小鵬汽車擬認(rèn)購匯天股份及可換股債券、鵬行可換股債券 相關(guān)公司業(yè)績不會并表

新華財(cái)經(jīng)北京10月19日電 小鵬汽車-W（09868）19日晚間在港交所公告，全資附屬公司同意認(rèn)購7000萬美元的匯天A系列優(yōu)先股，2000萬美元的匯天可換股債券，644萬美元的鵬行可換股債券。

公告顯示，于2021年10月19日，小鵬汽車的全資附屬公司小鵬汽車匯天投資公司（作為認(rèn)購方）與匯天（作為發(fā)行方）及匯天聯(lián)屬公司訂立匯天股份認(rèn)購協(xié)議，匯天同意發(fā)行而小鵬汽車匯天投資公司同意認(rèn)購匯天A系列優(yōu)先股，代價(jià)為7000萬美元。

同日，小鵬汽車匯天投資公司（作為認(rèn)購方）與匯天訂立匯天可換股債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，匯天同意發(fā)行而小鵬汽車匯天投資公司同意認(rèn)購本金額為2000萬美元的匯天的可換股債券。

此外，該公司的全資附屬公司小鵬汽車鵬行投資公司（作為認(rèn)購方）與鵬行（作為發(fā)行方）及鵬行聯(lián)屬公司訂立鵬行可換股債券認(rèn)購協(xié)議，鵬行同意發(fā)行而小鵬汽車鵬行投資公司同意認(rèn)購本金額為644萬美元的鵬行的可換股債券。

待匯天股份認(rèn)購協(xié)議、匯天可換股債券認(rèn)購協(xié)議、鵬行可換股債券認(rèn)購協(xié)議以及匯天及鵬行與其他投資者進(jìn)行的并存的融資活動完成后，小鵬汽車匯天投資公司將持有匯天約18.9%的股權(quán)（考慮匯天員工持股計(jì)劃的攤薄效應(yīng)），而小鵬汽車鵬行投資公司將持有鵬行總計(jì)約19.9%的股權(quán)（考慮鵬行員工持股計(jì)劃的攤薄效應(yīng)）。

值得注意的是，匯天和鵬行均不會成為小鵬汽車的附屬公司，而相關(guān)公司的財(cái)務(wù)業(yè)績將不會并入小鵬汽車的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。

公告顯示，匯天主要從事飛行器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，鵬行主要從事具有人機(jī)交互功能的機(jī)器人的研發(fā)。

小鵬汽車稱，相信隨著匯天和鵬行的快速發(fā)展，以及通過與匯天和鵬行的協(xié)同合作所產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，希望未來能夠最終實(shí)現(xiàn)打造智慧交通生態(tài)系統(tǒng)的目標(biāo)。