重整收官在即,步步高預(yù)計上半年減虧超八成
引資減債、胖東來團隊助力……重整即將收官,步步高(002251.SZ)經(jīng)營態(tài)勢日趨向好。
7月9日晚間,步步高發(fā)布的半年報業(yè)績預(yù)告顯示,今年上半年,公司預(yù)計實現(xiàn)營收16億元—19億元;歸母凈利潤虧損5600萬元—8000萬元,同比減虧82.2%—87.54%。
步步高表示,上半年凈利潤同比減虧主要系引入共益?zhèn)螅境袠I(yè)態(tài)逐步恢復(fù)正常經(jīng)營。尤其是在引入胖東來團隊后,二季度主動調(diào)整經(jīng)營策略進行門店調(diào)優(yōu),聚焦優(yōu)勢門店,關(guān)閉低效門店,閉店支出計入當(dāng)期損益,整體經(jīng)營業(yè)績較同期改善。
胖東來助力經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級
在有序推進重整的同時,步步高在采取各種措施積極自救。
據(jù)了解,借助湘潭中院許可10億元以內(nèi)的共益?zhèn)杩睿就苿映袠I(yè)務(wù)經(jīng)營持續(xù)恢復(fù),百貨業(yè)務(wù)維持正常運轉(zhuǎn)。
此外,步步高還積極引入“胖東來”管理團隊及經(jīng)營理念,持續(xù)提升經(jīng)營水平。
步步高在重整計劃中表示,在超市方面,將綜合通過“胖東來”的經(jīng)營管理及商品供應(yīng)鏈賦能,全面學(xué)習(xí)“胖東來”經(jīng)營理念,改善服務(wù)質(zhì)量、拓展供應(yīng)渠道、加強線下、線上營銷力度、改革采購評價機制等多種方式提升經(jīng)營水平;在百貨方面,將全面進行數(shù)字化建設(shè),從數(shù)字化升級入手,在銷售模式、物流配送、人員管理、服務(wù)質(zhì)量等方面優(yōu)化百貨業(yè)務(wù)。
據(jù)了解,步步高自今年一季度末引入胖東來管理團隊,針對公司超市業(yè)務(wù),從調(diào)整員工薪資、壓縮營業(yè)時間、提升員工福利待遇、門店動線布局、商品結(jié)構(gòu)等方面進行升級改造。
數(shù)據(jù)顯示,首店步步高超市長沙梅溪湖店6月日均銷售已基本穩(wěn)定在120萬元以上,第二家湘潭九華店日銷106萬元左右。目前,第三批門店長沙步步高星城天地店、長沙步步高超市金星店、邵陽步步高新天地店、岳陽步步高廣場、步步高岳陽新天地等主力門店也已啟動調(diào)改,將陸續(xù)在三季度完成,以全“心”面貌營業(yè)。
此外,步步高表示,胖東來團隊還對步步高購物中心門店進行了聯(lián)動調(diào)改,在員工關(guān)愛、運營服務(wù)、招商調(diào)整、標(biāo)準(zhǔn)流程建設(shè)等多方面取得進展,購物中心業(yè)績增長可觀。
根據(jù)目前的重整進展,步步高表示,公司及相關(guān)子公司將在法院、管理人的指導(dǎo)和監(jiān)督下,做好重整計劃執(zhí)行工作,最大程度保障債權(quán)人利益和股東權(quán)益,力爭盡快完成重整工作,恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力。
重整助力大額減債并引資25億
此前,因陷入債務(wù)和經(jīng)營雙重困境,步步高于2023年7月正式啟動預(yù)重整,并于同年10月26日順利進入重整程序。此后,步步高重整快速有序推進。今年4月下旬,公司與17家投資人簽訂《重整投資協(xié)議》。5月上旬,相繼披露《重整計劃(草案)》相關(guān)方案,并最終獲得出資人組會議、債權(quán)人會議通過。6月30日,公司及其十四家子公司重整計劃獲湘潭中院裁定批準(zhǔn),重整進入執(zhí)行階段,收官在即。
根據(jù)重整計劃經(jīng)營方案,步步高將聚焦超市、購物中心兩大主營業(yè)務(wù),精減門店數(shù)量,提高單店產(chǎn)出。圍繞“超市+百貨雙輪驅(qū)動”的發(fā)展戰(zhàn)略,全面發(fā)揚雙業(yè)態(tài)聯(lián)動優(yōu)勢,繼續(xù)發(fā)揮民生消費的重要作用。
一旦重整計劃順利完成,步步高將迎來涅槃新生。
通過此次重整,步步高將得以引入25億投資款,大幅改善公司流動性。
