPhone。近日，蘋果“專屬爆料師”郭明錤在一份聲明中指出，蘋果將在2023年推出搭載8英寸QHD+柔性O(shè)LED屏幕的iPhone。郭明錤預(yù)測(cè)，折疊屏手機(jī)將會(huì)是未來(lái)智能手機(jī)的形態(tài)，推動(dòng)高端機(jī)型進(jìn)入下一波大更新周期。郭明錤預(yù)測(cè)蘋果在2023年出售1500萬(wàn)至2000萬(wàn)部折疊屏iPhone。對(duì)此，蘋果方面暫無(wú)回應(yīng)。

CINNO Research分析師告訴記者，2021年多品牌陸續(xù)加入折疊機(jī)陣營(yíng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)折疊屏智能機(jī)銷量快速增長(zhǎng)，2021年第三季度，中國(guó)市場(chǎng)折疊機(jī)銷量約33.8萬(wàn)部，同比大幅增長(zhǎng)98%，環(huán)比增長(zhǎng)34%，未來(lái)隨著柔性屏產(chǎn)能的逐步釋放、成本的持續(xù)下降及折疊機(jī)技術(shù)的不斷完善，折疊機(jī)產(chǎn)品將逐漸豐富，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，滲透率將不斷上升。CINNO Research預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)市場(chǎng)折疊屏智能機(jī)銷量有望首次達(dá)到約100萬(wàn)部。

來(lái)自面板供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)研究機(jī)構(gòu)DSCC公布的數(shù)據(jù)也顯示，2021年第三季度折疊屏手機(jī)迎來(lái)了爆發(fā)性成長(zhǎng)，除了比上一季度增加215%出貨量之外，更是達(dá)到了前四季加起來(lái)都達(dá)不到的260萬(wàn)臺(tái)。

DSCC預(yù)計(jì)，2021年第四季度，折疊屏手機(jī)的銷量將持續(xù)攀升，出貨量可達(dá)到380萬(wàn)臺(tái)。而2022年折疊屏手機(jī)的全年銷量將達(dá)到1750萬(wàn)臺(tái)，折疊屏手機(jī)已經(jīng)從用戶嘗鮮/備用到主力機(jī)，折疊屏將迎來(lái)全面爆發(fā)。

產(chǎn)業(yè)鏈需求大增

折疊屏手機(jī)行業(yè)冷暖，產(chǎn)業(yè)鏈先知。與傳統(tǒng)智能手機(jī)相比，折疊屏手機(jī)可提升近50%的顯示面積，同時(shí)增加屏幕的使用數(shù)量，用戶可選擇單屏或多屏組合使用。

對(duì)于折疊屏手機(jī)而言，其最大的成本增量為柔性AMOLED屏，AMOLED為OLED屏的一種，而AMOLED又分為剛性AMOLED與柔性AMOLED，柔性AMOLED屏是折疊屏手機(jī)所使用的屏幕，因?yàn)槿嵝訟MOLED在可折疊、卷曲等方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)廠商中，有供應(yīng)或布局柔性AMOLED的企業(yè)主要為京東方、維信諾、深天馬、柔宇科技、TCL科技旗下華星光電。

記者從京東方方面獲悉，目前京東方擁有三條第六代柔性AMOLED產(chǎn)線，分別在綿陽(yáng)、成都和重慶，2020年柔性AMOLED產(chǎn)品出貨實(shí)現(xiàn)突破，全年出貨量同比增長(zhǎng)超100%，市占率位居全球前二。2021年，公司柔性AMOLED整體出貨量持續(xù)增加，2021年前三季度出貨約4000萬(wàn)片，同比繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)，進(jìn)入三季度后狀況持續(xù)保持良好，公司目前已為華為等眾多全球一線品牌提供高端柔性AMOLED產(chǎn)品，華為MateXs、Mate X柔性折疊屏均為京東方獨(dú)家供應(yīng)。

“柔性AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升，目前在智能手機(jī)中的應(yīng)用廣泛，我們非常看好AMOLED的發(fā)展，未來(lái)公司柔性AMOLED產(chǎn)品出貨有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。”京東方方面表示。

維信諾方面也表示，當(dāng)前，AMOLED憑借柔性、輕薄、高畫(huà)質(zhì)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在智能手機(jī)、智能穿戴等領(lǐng)域快速提升滲透。2021年以來(lái)，公司控股的昆山5.5代生產(chǎn)線、固安6代柔性生產(chǎn)線產(chǎn)能持續(xù)釋放，良率、稼動(dòng)率進(jìn)一步提升，產(chǎn)品持續(xù)交付一線品牌客戶。另外，公司參股的合肥第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線、廣州增城柔性模組線均已實(shí)現(xiàn)對(duì)品牌客戶的量產(chǎn)交付，產(chǎn)能穩(wěn)步爬升。

