新華財經早報：12月4日

【重點關注】

李克強會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。央行：短期個別房企風險不影響中長期市場正常融資功能。銀保監會：恒大集團未能履行擔保義務不會對銀行業保險業正常運行造成任何負面影響。證監會：恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。美國總統拜登正式簽署短期支出法案，政府運營將持續到明年2月。拜登：美國即將采取更加嚴格的旅行限制措施以應對奧密克戎毒株。11月份美國非農業部門新增就業人數僅21萬，遠低于市場預期。

【國內要聞】

?國務院總理李克強3日下午在中南海紫光閣視頻會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李克強簡要介紹了中國經濟形勢，指出面對復雜環境和新的下行壓力，中國將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性。繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，運用多種貨幣工具，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，促進綜合融資成本穩中有降，確保經濟平穩健康運行。

?人民銀行3日表示，恒大集團出現風險主要源于自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對于相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

?中國銀保監會新聞發言人3日表示，恒大集團此次未能履行擔保義務不會對銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。現階段，要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

?證監會有關負責人3日就恒大集團風險事件答記者問稱，恒大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發，屬于個案風險。當前，我國房地產行業總體保持健康發展，大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。目前，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

?中國恒大集團3日在香港聯交所發布無法履行擔保責任的公告，廣東省人民政府對此高度關注，當晚立即約談了中國恒大集團實控人許家印先生。應恒大地產集團有限公司請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，廣東省人民政府同意向恒大地產集團有限公司派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

?國家發展改革委地區經濟司司長肖渭明3日上午主持召開推進海南自由貿易港建設工作專班第三次全體會議，研究部署2022年重點工作。會議要求，積極支持海南數字經濟、服務貿易發展和“中國洋浦港”國際船籍港建設等，幫助海南厚植發展優勢。緊盯貿易、稅收、投資、金融、生態等重點領域風險隱患，加強監測預警，確保海南自貿港健康平穩發展。

?中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局就《關于促進衍生品業務規范發展的指導意見（征求意見稿）》公開征求意見。《意見》提出，金融機構應當堅持主要面向非個人投資者開展衍生品業務的原則，嚴格實施合格投資者標準審查。銀行保險機構不得通過柜臺與個人客戶直接開展衍生品交易，不得為企業提供以非套期保值為目的的交易服務。

?人民銀行發布《2021年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，三季度，全國銀行共辦理非現金支付業務1197.28億筆，金額1109.19萬億元，同比分別增長19.66%和6.32%；三季度，支付系統共處理支付業務2541.53億筆，金額2406.80萬億元，同比分別增長21.50%和9.23%。

?證監會稱，支持證券公司從建立綜合客戶賬戶、允許同名劃轉、分類賬戶管理等方面開展賬戶管理功能優化試點。中信證券、國泰君安、銀河證券、中金財富、國信證券、安信證券、招商證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券等10家證券公司符合試點的基本要求，獲評審通過。

?外匯局發布《外匯市場交易行為規范指引》，主要內容包括：一是適用于銀行間市場和對客戶柜臺市場。二是規范對象包括外匯市場參與各方，既包括從事外匯交易的機構，也包括中國外匯交易中心、銀行間市場清算所股份有限公司、貨幣經紀公司等。三是重點規范外匯市場交易行為，核心內容是交易管理和信息管理。四是為銀行等金融機構對客戶在柜臺開展的外匯交易設置1年的過渡期。

?上海銀保監局官網更新局領導名單顯示：王俊壽任上海銀保監局黨委書記、局長。王俊壽此前任山東銀保監局黨委書記、局長。

?鄭州商品交易所發布通知，修訂動力煤期貨相關業務細則，自新掛牌合約（2212合約）開始實施。一是修訂動力煤期貨交割指標。一方面，將替代交割品發熱量下限降低至4300大卡；另一方面，調整全硫等指標容許度，將基準交割品全硫、全水含量分別調整至不高于0.8%、不高于25%，將替代交割品全硫指標調整至不高于1.5%。二是完善動力煤發熱量指標升貼水計算方法，采用比例價差方式，更好適應極端市場情況。

?招商銀行公告，中國銀保監會已批準公司子公司招銀理財增資擴股及變更注冊資本。根據批復，戰略投資者摩根資產管理將出資人民幣26.67億元認購招銀理財10%的股權，增資完成后，招銀理財的注冊資本將增加至55.55億元，公司和摩根資產管理對招銀理財的持股比例分別為90%和10%。

【國際要聞】

?美國總統拜登當地時間12月3日正式簽署了短期支出法案，避免了政府的停擺危機。然而，短期支出法案只能維持政府運營持續到2月18日，國會議員們依然需要在明年年初制定另一項撥款法案。

?當地時間12月3日，美國總統拜登就勞工部最新的就業情況報告發表公開講話。他表示，美國即將采取更加嚴格的旅行限制措施，這“足以”解決奧密克戎毒株的傳播問題。新的旅行限制措施將于12月6日開始實施。

