上半年全球電動(dòng)車市掃描：中國(guó)市場(chǎng)正轉(zhuǎn)型調(diào)整，特斯拉擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)

近日，美國(guó)EV Sales網(wǎng)站公布了今年上半年電動(dòng)汽車(乘用車)的銷量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，得益于特斯拉Model 3的“高歌猛進(jìn)”和中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡前的熱銷，今年6月，全球電動(dòng)汽車新車銷量同比增長(zhǎng)67%，達(dá)到26.5萬(wàn)輛，成為有史以來(lái)單月銷量第二高的月份。今年上半年，全球電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)54%，超過(guò)117.1萬(wàn)輛，占整體車市2.4%的份額。值得注意的是，在全球范圍內(nèi)，純電動(dòng)汽車的增幅遠(yuǎn)超插電式混合動(dòng)力汽車。從各大市場(chǎng)來(lái)看，歐洲、美國(guó)以及中國(guó)整體車市均不樂(lè)觀，但電動(dòng)汽車成為它們共同的閃光點(diǎn)。需要指出的是，由于2019年是中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策真正的退坡期，尤其是7月新能源汽車補(bǔ)貼全面大幅退坡，這導(dǎo)致一向增速迅猛的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)也開(kāi)始放緩，市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型充滿了變數(shù)。

市場(chǎng)篇：

中國(guó)：進(jìn)入調(diào)整期 下半年承壓

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1～6月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別為61.4萬(wàn)輛和61.7萬(wàn)輛，相比去年，同期分別增長(zhǎng)48.5%和49.6%。其中新能源乘用車產(chǎn)銷量分別為56.2萬(wàn)輛和56.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)58.4%和58.7%。此外，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國(guó)純電動(dòng)汽車的銷量占整個(gè)新能源汽車銷量的79.6%，插電式混合動(dòng)力汽車占20%，純電動(dòng)汽車的比重優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。值得注意的是，受補(bǔ)貼過(guò)渡期至6月25日截止等因素的影響，6月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量增幅較大。數(shù)據(jù)顯示，今年6月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到13.4萬(wàn)輛和15.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)56.3%和80.%，也成為今年上半年銷量最高的月份。不過(guò)從今年前5個(gè)月的銷量看，新能源汽車銷量的同比增速已經(jīng)大不如前，再加上補(bǔ)貼退坡的影響，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速會(huì)進(jìn)一步放緩。

根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù)，從品牌來(lái)看，北汽新能源EU系列以49萬(wàn)輛的銷量成為今年上半年中國(guó)最暢銷的電動(dòng)車型。不過(guò)，上半年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)最大的贏家當(dāng)屬比亞迪，比亞迪元EV、比亞迪e5、比亞迪唐(插混)分別排在中國(guó)電動(dòng)汽車銷量排行榜第2、3和4位，3款車型總銷量為9.4萬(wàn)輛。此外，今年上半年，比亞迪秦Pro純電動(dòng)版和插混版的銷量也均超過(guò)1萬(wàn)輛。今年6月，長(zhǎng)安逸動(dòng)罕見(jiàn)上榜，以7340輛的銷量排在第2位;特斯拉Model 3雖然以6500輛的銷量排在第4位，但遠(yuǎn)不像其在歐美等市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從整個(gè)榜單來(lái)看，外資品牌中只有大眾帕薩特GTE(插混)、特斯拉Model 3和寶馬530Le上榜，其余均為中國(guó)品牌車型。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東表示，由于新能源汽車市場(chǎng)規(guī)律性的上半年低迷、下半年銷量集中爆發(fā)的特點(diǎn)，今年下半年新能源汽車市場(chǎng)仍然值得期待。不過(guò)，新能源汽車市場(chǎng)的確存在很多不確定性因素，中汽協(xié)也調(diào)整了對(duì)全年銷量目標(biāo)的預(yù)期，從年初預(yù)測(cè)的160萬(wàn)輛下調(diào)至150萬(wàn)輛。安信證券分析師則表示，預(yù)計(jì)中國(guó)新能源車市7～8月進(jìn)入調(diào)整期，但進(jìn)入9月后預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入旺季，拉動(dòng)全年銷量增長(zhǎng);另一方面，由于國(guó)六提前實(shí)施、雙積分等政策因素，該機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)新能源汽車全年銷量的預(yù)期仍保持在160萬(wàn)輛。