重整完成后,在步步高經(jīng)營狀況如期改善的情況下,一方面自重整計劃裁定批準(zhǔn)后,留債利息按2.15%計算,公司財務(wù)成本將大幅下降;另一方面,留債10年清償,將徹底解決公司的“短債長投”問題。
此外,普通債權(quán)方面,每家債權(quán)人超過10萬元的債權(quán)部分,將以步步高資本公積金轉(zhuǎn)增股票按照9.69元/股的抵債價格進行以股抵債,預(yù)計削減大幅債務(wù),有利于公司進一步恢復(fù)和改善經(jīng)營。
四家產(chǎn)投多方位賦能
在重整投資人方面,根據(jù)法院裁定批準(zhǔn)的重整計劃,步步高共引入了17家重整投資人,包括產(chǎn)業(yè)投資人4家,財務(wù)投資人13家。其中,更值得關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)投資人,因為這將關(guān)系到步步高未來的發(fā)展與可能性。
根據(jù)步步高重整計劃,4家產(chǎn)業(yè)投資人分別為:白兔集團、外貿(mào)信托(聯(lián)合中化農(nóng)業(yè))、湘潭電化產(chǎn)投、物美集團+博雅春芽。
具體來看,4家產(chǎn)業(yè)投資人中的白兔集團,是一家專注于美妝、時尚、美食等快消品牌賦能與孵化的MCN機構(gòu),它將與步步高組建合資公司,通過“精選產(chǎn)品+線上爆發(fā)增長+線下穩(wěn)定銷量”的方式,完成自營商品線上線下一體化銷售,逐步打造步步高自營商品供應(yīng)鏈體系。
產(chǎn)業(yè)投資人中的外貿(mào)信托(聯(lián)合中化農(nóng)業(yè))未來則將與步步高在優(yōu)質(zhì)生鮮與農(nóng)產(chǎn)品采購供應(yīng)、電商平臺合作、優(yōu)質(zhì)單品培育、農(nóng)產(chǎn)品源頭產(chǎn)業(yè)布局等方面開展長期穩(wěn)定合作,對步步高進行產(chǎn)業(yè)賦能,優(yōu)化生鮮與農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域供應(yīng)鏈品質(zhì),降低采購成本,進一步拓寬公司資源和發(fā)展優(yōu)勢。
湘潭電化產(chǎn)投則是湘潭本地一家實力國企,其旗下子公司聚寶農(nóng)業(yè)在糧食行業(yè)中擁有領(lǐng)先地位和優(yōu)勢資源,這對于步步高優(yōu)化并完善供應(yīng)鏈,打造優(yōu)質(zhì)低價糧食產(chǎn)品,提升產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)該會有幫助。
產(chǎn)業(yè)投資人中的物美集團和博雅春芽將充分發(fā)揮在整合供應(yīng)鏈、品牌賦能、數(shù)字化零售等方面的優(yōu)勢,助力步步高進一步提升供應(yīng)鏈能力,并利用強大的數(shù)字化能力幫助公司提高運營效率。尤其是物美集團,可以說是步步高的“老朋友”,相互熟知。與物美集團有關(guān)聯(lián)的多點數(shù)字化平臺,在業(yè)內(nèi)具有較強的競爭力。
可以看到,步步高此次重整計劃,產(chǎn)業(yè)投資人一塊,都來自“供給端”,顯然,步步高也在通過此次重整做業(yè)務(wù)的未來布局與提升,所謂危機即轉(zhuǎn)機。
具體來看,白兔集團——營銷能力、聯(lián)合中化農(nóng)業(yè)——生鮮供應(yīng)鏈能力、湘潭電化產(chǎn)投——本地實力國企(糧食與資金能力)、物美集團和博雅春芽——數(shù)字化能力等,加上步步高的渠道能力(近期,步步高引入了胖東來管理團隊,通過門店實操調(diào)改,對超市渠道與購物中心渠道能力做整體拉升),這些基本上覆蓋了零售經(jīng)營的全鏈條。
因此,如果未來步步高的重整計劃能實現(xiàn)高效整合與互信協(xié)同,也將有可能為中國零售行業(yè),從資金端、到商品端、到營銷端、到技術(shù)端,重塑供給、以“新供給”驅(qū)動整條流通鏈路,打造出一個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同新樣本。
依托于本次重整,步步高減債、引資,引進經(jīng)營管理團隊三管齊下,步步高也在通過此次重整做業(yè)務(wù)的未來布局與提升。正在鳳凰涅槃的步步高即將再度展翅高飛。
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