網(wǎng)紅“惠民保”惠及百城 普惠與盈利存難點(diǎn)

從去年至今，短短一年多時(shí)間，已有110多款產(chǎn)品，落地約100個(gè)城市，累計(jì)保費(fèi)超過50億元……“惠民保”無疑是當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)“最靚的仔”，其在各大城市的落地正迎來加速度。

“惠民保”指的是城市定制型商業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)，基本是“一城一策”，具有鮮明的地方特色。從2020年開始，“惠民保”逐漸加速在各大城市落地，對(duì)此，業(yè)界既有諸多期待，也有些許擔(dān)心，而現(xiàn)實(shí)的路徑則是一邊實(shí)踐一邊完善。

政府參與程度提升

“惠民保”試點(diǎn)始于2015年的深圳，但其大面積推廣于2020年，這一年，也被業(yè)界稱之為“惠民保”元年。

繼深圳、廣州、北京等一線城市相繼推出專屬“惠民保”后，上海版惠民保“滬惠保”也于近日落地。同時(shí)，杭州“西湖益聯(lián)保”、青島“琴島e保”、麗水市“浙麗保”等多個(gè)城市“惠民保”漸次落地。從運(yùn)營(yíng)方提供的數(shù)據(jù)來看，多數(shù)城市的“惠民保”受到了消費(fèi)者認(rèn)可，投保踴躍。例如，“滬惠保”上線首日投保人數(shù)就突破100萬人。復(fù)旦大學(xué)發(fā)布的研究報(bào)告指出，“惠民保”呈現(xiàn)一二線城市向其他城市擴(kuò)散的趨勢(shì)，今年，其覆蓋范圍將繼續(xù)下沉，惠及更多人群。

隨著“惠民保”持續(xù)快速推廣，其發(fā)展也出現(xiàn)了一些新變化。例如，今年，政府在“惠民保”項(xiàng)目中的參與度不斷提升。圓心惠保CEO彭煊表示，進(jìn)入2021年，“惠民保”的顯著變化，即政府、醫(yī)保局的介入力度逐漸加大，不僅涉及產(chǎn)品測(cè)算定價(jià)，還涉及藥品目錄、宣傳推廣等。對(duì)此，社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“惠民保”處于基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)以及中高端醫(yī)療險(xiǎn)之間，價(jià)格便宜，要設(shè)計(jì)和運(yùn)行好，需要多個(gè)部門主體的配合，而政府主導(dǎo)能推動(dòng)實(shí)現(xiàn)各主體的聯(lián)動(dòng)。同時(shí)，市民的參加度是決定“惠民保”前期費(fèi)用和賠付成本的重要參數(shù)，各地的參保率差別較大，而政府主導(dǎo)能提升居民的信任，提升參保率。另外，從去年落地的諸多“惠民保”項(xiàng)目來看，普遍實(shí)現(xiàn)了惠民目的，更贏得了政府支持，從而推動(dòng)了這種商社深度結(jié)合的醫(yī)保模式。

申萬宏源證券分析師葛玉翔指出，“惠民保”的政府參與程度不斷深化，其對(duì)該產(chǎn)品的影響喜憂參半。喜的是，政府參與宣傳，有的地方還加大個(gè)人賬戶開放力度，有利于增強(qiáng)項(xiàng)目的公信力和知名度，提高投保率，也有利于項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。憂的是，在政府主導(dǎo)模型下，保險(xiǎn)公司參與度較低，定價(jià)主動(dòng)權(quán)有待提升。

同時(shí)，從“惠民保”產(chǎn)品的發(fā)展來看，“惠民”特征進(jìn)一步凸顯。例如，5月8日，成都“惠蓉保”啟動(dòng)第二年試點(diǎn)，與去年相比，在參保費(fèi)用不變的情況下，拓展了保障范圍，并降低了起付線。

普惠與盈利存難點(diǎn)

盡管“惠民保”在約百個(gè)城市快速落地，成為保險(xiǎn)行業(yè)“現(xiàn)象級(jí)”的產(chǎn)品。但是，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，但“惠民保”可持續(xù)運(yùn)營(yíng)效果還有待進(jìn)一步觀察，需要一邊實(shí)踐一邊完善。