歐洲：慘淡車市中難得的亮點(diǎn)

歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(ACEA)的數(shù)據(jù)顯示，今年6月，歐洲新車注冊(cè)量大跌7.8%，至144.6萬(wàn)輛，這是自去年12月以來(lái)的最大月度降幅。今年上半年，歐洲新車銷量同比下降3.1%，其中柴油車更是下跌21%，在整個(gè)車市中所占比重降至31%。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，與慘淡的傳統(tǒng)車市形成鮮明對(duì)比的是，6月歐洲電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)24%，達(dá)到4.7萬(wàn)輛。今年上半年，歐洲純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)34%，接近24.9萬(wàn)輛，使得純電動(dòng)汽車在整體車市中所占的比重達(dá)到2.3%;如果再加上插電式混合動(dòng)力汽車，這一比重將達(dá)到3.2%，超過(guò)2018年的2.5%。不過(guò)，受WLTP(全球統(tǒng)一輕型車輛排放測(cè)試規(guī)程)的影響，6月歐洲插電式混合動(dòng)力汽車銷量同比下降38%。

值得一提的是，今年上半年，德國(guó)電動(dòng)汽車銷量首次超過(guò)挪威，成為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，今年1～6月，德國(guó)電動(dòng)汽車銷量達(dá)到4.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，超過(guò)挪威的4.4萬(wàn)輛。為了推動(dòng)電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)，德國(guó)推出了一項(xiàng)價(jià)值數(shù)十億歐元的稅收優(yōu)惠方案，這項(xiàng)法案已于7月31日獲得聯(lián)邦政府的通過(guò)，并將在今年年底前實(shí)施。該法案為購(gòu)買、使用電動(dòng)汽車提供了一系列優(yōu)惠政策，包括消費(fèi)者在購(gòu)買電動(dòng)汽車時(shí)可享受稅收減免、折扣等優(yōu)惠，企業(yè)在電動(dòng)汽車充電等方面也可享受免稅優(yōu)惠。

從車型來(lái)看，特斯拉Model 3以近3.8萬(wàn)輛的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)成為上半年歐洲電動(dòng)汽車銷量冠軍，占?xì)W洲整個(gè)電動(dòng)車市銷量的15%。今年6月，特斯拉Model 3的銷量就高達(dá)1.16萬(wàn)輛，特斯拉Model S和Model X也創(chuàng)下今年最好單月銷量。不過(guò)，特斯拉的熱銷并未像其在美國(guó)市場(chǎng)那樣，對(duì)其他品牌產(chǎn)生負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示，今年6月，雷諾Zoe銷量同比增長(zhǎng)43%，三菱歐藍(lán)德(插混)增長(zhǎng)67%，大眾e-Golf增長(zhǎng)55%。

美國(guó)：特斯拉碾壓 超半壁江山

據(jù)《美國(guó)汽車新聞》的數(shù)據(jù)，今年上半年，美國(guó)輕型車銷量同比下滑2.4%，電動(dòng)汽車銷量卻同比增長(zhǎng)22%。經(jīng)過(guò)2018年的迅猛增長(zhǎng)后，美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)從今年開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)期。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量接近14.9萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車占整體車市的比重為1.8%，2018年上半年為1.4%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年下半年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到22萬(wàn)輛，全年銷量達(dá)到37萬(wàn)輛左右，想要再?gòu)?fù)制2018年的高增速長(zhǎng)似乎不太可能。值得注意的是，除特斯拉保持高速增長(zhǎng)外，其他品牌的電動(dòng)汽車總銷量今年6月同比下降12%，上半年銷量同比下降19%。據(jù)美國(guó)EV Volumes網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，今年上半年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量中72%為純電動(dòng)汽車，28%為插電式混合動(dòng)力汽車?？梢钥闯?，美國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車銷量占整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)的比重日益衰減。

