商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)和機(jī)遇 思考如何增加用戶的黏性和活躍度

從商業(yè)銀行近幾年的經(jīng)濟(jì)績(jī)效來看，利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)，不良貸款率一直上升，這與利率市場(chǎng)化的大環(huán)境密切相關(guān)。商業(yè)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來越激烈，長(zhǎng)期以來靠?jī)粝⒉?生息資產(chǎn)的收益率)的收入模式難以為繼。中國商業(yè)銀行嚴(yán)重依賴?yán)⑹杖?，大約70%甚至75%以上的收入都來自于凈息差，而國外銀行比如摩根大通的利差收入小于50%。另外，中國商業(yè)銀行長(zhǎng)期依靠頭部客戶，忽視了長(zhǎng)尾客戶，因此我們看到金融科技公司的出現(xiàn)嚴(yán)重挑戰(zhàn)了商業(yè)銀行的中介地位。在這樣的環(huán)境下，商業(yè)銀行必須要做出深刻的轉(zhuǎn)變。

商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)的構(gòu)建

我們構(gòu)建了“北京大學(xué)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)”來刻畫商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。指數(shù)涵蓋228家銀行，包含全部大型國有銀行、股份制銀行、城商行、民營(yíng)銀行，以及頭部的農(nóng)商行及外資銀行。樣本銀行的總資產(chǎn)占銀行業(yè)總資產(chǎn)97%以上，因此具有較高的代表性。

該指數(shù)構(gòu)建分為三部分：第一部分是數(shù)字化認(rèn)知。對(duì)新事物的認(rèn)知是創(chuàng)新的基礎(chǔ)，這部分通過抓取銀行年報(bào)中的關(guān)鍵詞“互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字、大數(shù)據(jù)、智能”等進(jìn)行構(gòu)建;第二部分是數(shù)字化組織，關(guān)注銀行是否有專門的部門負(fù)責(zé)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是否具備金融與科技復(fù)合型管理人才，以及是否與金融科技企業(yè)進(jìn)行合作;最后一部分是數(shù)字化產(chǎn)品，包括手機(jī)APP以及微信銀行等新渠道產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)信貸以及電子商務(wù)這些線上的金融產(chǎn)品。

指數(shù)顯示，從2010年到2018年，總指數(shù)從12.29到82.3，增長(zhǎng)6倍以上，年平均增長(zhǎng)率高于27%。這是非常迅猛的增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)變，也和商業(yè)銀行加深數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀完全相符，但增長(zhǎng)率有高峰和低谷。比如第一個(gè)高峰來自互聯(lián)網(wǎng)金融元年2013年，當(dāng)年出現(xiàn)余額寶的誕生，互聯(lián)網(wǎng)金融寫入央行年報(bào)。之后增長(zhǎng)率出現(xiàn)下滑，和當(dāng)時(shí)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的相關(guān)管制有關(guān)。第二個(gè)小高峰出現(xiàn)在2017年，這一年央行成立金融科技委員會(huì)，《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確推動(dòng)金融科技應(yīng)用。由此可見，該指數(shù)波動(dòng)趨勢(shì)和外部環(huán)境完全相符。

按照銀行類型看數(shù)字化總指數(shù)，國有銀行和股份制銀行在轉(zhuǎn)型中處于引領(lǐng)地位，近年來剛剛出現(xiàn)的民營(yíng)銀行后來居上。民營(yíng)銀行是國家專門成立的一批銀行，采用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)普惠金融，具有“天生數(shù)字化”的優(yōu)勢(shì)。城商行、農(nóng)商行、外資銀行發(fā)展相對(duì)比較滯后，還處于趕超階段。

認(rèn)知、組織和產(chǎn)品的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

首先是認(rèn)知轉(zhuǎn)型。隨著時(shí)間的發(fā)展，數(shù)字化認(rèn)知呈現(xiàn)從東部向西部逐漸普及和轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。從銀行關(guān)注的關(guān)鍵詞發(fā)現(xiàn)，2010年-2012年最普遍采用的關(guān)鍵詞是“電子銀行”;2013年-2015年，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，關(guān)鍵詞發(fā)生了變化：“互聯(lián)網(wǎng)”替代了“電子銀行”，體現(xiàn)了銀行業(yè)務(wù)“線上化”的特征。近幾年又有新的轉(zhuǎn)變，2016年-2018年，關(guān)鍵詞變得更加多元，特別是一些新關(guān)鍵詞和技術(shù)相關(guān)，比如“大數(shù)據(jù)、智能、普惠、云計(jì)算、區(qū)塊鏈”等。表現(xiàn)出數(shù)字化的發(fā)展方向已經(jīng)從原來的“線上化”變成了“科技化”的新發(fā)展方向。

其次是組織轉(zhuǎn)型。首先看數(shù)字金融相關(guān)部門的設(shè)立，早期只有20%左右的銀行設(shè)立了這類部門，以國有銀行為主，當(dāng)時(shí)該部門的名稱通常是電子銀行部。但是近幾年該趨勢(shì)發(fā)展迅猛，從總比例來看設(shè)立數(shù)字金融相關(guān)部門的銀行已經(jīng)達(dá)到了75%以上。第二，復(fù)合型人才對(duì)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但并不是所有的銀行都有相關(guān)的人才儲(chǔ)備。還有55%的銀行高管和董事會(huì)完全沒有任何這類人才，因此人才轉(zhuǎn)型還需加強(qiáng)。第三，組織轉(zhuǎn)型當(dāng)中，投資合作漸成趨勢(shì)。銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)的結(jié)合，可以更好地利用科技公司相關(guān)的數(shù)據(jù)、客戶，有助于創(chuàng)新。但是相關(guān)的投資合作比例還不高，只有28.5%，以國有及股份制銀行為主。說明更多銀行還需要考慮合作戰(zhàn)略。