申萬宏源研報(bào)測(cè)算認(rèn)為，按照全國(guó)14億總?cè)丝谟?jì)算，30%的地區(qū)覆蓋率，15%的參保率、80元的件均保費(fèi)計(jì)算，“惠民保”一年的總保費(fèi)規(guī)模約為50.4億元。

彭煊認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來3年之內(nèi)，“惠民保”整體規(guī)模將覆蓋8億保單，件均保費(fèi)180元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著一線城市的廣泛參與，同時(shí)各地參與熱情的提高，“惠民保”的覆蓋面和普及率將快速提升。不過，要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，仍然存在一些痛點(diǎn)。

普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“惠民保”可否持續(xù)健康發(fā)展主要有三個(gè)方面有待觀察。第一是保險(xiǎn)公司要跟蹤“惠民保”的實(shí)際賠付水平是否和預(yù)期一致，是否存在定價(jià)不足的風(fēng)險(xiǎn)?第二是部分保險(xiǎn)公司希望通過“惠民保”獲客，再進(jìn)一步通過二次開發(fā)來挖掘客戶價(jià)值，因此需要評(píng)估獲客的品質(zhì)和二次開發(fā)的效果，是否存在客戶的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)，以及二次開發(fā)效果是否理想?第三是消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的理賠和服務(wù)是否滿意，決定當(dāng)?shù)卣罄m(xù)合作態(tài)度。

葛玉翔指出，未來提高商業(yè)保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)療數(shù)據(jù)的可及性，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確定價(jià)、精準(zhǔn)控費(fèi)，是解決“惠民保”可持續(xù)性痛點(diǎn)的重要方式。在“醫(yī)保局主導(dǎo)，政府指導(dǎo)”和“居民普惠受益”兩極下要實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司盈利的難度較大，需要持續(xù)提升“惠民保”產(chǎn)品的商業(yè)性色彩。例如在產(chǎn)品保障范圍、產(chǎn)品價(jià)格設(shè)定上提升保險(xiǎn)公司話語(yǔ)權(quán)，并在續(xù)保條款、浮動(dòng)費(fèi)率、投保范圍上做出更符合商業(yè)保險(xiǎn)的承保設(shè)定、各地政府探索開放脫敏后的醫(yī)保數(shù)據(jù)、推進(jìn)醫(yī)保與商保的數(shù)據(jù)共享、建立行業(yè)規(guī)范等措施。

同時(shí)，“惠民保”在運(yùn)營(yíng)效果尚待觀察的情況下，部分地方已經(jīng)出現(xiàn)同質(zhì)化非理性競(jìng)爭(zhēng)苗頭。例如，在湖南長(zhǎng)沙，目前已有“長(zhǎng)沙民生保”、“星惠保”、“湘惠保”、“湖南全民保”4款 “惠民保”;在寧波，短期內(nèi)就出現(xiàn)了“工惠保”、“甬惠保”、“市民保”3款產(chǎn)品。如何看待這一現(xiàn)象?王向楠認(rèn)為，整體來看，目前“惠民保”的準(zhǔn)入要求少，產(chǎn)品變化也少，一個(gè)城市有多款“惠民保”未必是壞事，建議加強(qiáng)政府部門和商業(yè)主體的溝通，評(píng)估本地、附近地區(qū)和類似地區(qū)的“惠民保”運(yùn)行情況，借助市場(chǎng)力量來調(diào)整產(chǎn)品供給，保持模式靈活性和開放性，監(jiān)管上可繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)者保護(hù)。

但也有業(yè)內(nèi)人士指出，部分城市短期出現(xiàn)多款“惠民保”，其宣傳口徑、投保門檻、保障責(zé)任以及保費(fèi)等都比較相似，容易給消費(fèi)者帶來困惑，同時(shí)，由于“惠民保”都是一城一策，投保者僅限在當(dāng)?shù)赜嗅t(yī)保的人群，多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)存在必然明顯分流投保人群，拉低參保率。應(yīng)當(dāng)注意的是，“惠民保”屬于報(bào)銷型產(chǎn)品，消費(fèi)者重復(fù)投保但不能重復(fù)理賠，這一點(diǎn)，無論是消費(fèi)者還是保險(xiǎn)公司等項(xiàng)目參與主體都應(yīng)當(dāng)重視，投保時(shí)說明白，才能避免理賠糾紛。