先進制造大基金加碼碳化硅賽道 構(gòu)建新能源汽車朋友圈
斯達半導(dǎo)(603290)最新披露的35億元非公開發(fā)行結(jié)果顯示,最終發(fā)行對象確定為14家,其中,先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期“跨界”參與了認購。記者通過梳理投資標(biāo)的發(fā)現(xiàn),先進制造大基金投資涉獵廣泛,但近期圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈加強了縱深布局。
先進制造大基金布局
今年3月份,斯達半導(dǎo)披露非公開發(fā)行預(yù)案,計劃募資35億元,直至本次披露最終認購結(jié)果,公司以330元/股發(fā)行價格,合計發(fā)行股數(shù)1060.61萬股。截至11月16日收盤,斯達半導(dǎo)收盤價微漲報收449.30元/股。
Wind顯示,斯達半導(dǎo)的發(fā)行價格相對于最新收盤價約七折,在今年定增市場中屬于第二高價股,僅次于千億市值卓勝微的定增發(fā)行價,而公司最新市盈率PE(TTM)高達245倍,幾乎是卓勝微的5倍。但從發(fā)行結(jié)果來看,斯達半導(dǎo)定增依舊獲火熱認購。其中,潤暉投資管理香港有限公司獲配金額最高約6億元,成為第六大股東;神秘牛散郭偉松斥資認購約2.5億元;除了海外投資機構(gòu)與國內(nèi)公募外,先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期露面,獲配約3億元。
天眼查顯示,先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金,即國投先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金,成立于2015年,由國投創(chuàng)新投資管理有限公司與國家開發(fā)投資公司共同發(fā)起設(shè)立,由國投創(chuàng)新投資管理有限公司負責(zé)管理,重點投資先進制造業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)布局的重大項目,首期規(guī)模200億元,二期募集規(guī)模500億元,對外投資涉及47家公司。
相比國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金專注于投資半導(dǎo)體領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù),先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金的投資涉獵行業(yè)范圍更廣,覆蓋高端醫(yī)療器械和藥品、智能制造、工業(yè)機器人、新能源汽車、新材料等領(lǐng)域;而按照申萬行業(yè)劃分,斯達半導(dǎo)屬于半導(dǎo)體分立器件,本次定增卻獲先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金“跨界”投資。
對此,記者從接近公司人士處了解到,本輪定增認購前,先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金都與公司有接觸,但最終先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金參與認購,預(yù)計背后考慮公司的半導(dǎo)體屬性外,還考慮公司作為汽車核心零部件廠商的角色。
積極布局碳化硅賽道
斯達半導(dǎo)主營業(yè)務(wù)是以IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)為主的功率半導(dǎo)體芯片和模塊的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,也是IGBT行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。根據(jù)IHS在2020年報告,斯達半導(dǎo)在2019年全球IGBT模塊市場排名第七(并列),市場占有率2.5%,是唯一進入前十的中國企業(yè)。
同時,斯達半導(dǎo)也在積極布局碳化硅賽道。據(jù)介紹,由于碳化硅功率器件具有降低損耗,減小模塊體積重量的特點,隨著新能源汽車市場迅速發(fā)展,碳化硅功率器件在高端新能源汽車控制器中大批量應(yīng)用。據(jù)IHS預(yù)測,2027年碳化硅功率器件的市場規(guī)模將超過100億美元,2018~2027年的復(fù)合增速接近40%。
本次斯達半導(dǎo)的募投金額中,近六成資金投向了高壓特色工藝功率芯片和碳化硅芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,預(yù)計項目達產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)36萬片功率半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)能力。
