金沙中國有限公司(01928.HK)擬發行本金總額19.5億美元優先票據 擬尋求票據于聯交所上市

金沙中國有限公司(01928)發布公告，于2021年9月9日，公司與Barclays CapitalInc.、BofA Securities,Inc.及Goldman Sachs&Co.LLC(初始買家的代表)就發行票據訂立購買協議。

公告稱，票據一為2027年票據，本金總額7億美元，發售價為2027年票據本金額的99.781%，發行日期為2021年9月23日，年利率2.300%，到期日為2027年3月8日。

票據二為2029年票據，本金總額6.5億美元，發售價為2029年票據本金額的99.747%，發行日期為2021年9月23日，年利率2.850%，到期日2029年3月8日。

票據三為2031年票據，本金總額6億美元，發售價為2031年票據本金額的99.927%，發行日期2021年9月23日，利年利率3.250%，到期日2031年8月8日。

公司估計，票據發售所得款項凈額將為約19.3億美元，公司擬將動用票據所得款項凈額及手頭現金悉數贖回18億美元4.600%2023年票據的尚未償付本金額、任何應計利息,及根據日期為2018年8月9日的相關優先票據契約所厘定的相關提前贖回金額。

此外，公司擬尋求票據于聯交所上市，并已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。