據(jù)維信諾披露，今年前三季度，公司昆山第5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線出貨量較上年同期增長(zhǎng)約85%，固安第6代AMOLED面板生產(chǎn)線出貨量同比增長(zhǎng)約135%，上半年維信諾AMOLED產(chǎn)品端營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng)得益于產(chǎn)銷增加。

維信諾方面人士表示，當(dāng)前AMOLED產(chǎn)品主要供應(yīng)智能手機(jī)、智能穿戴，并在向平板、筆電、車載等中尺寸領(lǐng)域拓展。

深天馬也釋放了AMOLED產(chǎn)品增長(zhǎng)信號(hào)。公司方面介紹，其AMOLED業(yè)務(wù)目前主要集中在智能手機(jī)和智能穿戴領(lǐng)域。其中，智能穿戴業(yè)務(wù)取得突破，目前已進(jìn)入行業(yè)前三，成為穿戴市場(chǎng)主要品牌的主力供應(yīng)商，未來(lái)仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。柔性手機(jī)上，公司已量產(chǎn)項(xiàng)目和正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)品牌客戶全覆蓋。隨著新項(xiàng)目的陸續(xù)量產(chǎn)和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，出貨量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

新綸新材方面人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，目前公司在供應(yīng)折疊保護(hù)膜，同時(shí)在驗(yàn)證測(cè)試折疊OCA、CPI蓋板、取代CPI的折疊PET蓋板，今年更多手機(jī)終端品牌加入折疊屏手機(jī)的布局，需求明顯增加，折疊屏手機(jī)未來(lái)出貨量會(huì)呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

除屏幕外，折疊屏手機(jī)與傳統(tǒng)智能手機(jī)最大的區(qū)別以及最大難點(diǎn)在于折疊處的鉸鏈部分，它是實(shí)現(xiàn)可折疊手機(jī)最關(guān)鍵的功能性零部件，也是折疊屏里科技含量最高的部分，華為MateX2采用了目前業(yè)界獨(dú)有的雙旋水滴鉸鏈。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東曾介紹，為了讓合起來(lái)無(wú)縫隙，工程師研究了整整3年才解決這個(gè)問(wèn)題，這個(gè)折疊鏈條里，有超過(guò)100個(gè)零件。

記者了解到，A股公司中，東睦股份、宜安科技、精研科技、弘信電子有布局折疊屏手機(jī)鉸鏈領(lǐng)域，其中東睦股份已成為華為手機(jī)MIM（金屬粉末注射成型技術(shù)）件最大供應(yīng)商，也是華為第二款折疊屏手機(jī)MateXs鉸鏈的核心供應(yīng)商；宜安科技生產(chǎn)的液態(tài)金屬鉸鏈結(jié)構(gòu)件已為客戶批量供貨；精研科技在折疊屏手機(jī)鉸鏈方面的MIM技術(shù)已有多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，目前公司具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸件（鉸鏈）的研發(fā)和量產(chǎn)能力，已為主要客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)軸件的生產(chǎn)并陸續(xù)出貨；而弘信電子產(chǎn)品已應(yīng)用到折疊屏手機(jī)、OLED屏手機(jī)上，且實(shí)現(xiàn)對(duì)折疊屏手機(jī)中連接鉸鏈的多層板FPC的供應(yīng)。

此外，作為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)，藍(lán)思科技相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，公司對(duì)折疊屏手機(jī)前蓋的研究已經(jīng)有好幾年，后蓋金屬、玻璃結(jié)構(gòu)件一直有出貨。外觀件、結(jié)構(gòu)件及功能組件是折疊屏智能手機(jī)或折疊屏智能電子設(shè)備必不可少的組件，公司已與主要柔性屏手機(jī)終端品牌建立了在柔性屏外觀防護(hù)技術(shù)和防護(hù)材料方面的深度合作，包括且不限于用在折疊屏上的外觀防護(hù)3D玻璃、UTG玻璃、CPI薄膜，以及金屬組件等。

行業(yè)迎新一輪洗牌

“OPPO Find N的打造，我們突破性地解決了折痕、耐用性等折疊屏行業(yè)難題，自研了行業(yè)目前最好的鉸鏈和屏幕技術(shù)，希望能夠推動(dòng)折疊屏手機(jī)真正從嘗鮮到常用。”劉作虎說(shuō)，OPPO Find N是OPPO歷經(jīng)四年六代打造的第一款折疊旗艦，也是OPPO對(duì)于智能手機(jī)下一程發(fā)展的回答。