?美國11月季調后非農就業人口增加21萬人，大幅低于市場預期；11月失業率錄得4.2%，創2020年2月以來新低。

?美聯儲布拉德表示，希望后續的幾次美聯儲會議上可以盡快討論加息，堅持2022年兩次加息的預測。

?國際貨幣基金組織表示，美聯儲加快縮債和提前加息是合適的。

?美國財政部外匯報告稱，未將任何國家列為匯率操縱國，瑞士不再符合匯率操縱國的標準。

?英國央行委員桑德斯稱，英國央行可能需要加息不止一次，可能很快需要進一步收緊政策。

?土耳其央行稱，由于價格形成機制不健康，正在干預外匯市場，出售美元。

【國內外市場一覽】

——股票

?A股：證監會核發蘭州銀行IPO批文；中國中免決定暫緩H股發行上市進程；寧德時代公告，控股股東無償捐獻200萬股給上海交通大學教育發展基金會；圓通速遞定增募資37.9億元，高毅旗下基金獲配2.75億元；九豐能源與巨正源簽訂共同開發氫能的合作協議；恒瑞醫藥9個產品納入國家醫保目錄；神州細胞公告，控股子公司新冠中和抗體藥物獲得藥物臨床試驗批件；廣東省人民政府約談恒大，并派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

?歐洲股市：歐洲三大股指3日全線下跌。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數3日報收于7122.32點，比前一交易日下跌6.89點，跌幅為0.10%。法國巴黎股市CAC40指數報收于6765.52點，比前一交易日下跌30.23點，跌幅為0.44%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于15169.98點，比前一交易日下跌93.13點，跌幅為0.61%。

?美國股市：紐約股市三大股指3日下跌，其中，道指跌0.17%，標普指數跌0.84%，納斯達克指數跌1.92%。

——債券

?中國債市：債市周五早盤偏弱整理，午后伴隨股指拉升期現貨承壓持續回落，10年期債主力收跌0.20%，日線錄得“三連陰”；10年期國債收益率午后一度升破2.90%關口。滬指午后繼續拉升，繼上周后再度站上3600點，收漲0.94%報3607.43點。

?歐洲債市： 周五（12月3日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌1.9bp至-0.388%，盤中交投于-0.352%至-0.390%區間，本周累計下跌5.3bp。法國10年期國債收益率跌2.1bp，報-0.031%，本周累跌6.5bp。英國10年期國債收益率跌6.4bp，報0.747%，盤中交投于0.817%-0.745%區間，本周累跌7.7bp。

?美國債市：美債收益率周五大幅下跌，10年期美債收益率自9月以來首次跌破1.4%，避險情緒在市場中占據主導地位，拖累美股大跌。10年期美債收益率跌至9月23日以來的最低水平1.335%，尾盤下跌8.9bp，報1.3598%。

——貨幣

? 3日，銀行間質押式回購市場上，DR001加權平均利率報1.8993%，較前一交易日跌6.2BP；DR007報2.047%，跌2BP；DR014報2.1069%，漲6.5BP。R001加權平均利率報1.9468%，較前一交易日跌7.1BP；DR007報2.1556%，跌3.1BP；DR014報2.2803%，漲1.3BP。

——外匯

?12月3日，在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間23:30收報6.3760元，較周四夜盤收盤漲18點。成交量282.82億美元。

?美元指數3日下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌0.04%至96.1195。

——大宗商品

? 紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2022年2月黃金期價3日比前一交易日上漲21.2美元，收于每盎司1783.9美元，漲幅為1.2%。

?國內商品期貨12月3日多數收漲，螺紋期貨夜盤收漲2.22%，熱卷收漲1.41%；鐵礦石期貨收漲3.63%。焦炭夜盤收漲3.70%，焦煤收漲4.22%，動力煤收漲2.02%。甲醇夜盤收漲3.44%，棕櫚、低硫燃油、豆油、塑料、燃油也至少漲3.16%。

?LME期銅收跌78美元，報9418美元/噸。LME期鋁收漲23美元，報2623美元/噸。LME期鋅收漲16美元，報3162美元/噸。LME期鉛收跌46美元，報2210美元/噸。LME期鎳收漲77美元，報20030美元/噸。LME期錫收漲352美元，報39335美元/噸。

?紐約油價3日下跌，2022年1月交貨的紐約輕質原油期貨價格下跌24美分，收于每桶66.26美元。

?芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價3日漲跌不一。芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的3月合約收于每蒲式耳5.84美元，比前一交易日上漲7.25美分，漲幅為1.26%；小麥3月合約收于每蒲式耳8.0375美元，比前一交易日下跌11.25美分，跌幅為1.38%；大豆1月合約收于每蒲式耳12.6725美元，比前一交易日上漲23美分，漲幅為1.85%。

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