最后是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，其中最重要的變化是渠道變革。線上渠道逐漸替代線下渠道，銀行新設(shè)的物理網(wǎng)點(diǎn)在逐年減少，而關(guān)閉網(wǎng)點(diǎn)在逐年增加。從2018年開始，網(wǎng)點(diǎn)由凈增變成凈減，當(dāng)年凈減100家，2019年凈減則達(dá)到600家，趨勢(shì)不可逆。隨著線下渠道的關(guān)閉，各銀行都在加大移動(dòng)渠道的建設(shè)。2010年有手機(jī)、微信等渠道的銀行只占28%左右，但現(xiàn)在基本上達(dá)到了100%。幾乎所有的銀行都有自己的APP或微信銀行，而且很多銀行的手機(jī)APP也具有相當(dāng)規(guī)模，比如工行、農(nóng)行、建行的手機(jī)客戶都超過了3億。值得注意的是，近幾年微信銀行的開發(fā)有增長(zhǎng)趨勢(shì)，這種開發(fā)模式比APP更輕，成為中小銀行更加適合的選擇。最后是線上金融產(chǎn)品的開發(fā)，以互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品為例，推出這兩種產(chǎn)品的銀行比例都是30%左右。如果從類型上看，股份制銀行和國有大行做得比較多，城商行、農(nóng)商行、外資的產(chǎn)品比較少，總體來看滲透率還比較低。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨三大挑戰(zhàn)。

首先，數(shù)字化不等于渠道數(shù)字化。這意味著做銀行轉(zhuǎn)型不是只做一個(gè)手機(jī)APP或微信銀行就可以。APP用戶黏性極低，大部分客戶一個(gè)月可能只打開一次，但開發(fā)維護(hù)成本高，同質(zhì)化嚴(yán)重，已成為雞肋產(chǎn)品。獲客不等于活客，雖然很多銀行有大量手機(jī)APP注冊(cè)用戶，但他們不夠活躍。能夠月活過億的銀行只有兩家，工商銀行和招商銀行。而支付寶、微信的月活都能達(dá)到10億以上。所以數(shù)字化不是渠道數(shù)字化，銀行需要具備用戶思維，思考如何增加用戶的黏性和活躍度。

第二，產(chǎn)品數(shù)字化不等于數(shù)字化產(chǎn)品。很多銀行只是把傳統(tǒng)的產(chǎn)品放到線上銷售，而不是重新定義和發(fā)現(xiàn)價(jià)值，用大數(shù)據(jù)形成數(shù)字化的產(chǎn)品。數(shù)字化應(yīng)該是從內(nèi)到外全方位的轉(zhuǎn)變，是價(jià)值鏈和商業(yè)模式的重塑。

第三，很多銀行采取設(shè)立部門的措施，但部門的設(shè)立不等于制度、流程和文化的改變。我們的指數(shù)顯示，相對(duì)于認(rèn)知和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，組織的轉(zhuǎn)型相對(duì)滯后。這與傳統(tǒng)商業(yè)銀行論資排輩，部門各自為政，流程冗長(zhǎng)，決策緩慢的文化相關(guān)。和科技公司普遍具備的高激勵(lì)、輕組織、快速迭代等文化相比，銀行業(yè)急需從組織和文化上重塑自己。但重塑往往比新建更難，因此很多銀行也采取了更激進(jìn)的方式，把科技部門獨(dú)立成子公司，給予創(chuàng)新一個(gè)相對(duì)自由的空間。目前有12家銀行已經(jīng)設(shè)立自己的金融科技子公司。

我們的指數(shù)顯示，大型銀行在認(rèn)知轉(zhuǎn)型、組織轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型指數(shù)上都全面領(lǐng)先。中小銀行做數(shù)字金融的技術(shù)投入時(shí)，因?yàn)橐?guī)模比較小，難以吸引一流人才，所以成本比較高。同時(shí)，原來最具優(yōu)勢(shì)的本地客戶市場(chǎng)也被外來的互聯(lián)網(wǎng)公司侵蝕，處境非常艱難。

中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型路在何方?我們看到有一種生態(tài)化的模式可能成為解決方案。例如平安銀行壹賬通，將平安銀行的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力輸出，已經(jīng)服務(wù)了90%以上的城商行。大銀行、科技公司、中小銀行可以通過相互合作，形成一種生態(tài)，實(shí)現(xiàn)共同繁榮。

看到諸多挑戰(zhàn)的同時(shí)，也要看到商業(yè)銀行數(shù)字化存在巨大機(jī)遇。最近，國家的政策在不斷強(qiáng)調(diào)和推動(dòng)商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。比如中國人民銀行金融科技委員會(huì)2020年第一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要貫徹落實(shí)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)增強(qiáng)科技應(yīng)用能力。2020年10月，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清強(qiáng)調(diào)“所有金融機(jī)構(gòu)都要抓緊數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。2020年11月，國務(wù)院43號(hào)文鼓勵(lì)商業(yè)銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)等技術(shù)建立風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管控模型。我們的數(shù)據(jù)分析顯示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提升商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。因此，商業(yè)銀行的數(shù)字化是一個(gè)必由之路，它不僅為中國商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力升級(jí)提供了一個(gè)機(jī)遇，也為金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(本文為北京大學(xué)國家發(fā)展研究院管理學(xué)副教授、北大數(shù)字金融研究中心高級(jí)研究員謝絢麗在“數(shù)字金融研究前沿”專題上的演講整理)