作為本土品牌，特斯拉在美國(guó)電動(dòng)車市可謂獨(dú)占鰲頭。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年美國(guó)最暢銷的5款電動(dòng)車型中，特斯拉旗下3款車型——Model 3、Model X和Model S全部上榜，且3款車型總銷量將近8.4萬(wàn)輛，占美國(guó)電動(dòng)車市總體銷量的56%。如果只統(tǒng)計(jì)純電動(dòng)汽車銷量的話，這一比例更是高達(dá)78%。其中，特斯拉Model 3占據(jù)了特斯拉整體銷量中的絕大多數(shù)，上半年銷量達(dá)6.77萬(wàn)輛，占美國(guó)整個(gè)電動(dòng)車市的45%，可謂一枝獨(dú)秀。不過(guò)，去年7月特斯拉已達(dá)到美國(guó)聯(lián)邦全額稅收減免的上限。今年上半年，購(gòu)買特斯拉電動(dòng)汽車所享受的7500美元稅收減免已降至3750美元;自7月1日開(kāi)始，這一優(yōu)惠進(jìn)一步降至1875美元。因此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年上半年特斯拉的熱銷，也是由于美國(guó)消費(fèi)者意識(shí)到補(bǔ)貼即將退坡，從而提前購(gòu)車，造成短時(shí)間內(nèi)需求激增。今年下半年，特斯拉恐怕就無(wú)法復(fù)制之前的輝煌了。

在排行榜前5名中，剩下的兩位分別是豐田普銳斯(插混)和雪佛蘭Bolt EV，上半年銷量分別為8605輛和8281輛。從品牌的整體表現(xiàn)來(lái)看，特斯拉占據(jù)整個(gè)美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)56%的份額;排名第2的是雪佛蘭，市場(chǎng)占比8%;排名第3的是豐田，占比6%;排在其后的本田、日產(chǎn)和寶馬，市場(chǎng)份額均為4%。

車型篇：

特斯拉Model 3一覽眾山小

2018年，特斯拉Model 3以15.5萬(wàn)輛的銷量成績(jī)成為全球最暢銷的電動(dòng)車型。而在今年上半年，該車的銷量就已達(dá)到12.8萬(wàn)輛，超過(guò)排行榜第2～4名車型銷量的總和，占據(jù)全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)11%的份額。的確，今年上半年，特斯拉Model 3在歐洲和美國(guó)的銷量一路猛漲，分別達(dá)到3.78萬(wàn)輛和6.77萬(wàn)輛。今年6月，特斯拉以3.96萬(wàn)輛的銷量創(chuàng)造有史以來(lái)電動(dòng)車型最高單月銷量紀(jì)錄。排在榜單第二和第三位的均為中國(guó)自主品牌旗下車型——北汽EU系列和比亞迪元，這兩款車上半年的銷量較為接近，分別為4.9萬(wàn)輛和4.3萬(wàn)輛。若單看6月銷量，北汽EU系列則遙遙領(lǐng)先，達(dá)1.79萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到驚人的1113%，而去年排行榜的亞軍——北汽EC系列已悄然從榜單上消失。

上半年全球電動(dòng)車型銷量排行榜上不乏“老面孔”，包括日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱歐藍(lán)德(插混)和雷諾Zoe等電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“常青樹(shù)”，其中日產(chǎn)聆風(fēng)的成績(jī)較為穩(wěn)定，保持在第四位;雷諾Zoe在6月銷售了4990輛新車，是截至目前今年最好的銷量成績(jī);三菱歐藍(lán)德(插混)將近6000輛的單月成績(jī)刷新了它自2015年12月以來(lái)的最好成績(jī)，也保住了其最暢銷插混SUV的頭銜。當(dāng)然，在榜單中也出現(xiàn)了不少首次上榜的新面孔，包括吉利帝豪、上汽榮威Ei5、現(xiàn)代Kona、長(zhǎng)城歐拉R1、上汽寶駿E系列和大眾e-Golf。此外，還有不少車型從榜單消失，例如2018年全球電動(dòng)汽車的銷量亞軍——北汽EC系列自今年開(kāi)始幾乎銷聲匿跡，這主要是受到中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策變化的影響。去年在榜單上排名第6位的比亞迪秦、比亞迪宋和上汽榮威Ei6也沒(méi)有上榜。