作為IGBT頭部企業(yè),斯達半導(dǎo)在持續(xù)加碼碳化硅賽道。去年12月,斯達半導(dǎo)披露斥資2.29億元投資建設(shè)全碳化硅功率模組產(chǎn)業(yè)化項目,建設(shè)年產(chǎn)8萬顆車規(guī)級全碳化硅功率模組生產(chǎn)線和研發(fā)測試中心。
今年上半年,斯達半導(dǎo)來自新能源行業(yè)的營業(yè)收入達到1.84億元元,較上年同期增長1.63倍。西部證券分析指出,因海外廠商供應(yīng)受阻,光伏IGBT國產(chǎn)替代加速,斯達半導(dǎo)在光伏客戶中陸續(xù)完成批量驗證,旺盛需求保障業(yè)務(wù)增長動能充沛;另外,公司車規(guī)級碳化硅模塊已獲多家客戶定點,目前在手訂單約3.5億元。對此,公司方面也向記者確認了該筆訂單,不過婉拒透露具體客戶情況。
另外,LED芯片龍頭三安光總投資160億元的湖南三安半導(dǎo)體基地一期項目已經(jīng)在6月點火,該項目打造國內(nèi)首條、全球第三條碳化硅垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)從原材料到器件封裝的全面把控,月產(chǎn)3萬片6英寸碳化硅晶圓。
今年上半年,三安光電碳化硅二極管已有2款產(chǎn)品通過車載認證并送樣行業(yè)標(biāo)桿客戶,處于小批量生產(chǎn)階段。碳化硅MOSFET工業(yè)級產(chǎn)品已送樣客戶驗證,車規(guī)級產(chǎn)品正配合多家車企做流片設(shè)計及測試。
作為國內(nèi)功率器件龍頭,華潤微電子CEO李虹日前在參加集成電路制造年會上介紹,公司在第三代半導(dǎo)體也在積極布局,去年已經(jīng)發(fā)布了第三代半導(dǎo)體的GBS,下個月會發(fā)布第三代半導(dǎo)體的MOSFET。公司會對標(biāo)英飛凌,愿景是成為世界領(lǐng)先的工業(yè)半導(dǎo)體和智能傳感器供應(yīng)商。
據(jù)介紹,隨著新能源、碳達峰的需求,功率半導(dǎo)體市場有著顯著上升空間。以汽車為例,傳統(tǒng)的燃油車,它的芯片價值大概是300多美元,功率半導(dǎo)體只占了21%;在新能源車,芯片的價值達到了700多美元,其中,功率半導(dǎo)體的價值超過了55%。
業(yè)內(nèi)人士介紹,目前碳化硅的市場推廣主要面臨成本更貴的問題,但是新能源汽車廠商投入使用的積極性比較高,在車載充電機、主驅(qū)以及轉(zhuǎn)換器等領(lǐng)域均有引入使用碳化硅功率器件;預(yù)計未來碳化硅與IGBT共存的模式會比較普遍。
壯大汽車朋友圈
在上市公司投資層面,目前先進制造基金位居6家上市公司前十大股東。Wind顯示,截至三季末先進制造基金持倉規(guī)模合計64億元。
從投資進程來看,先進制造基金已經(jīng)著手減持多家醫(yī)藥企業(yè),其中,對重倉的康希諾-U在三季期末持股降至3.56%,另外先進制造基金在10月份披露計劃未來6個月內(nèi)減持博瑞醫(yī)藥不超過總股本的2%。相比減持醫(yī)藥股,今年來先進制造基金在加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
除了本次認購斯達半導(dǎo)定增,先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金還投資了另一家IBGT巨頭、擬上市公司比亞迪半導(dǎo)體,位居第三大股東,發(fā)行后將持股2.21%;公司IPO募投項目中,擬投資約3億元用于新型功率半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)化及升級項目;項目建成后,公司將擁有月產(chǎn)2萬片SiC功率半導(dǎo)體晶圓制造產(chǎn)能。
作為斯達半導(dǎo)的客戶之一、從事工業(yè)自動化業(yè)務(wù)的英威騰,旗下子公司深圳市英威騰交通技術(shù)有限公司在2016年也獲先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金投資入股,截至今年6月份持股比例11%。
另外,在汽車零部件領(lǐng)域,均勝電子也引入了先進制造產(chǎn)業(yè)基金。11月12日公告顯示,為了提升在新能源汽車以及智能駕駛領(lǐng)域的市場份額,均勝電子擬為汽車安全事業(yè)部主體安徽均勝控股引入先進制造業(yè)基金二期、合肥建恒新能源和肥西產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司作為戰(zhàn)略投資者,其中,先進制造業(yè)基金二期出資15億元。
本次引入前,先進制造業(yè)基金持有均勝安全控股13.13%股權(quán),本次交易后,先進制造業(yè)基金與先進制造業(yè)基金二期、合肥建恒新能源和肥西產(chǎn)投預(yù)計將合計持有安徽均勝控股約30%的股權(quán)。
責(zé)任編輯:孫知兵
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