半導(dǎo)體板塊昨日暴漲 東南亞“芯片荒”恐進(jìn)一步加劇

7日，半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)亮眼，相關(guān)概念霸屏漲幅榜，與此同時(shí)，第三代半導(dǎo)體概念板塊漲3.54%，光刻膠概念板塊漲幅達(dá)2.57%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著越南、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家疫情形勢(shì)惡化，將給半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全球芯片短缺問(wèn)題極有可能加劇，但這種形勢(shì)也給半導(dǎo)體企業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇。

東南亞“芯片荒”恐進(jìn)一步加劇

截至7日收盤(pán)，半導(dǎo)體板塊個(gè)股國(guó)民技術(shù)、利揚(yáng)芯片、派瑞股份、曉程科技、依頓電子、大港股份、士蘭微等漲幅均超過(guò)10%。

從消息面上看，越南、馬來(lái)西亞等國(guó)的疫情形勢(shì)惡化給市場(chǎng)帶來(lái)焦慮情緒。資料顯示，東南亞是全球主要的半導(dǎo)體芯片封裝和測(cè)試中心，占整體市場(chǎng)的27%。其中，全球第七大半導(dǎo)體出口中心馬來(lái)西亞已于本月1日開(kāi)始，宣布在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施“全面封鎖”，暫停經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)，僅開(kāi)放必要經(jīng)濟(jì)和服務(wù)領(lǐng)域。

日前，半導(dǎo)體封測(cè)巨頭京元電子發(fā)布公告表示受疫情影響，公司產(chǎn)線全面停工48小時(shí)。

業(yè)內(nèi)人士：國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)迎來(lái)機(jī)遇

記者了解到，包括小米、華為、三星、蘋(píng)果等電子產(chǎn)品企業(yè)在越南均有相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局。對(duì)于東南亞疫情形勢(shì)對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)鏈的影響，記者向蘋(píng)果、小米和OPPO等進(jìn)行了解，截至發(fā)稿，這些企業(yè)均未做回應(yīng)或表示不回應(yīng)問(wèn)題。

目前“缺芯”問(wèn)題已日益嚴(yán)峻，正在逐步從汽車(chē)、電子產(chǎn)品領(lǐng)域蔓延到其他行業(yè)，高盛最新的研究報(bào)告顯示，全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)在一定程度上受到了芯片短缺的影響。

從高盛的報(bào)告來(lái)看，受到芯片短缺影響的行業(yè)，相當(dāng)廣泛，從鋼鐵、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)、啤酒生產(chǎn)，甚至肥皂的生產(chǎn)，都在受影響的范圍內(nèi)。半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前家電產(chǎn)品所需的傳感器芯片等暫未缺貨，但已存在漲價(jià)趨勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這樣的市場(chǎng)環(huán)境或?qū)⒔o國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)際團(tuán)體SEMI發(fā)布數(shù)據(jù)稱(chēng)，2021年1~3月半導(dǎo)體制造設(shè)備的全球銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)51%，達(dá)到235億美元。而中國(guó)在1~3月的半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額為59億美元，位居全球第2位，僅次于韓國(guó)的73億美元。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的行情復(fù)蘇，韓國(guó)和中國(guó)的大型半導(dǎo)體廠商的設(shè)備投資變得活躍。集邦咨詢(xún)表示，今年一季度，在提升國(guó)產(chǎn)自主化生產(chǎn)目標(biāo)下，中國(guó)車(chē)用芯片、內(nèi)存、5G基站及面板驅(qū)動(dòng)IC等封裝需求大幅上升，三大封測(cè)廠商長(zhǎng)電科技、通富微電和天水華天營(yíng)收均同比上漲。

6日晚間，半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備龍頭華峰測(cè)控宣布，公司創(chuàng)始人孫銑因病去世。華峰測(cè)控表示，目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持穩(wěn)定并正常進(jìn)行，公司將根據(jù)后續(xù)事項(xiàng)的進(jìn)展及時(shí)發(fā)布公告。

值得注意的是，作為國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)本土供應(yīng)商，華峰測(cè)控近日吸引了270余家機(jī)構(gòu)調(diào)研。1日，華峰測(cè)控披露5月機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要，累計(jì)有270余家投資機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員參與調(diào)研。其中包括諾安基金、光大證券、國(guó)壽安保、星石投資、盤(pán)京投資等。