機(jī)構(gòu)二季度持倉(cāng)趨于分散 四大機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股浮出水面
A股上市公司中報(bào)已披露完畢,包括公募、社保基金、險(xiǎn)資、券商和QFII等在內(nèi)的各類機(jī)構(gòu)持倉(cāng)布局隨之顯現(xiàn)。總體來(lái)看,二季度機(jī)構(gòu)持有證券數(shù)量、持股市值整體均有所上升,但持倉(cāng)情況更趨分散。行業(yè)方面,金融、醫(yī)藥生物等行業(yè)為各大機(jī)構(gòu)重點(diǎn)持倉(cāng)。而化工、電子、機(jī)械設(shè)備等高景氣度行業(yè)則在二季度獲得了機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)加倉(cāng)。
機(jī)構(gòu)二季度持倉(cāng)趨于分散
總體來(lái)看,二季度機(jī)構(gòu)在持股市值上升的同時(shí),持有證券數(shù)量也隨之上升,這也意味著機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)更為分散。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,機(jī)構(gòu)共持有證券數(shù)量4382只,相比一季度的4114只增加268只;持股總市值41.34萬(wàn)億元,相比一季度的36.83萬(wàn)億元增長(zhǎng)12.25%。除此之外,機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占流通A股的比例整體也處于上升態(tài)勢(shì)。
機(jī)構(gòu)持有證券數(shù)量最多的三大行業(yè)分別為機(jī)械設(shè)備、化工和醫(yī)藥生物,分別持有證券數(shù)量441只、403只和389只;相比一季度分別增加46只、23只和25只,這也意味著更多機(jī)構(gòu)選擇在上述行業(yè)內(nèi)進(jìn)行廣泛投資布局。而獲機(jī)構(gòu)持股總市值最高的則分別為銀行、食品飲料和醫(yī)藥生物行業(yè),持股總市值分別為5.49萬(wàn)億元、4.77萬(wàn)億元和3.51萬(wàn)億元。與一季度相比,機(jī)構(gòu)在銀行板塊的持股總市值大幅減少逾2354億元,在食品飲料和醫(yī)藥生物板塊的持股總市值則分別增加逾5129億元、7957億元。
個(gè)股方面,機(jī)構(gòu)持股數(shù)量最多的四只個(gè)股分別為農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)石油,持股數(shù)量均在1500億股以上。機(jī)構(gòu)持股市值排名最高的四只個(gè)股則分別為貴州茅臺(tái)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)石油,持股市值分別為2.03萬(wàn)億元、1.34萬(wàn)億元、8467.13萬(wàn)億元、8259.44萬(wàn)億元。除此之外,還有多只熱門個(gè)股獲機(jī)構(gòu)集中買入,杭州熱電、稅友股份、華菱線纜等6只個(gè)股在二季度獲得超3000家機(jī)構(gòu)新進(jìn)。
值得注意的是,科創(chuàng)板公司機(jī)構(gòu)股東數(shù)量和持股比例上升明顯,投資者結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。據(jù)上交所統(tǒng)計(jì),半年報(bào)顯示,科創(chuàng)板持股基金數(shù)量達(dá)到50085只,比一季度末增長(zhǎng)20倍。其中,近八成科創(chuàng)板公司的流通股東中包含基金股東,比一季度末增加2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),據(jù)定期報(bào)告披露顯示,基金持倉(cāng)占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。行業(yè)分布看,以集成電路、高端醫(yī)療器械為代表的硬科技公司最受基金青睞,有41家公司的基金持倉(cāng)占比超過(guò)30%。其中,思瑞浦、中望軟件和南微醫(yī)學(xué)基金持倉(cāng)占比位列前三,分別為70%、67%和55%。
四大機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股浮出水面
作為A股市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)之一,社保基金、險(xiǎn)資、券商、QFII四大機(jī)構(gòu)投資者備受關(guān)注。二季度,上述機(jī)構(gòu)青睞行業(yè)各有不同。其中,社保基金在二季度重點(diǎn)增持了電子、化工行業(yè);險(xiǎn)資持倉(cāng)以金融行業(yè)為主,加倉(cāng)了部分化工、科技股;券商重點(diǎn)關(guān)注處于景氣周期或景氣拐點(diǎn)的部分行業(yè);QFII則增持了部分前期超跌的行業(yè)龍頭。
Wind數(shù)據(jù)顯示,二季度社保基金共現(xiàn)身441家上市公司流通股股東,持股總數(shù)537.95億股,二季度大舉增持1.46億股,合計(jì)持倉(cāng)總市值超過(guò)3764億元。社保基金持倉(cāng)以銀行、醫(yī)藥生物、非銀金融行業(yè)為主,二季度持倉(cāng)市值分別為1529.71億元、283.82億元以及273.45億元。與此同時(shí),社保基金在二季度重點(diǎn)增持化工、電氣設(shè)備等行業(yè)個(gè)股,巨化股份、三友化工、明陽(yáng)智能等6只個(gè)股二季度獲社保基金加倉(cāng)超過(guò)1000萬(wàn)股。
二季度,險(xiǎn)資共現(xiàn)身386家上市公司流通股股東,持股總數(shù)959.19億股,相比一季度減持19.53億股,合計(jì)持倉(cāng)總市值15450.83億元。險(xiǎn)資持倉(cāng)行業(yè)仍以銀行保險(xiǎn)為重,中國(guó)人壽、平安銀行、民生銀行為其前三大重倉(cāng)股,但二季度持股數(shù)量并未產(chǎn)生變化。二季度險(xiǎn)資選擇增持了部分化工、電子個(gè)股,中科曙光、三友化工獲險(xiǎn)資增持1200萬(wàn)股以上。
與險(xiǎn)資類似,券商二季度持股數(shù)量也有所減少。Wind數(shù)據(jù)顯示,二季度券商共現(xiàn)身352家上市公司流通股股東,持股總數(shù)49.34億股,相比一季度減持2.39億股,合計(jì)持倉(cāng)總市值538.41億元。券商前三大重倉(cāng)股分別為江蘇銀行、中信建投和永泰能源,其中江蘇銀行以8.32億股的持倉(cāng)數(shù)量遠(yuǎn)超其他個(gè)股。另外,二季度券商還增持了永泰能源、強(qiáng)力新材、節(jié)能鐵漢、中國(guó)寶安等個(gè)股。從行業(yè)上來(lái)看,券商青睞個(gè)股與二季度市場(chǎng)表現(xiàn)較為一致,主要集中在正處于景氣周期和進(jìn)入景氣拐點(diǎn)的行業(yè)。
外資方面,QFII在二季度繼續(xù)加倉(cāng)A股1.05億股,共現(xiàn)身517家上市公司流通股股東,合計(jì)持倉(cāng)數(shù)量為121.40億股,持倉(cāng)總市值3148.39億元。QFII在二季度增持了部分前期超跌的行業(yè)龍頭個(gè)股,例如,隆基股份獲高瓴資本增持9052萬(wàn)股;東方財(cái)富獲阿布扎比投資局增持1470萬(wàn)股;愛(ài)爾眼科獲高瓴資本增持1879萬(wàn)股、淡馬錫富敦投資有限公司增持1194萬(wàn)股等。
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