值得注意的是，上汽通用五菱寶駿E系列6月銷量為4566輛，這是該車12個(gè)月以來(lái)取得的最好單月成績(jī);特斯拉Model X在6月共售出5603輛新車，同樣創(chuàng)下交付新紀(jì)錄，也因此排名攀升至第16位。不得不提的是，長(zhǎng)安逸動(dòng)離榜單僅一步之遙，該車上半年的累計(jì)銷量離當(dāng)前排在第20位的豐田普銳斯(插混)僅有300輛的差距，下半年有望躋身銷量20強(qiáng)榜單?？v觀上半年全球電動(dòng)汽車銷量榜排名前10的車型，中國(guó)自主品牌就占了6席，相比去年的4席有所進(jìn)步。此外，比亞迪的爆款車型——比亞迪元自上市以來(lái)持續(xù)熱銷，比亞迪e5、奇瑞eQ和江淮iEV E系列等車銷量亦是不俗。值得注意的是，北汽EU系列、吉利帝豪和長(zhǎng)安逸動(dòng)等車型銷量上漲，主要得益于相關(guān)專車或者出租車業(yè)務(wù)的推動(dòng)。例如，長(zhǎng)安逸動(dòng)進(jìn)入重慶本地出租車最新采購(gòu)車型目錄，帝豪EV則是曹操出行的專用車型。

品牌篇：

中國(guó)三品牌“圍剿”特斯拉

從各大品牌上半年的表現(xiàn)來(lái)看，特斯拉、比亞迪和北汽新能源穩(wěn)居榜單前三，排名順序與去年整體相同。而上汽以較大優(yōu)勢(shì)超越寶馬和日產(chǎn)成為榜單的第4名，可以說(shuō)特斯拉正在被中國(guó)三大品牌緊緊追趕。當(dāng)然，特斯拉在電動(dòng)汽車市場(chǎng)的號(hào)召力不容小覷，上半年其在全球累計(jì)銷量達(dá)16萬(wàn)輛。其中，僅特斯拉Model 3一款車就售出將近13萬(wàn)輛，可謂貨真價(jià)實(shí)的爆款車型。從單一市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)是特斯拉銷量最大的市場(chǎng)，上半年銷量為8.3萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)份額的55%;其次是中國(guó)市場(chǎng)，上半年銷量為1.61萬(wàn)輛;第三是挪威，上半年銷量達(dá)到1.26萬(wàn)輛。在中國(guó)，特斯拉目前的處境可謂喜憂參半。不利方面在于，受增值稅下調(diào)等政策的影響，特斯拉上半年價(jià)格波動(dòng)較大;其次，特斯拉發(fā)生了多起自燃事件，輿論影響不利。不過(guò)，特斯拉上海工廠目前正在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)Model 3在華投產(chǎn)之后會(huì)進(jìn)一步提升其銷量。

今年上半年，比亞迪全球累計(jì)銷量達(dá)到14.1萬(wàn)輛。從6月單月銷量來(lái)看，北汽新能源以2.6萬(wàn)輛的銷量趕超比亞迪(2.4萬(wàn)輛)，但車型陣容更豐富的比亞迪上半年仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)力壓北汽新能源。從在中國(guó)市場(chǎng)的銷量成績(jī)來(lái)看，比亞迪最暢銷的車型當(dāng)屬比亞迪元。此外，比亞迪e5和比亞迪唐(插混)等車型也為其助力不少。今年上半年，北汽新能源全球累計(jì)銷量達(dá)到6.89萬(wàn)輛，這主要?dú)w功于北汽EU系列出色的銷量表現(xiàn)，該車上半年累計(jì)銷量為4.9萬(wàn)輛。

在上半年全球電動(dòng)汽車品牌銷量排行榜中，寶馬和日產(chǎn)的表現(xiàn)較為穩(wěn)定。寶馬主要依靠寶馬530Le和寶馬i3兩款車拿下第4的位置;而日產(chǎn)則主要靠聆風(fēng)這款明星車型成為第6。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，日產(chǎn)電動(dòng)汽車全球銷量為4.75萬(wàn)輛，而聆風(fēng)貢獻(xiàn)了74%。大眾在電動(dòng)車市上的表現(xiàn)也值得肯定，大眾e-Golf銷量不錯(cuò)。起亞進(jìn)步明顯，從榜單的第19位上升至第11位;吉利從第14位上升至第7位。而長(zhǎng)安和長(zhǎng)城不僅首次上榜，并且分列第12和13位，名次不錯(cuò)。東風(fēng)重回榜單前20，排在第19位。有人歡喜有人愁，奇瑞和雷諾的排名下滑不少，而華泰和江鈴則掉出榜單前20。(馮玉婷)