在劉作虎看來(lái)，折疊屏手機(jī)的誕生意義重大，意味著其將引領(lǐng)手機(jī)行業(yè)新一輪革命和新一輪洗牌。

“過(guò)去兩年智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新，有一些放緩。急速閃充、高刷時(shí)代、全焦段移動(dòng)攝影，還有全面支持5G，經(jīng)過(guò)十年的高速發(fā)展，行業(yè)似乎達(dá)到一個(gè)臨近邊界的狀態(tài)。屏幕是智能手機(jī)進(jìn)化的起點(diǎn)，當(dāng)每個(gè)人口袋里都有一臺(tái)形態(tài)、配置趨同的手機(jī)時(shí)，我們似乎又回到同一起點(diǎn)。如果我們可以真正突破屏幕尺寸的邊界，現(xiàn)在的銷量和交互體驗(yàn)將在此被顛覆。我們正迎來(lái)智能手機(jī)的新變革，是以形態(tài)創(chuàng)新帶來(lái)的體驗(yàn)革命，也會(huì)是行業(yè)的一次重新洗牌。”劉作虎在公開(kāi)信中說(shuō)。

“主要是技術(shù)、體驗(yàn)成熟了，手機(jī)企業(yè)更注重體驗(yàn)，所以在體驗(yàn)比較成熟的時(shí)候推出可能是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的原因。”國(guó)內(nèi)某手機(jī)企業(yè)從業(yè)人士告訴記者。

另外，持續(xù)增長(zhǎng)求新求異的高端需求也是推動(dòng)市場(chǎng)即將爆發(fā)的原因之一。有行業(yè)人士向記者表示，高端消費(fèi)者還是對(duì)折疊屏手機(jī)有需求的，折疊屏手機(jī)可以平板、手機(jī)合二為一。

至于外界關(guān)心的成本和價(jià)格問(wèn)題，從記者了解到的情況看，短期內(nèi)折疊屏手機(jī)價(jià)格不會(huì)有大幅下降，但隨著行業(yè)技術(shù)成熟、消費(fèi)者市場(chǎng)培育較為成熟，供應(yīng)和需求會(huì)大幅提升。當(dāng)前主流折疊屏手機(jī)價(jià)格普遍在1.3萬(wàn)元至2萬(wàn)元之間，價(jià)格較高。

“成本方面，目前來(lái)看公司AMOLED產(chǎn)品都是客戶定制化產(chǎn)品，與往年相比價(jià)格并未降低。”京東方方面人士告訴記者。

賽迪研究院集成電路所、中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)耿怡表示，目前折疊屏依舊存在成本高、抗沖擊性差有待提升等問(wèn)題，技術(shù)路線也并未完全成熟，因此要想大規(guī)模普及，可能還需要在鉸鏈結(jié)構(gòu)、封裝材料和技術(shù)、保護(hù)蓋板強(qiáng)化等方面做出更進(jìn)一步的提升和努力。

12月10日，國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Omdia最新刊發(fā)《可折疊顯示屏技術(shù)和市場(chǎng)的關(guān)鍵更新》一文指出，自2019年2月以來(lái)，一些智能手機(jī)品牌宣布了自己的可折疊設(shè)備，一些IT品牌也宣布了可折疊顯示屏的筆記本電腦原型機(jī)。但只推出了幾款高端價(jià)格的智能手機(jī)，而且最初的可折疊顯示屏并不完全可靠。

“隨著無(wú)色聚酰亞胺的超薄玻璃的出現(xiàn)，蓋板玻璃技術(shù)得到了改進(jìn)。”O(jiān)mdia顯示團(tuán)隊(duì)研究經(jīng)理Jerry Kang說(shuō)。Omdia預(yù)測(cè)，隨著可靠性和成本的改善，可折疊顯示設(shè)備市場(chǎng)將逐漸取代目前的旗艦智能手機(jī)陣容。Omdia預(yù)計(jì)，到2027年，可折疊顯示屏市場(chǎng)的出貨量將增長(zhǎng)到每年7360萬(wàn)片，在緩慢的起步階段后，這一領(lǐng)域開(kāi)始了加速。

從全球整個(gè)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額來(lái)看，目前三星以93%的市場(chǎng)份額，占據(jù)了折疊屏智能機(jī)市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，而排名第二的華為則占據(jù)6%的市場(chǎng)份額。另?yè)?jù)IDC報(bào)告，雖然受到芯片短缺影響，但2021年全球智能手機(jī)的出貨量依舊有望增長(zhǎng)5.3%，達(dá)到13.5億部，IDC認(rèn)為芯片短缺、物流等問(wèn)題將會(huì)持續(xù)到2022年中期才能徹底解決，因此2022年的增長(zhǎng)也比較有限。不過(guò)隨著問(wèn)題得到解決，被壓制的需求將全部釋放出來(lái)，到了2023年全球智能手機(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

這意味著，在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)、技術(shù)不斷成熟等背景下，折疊屏市場(chǎng)將面臨巨大的發(fā)展空間，手機(jī)行業(yè)格局也將生變。

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