華英證券堅(jiān)守“精品+特色”業(yè)務(wù)模式，助力“24柳州01”成功發(fā)行

近年來，在國(guó)聯(lián)集團(tuán)和國(guó)聯(lián)證券的領(lǐng)導(dǎo)下，華英證券始終深入踐行“做大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、做強(qiáng)根據(jù)地業(yè)務(wù)、做深綜合金融”三大戰(zhàn)略，致力打造“精品投行、特色投行”，并取得了諸多優(yōu)秀成績(jī)。1月18日，廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城建集團(tuán)”或“發(fā)行人”）2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。華英證券為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，項(xiàng)目組以專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)贏得了發(fā)行人認(rèn)可，也為后續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)合作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為6.00億元，債券期限3+2年，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA+，票面利率5.25%，全程認(rèn)購倍數(shù)4.8933倍，創(chuàng)桂北地區(qū)近三年5年期無擔(dān)保債券利率新低，同時(shí)也是發(fā)行人公司債券票面利率新低。本期債券的成功發(fā)行展現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)城建集團(tuán)及柳州市改革發(fā)展的堅(jiān)定信心，有力支持發(fā)行人優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

華英證券作為業(yè)內(nèi)知名的投行證券公司，以“投行+”特色業(yè)務(wù)模式為抓手，投行+投資+產(chǎn)業(yè)賦能有效落地，切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2023年，華英證券完成了多單市場(chǎng)影響力突出的標(biāo)桿項(xiàng)目。例如貴州省近期同評(píng)級(jí)同品種最長(zhǎng)發(fā)行期限、最大發(fā)行規(guī)模、最低票面利率的“23安順01”；云南省唯一AA主體評(píng)級(jí)，無擔(dān)保成功發(fā)行的債券“23騰沖01”和“23騰沖02”；2023年以來全國(guó)同評(píng)級(jí)同期限同品種新低“23金山01”；逆市場(chǎng)、無擔(dān)保發(fā)行的新疆地區(qū)AA區(qū)縣級(jí)平臺(tái)債券“23昌投01”；河南省煤炭企業(yè)2023年首支信用債“23平煤01”；2023年山東省同資質(zhì)單期發(fā)行規(guī)模最大的公司債券“23淄新01”等。

多個(gè)項(xiàng)目的成功發(fā)行，標(biāo)志著華英證券專業(yè)能力對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有效助力。華英證券總裁王世平表示，“目前是華英證券經(jīng)營(yíng)發(fā)展的關(guān)鍵期、緊抓股權(quán)業(yè)務(wù)的突破期，也是縮小與頭部券商發(fā)展差距的窗口期”。華英證券將繼續(xù)堅(jiān)定發(fā)展的信心與決心，錨定投行主業(yè)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和IPO項(xiàng)目上精準(zhǔn)發(fā)力，以強(qiáng)大的執(zhí)行力與創(chuàng)新力加持，向精品投行、特色投行持續(xù)邁進(jìn)。

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