超云服務(wù)器：超速而來，以快打慢

“快魚吃慢魚”理論認(rèn)為，大公司不一定打敗小公司，但是快公司一定會(huì)打敗慢公司，成長速度會(huì)轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)份額、利潤率和經(jīng)驗(yàn)。

尤其是瞬息萬變的數(shù)字化市場(chǎng)，新興技術(shù)的迭代如此之快，即便是在我們的認(rèn)知中，已經(jīng)陷入“漸進(jìn)式”創(chuàng)新的計(jì)算產(chǎn)業(yè)，也因?yàn)锳I計(jì)算崛起衍生的技術(shù)路線之變，和服務(wù)器國產(chǎn)化的市場(chǎng)之變的雙重影響下，讓那些跑的更快的公司，看到了彎道超越的契機(jī)。

在近期公布的《IDC China Quarterly Server Tracker, 2023H1》報(bào)告中，超云無論從出貨量還是業(yè)務(wù)收入均已穩(wěn)居中國 X86 服務(wù)器市場(chǎng)TOP 10，并且收入排名相比出貨量排名更高。

從市場(chǎng)面來看，超云憑借穩(wěn)定持續(xù)的高速增長，表現(xiàn)出極高的發(fā)展?jié)摿Γ泼嫦蛑袊?wù)器主賽道，已邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。超速而來的超云，成長的空間幾何？

1）大風(fēng)起

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》當(dāng)中明確提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值要占GDP比重達(dá)到10%。同時(shí)，IDC也預(yù)測(cè)，2022-2024年企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型投資的年復(fù)合年增長率為16.5%，到2024年底將占所有ICT投資的55%。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程一片坦途，市場(chǎng)基本面的穩(wěn)定，為服務(wù)器為主的計(jì)算產(chǎn)業(yè)長期持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

IDC的報(bào)告也顯示：2023年第二季度中國服務(wù)器市場(chǎng)表現(xiàn)好于第一季度，盡管單位出貨量同比下降3.4%，但收入同比增長6.9%，市場(chǎng)穩(wěn)步向好的大局已定。IDC也預(yù)測(cè)：中國服務(wù)器市場(chǎng)有望在未來五年保持穩(wěn)定增長，從今年下半年開始出現(xiàn)反彈趨勢(shì)，利好服務(wù)器市場(chǎng)復(fù)蘇。

市場(chǎng)的增長點(diǎn)明顯來自于兩個(gè)維度：

其一，因?yàn)榇竽Ｐ蛶淼腁I風(fēng)潮，使得用戶不斷將預(yù)算從通用服務(wù)器轉(zhuǎn)移到用于AI訓(xùn)練的加速計(jì)算服務(wù)器。同時(shí)，預(yù)計(jì)2024年AI液冷服務(wù)器需求量將會(huì)取得大幅增加。

其二，由中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)的國產(chǎn)服務(wù)器市場(chǎng)明顯企穩(wěn)，未來國產(chǎn)CPU服務(wù)器的比例還將進(jìn)一步提高，產(chǎn)品繼續(xù)向更多行業(yè)延伸，市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)張。

在訪談中，超云智算產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理田鋒對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展前景也是頗為樂觀，“智能算力成為今年的熱點(diǎn)，推動(dòng)了AI服務(wù)器的市場(chǎng)增長，這背后的邏輯在于業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，隨著智能算力與業(yè)務(wù)結(jié)合得越來越緊密，未來的市場(chǎng)增速還會(huì)更快。”

另一方面，他也認(rèn)為，因?yàn)锳I加速還會(huì)催生更多新的業(yè)務(wù)，甚至改變當(dāng)前很多行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，這種智能化變革同時(shí)對(duì)通用計(jì)算也有推動(dòng)作用，相信未來AI計(jì)算將是市場(chǎng)發(fā)展的中心，而包括通用服務(wù)器在內(nèi)的多元化計(jì)算產(chǎn)品仍然會(huì)有穩(wěn)定的增長。

超云智算產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理 田鋒

2）隨風(fēng)舞

市場(chǎng)的變化因素激增，其實(shí)對(duì)市場(chǎng)中的成長型企業(yè)來說，也不乏是一個(gè)趕超的機(jī)會(huì)。

2023Q2中，盡管互聯(lián)網(wǎng)、電信和金融三大行業(yè)的采購需求有所回升，但市場(chǎng)動(dòng)力仍舊不足，這導(dǎo)致排名前三的服務(wù)器廠商，在收入和出貨量上均出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長。

但對(duì)于快速成長的超云來說，其靈活性得到了充分的體現(xiàn)。戰(zhàn)略上，緊隨AI服務(wù)器的加速，三大產(chǎn)品線布局已經(jīng)瞄準(zhǔn)了信創(chuàng)和AI兩大市場(chǎng)。

田鋒說，“通用計(jì)算是成熟市場(chǎng)，我們不會(huì)放棄，但通用計(jì)算目前在大行業(yè)核心是供應(yīng)鏈規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，要比拼規(guī)模和成本，在成熟紅海市場(chǎng)中會(huì)更加艱難。所以，我們鎖定AI和信創(chuàng)市場(chǎng)，尤其在信創(chuàng)市場(chǎng)的加速替代，以及信創(chuàng)AI的結(jié)合，在未來市場(chǎng)變化下，我們的增速會(huì)遠(yuǎn)高于當(dāng)下。”

的確如此，在市場(chǎng)變軌期，固守通用計(jì)算的“城池”，并不會(huì)帶來業(yè)務(wù)質(zhì)的飛躍，而超云作為一位“挑戰(zhàn)者”，其最大的優(yōu)勢(shì)就是靈活，戰(zhàn)略可以迅速轉(zhuǎn)向，針對(duì)增長潛力更大的種子市場(chǎng)，投入更多資源，以收獲更多業(yè)務(wù)提升。

但戰(zhàn)略的調(diào)整，對(duì)于超云的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)路線演進(jìn)也提出了更高的要求，這考驗(yàn)的又是超云的“遠(yuǎn)見”。超云到底做得如何呢？

以當(dāng)前最熱門的液冷服務(wù)器為例，超云很早就意識(shí)到了液冷技術(shù)的價(jià)值，在2019年既開始提前布局，最初也是基于超算的技術(shù)體系進(jìn)行探索，隨著AI趨勢(shì)的興起，研究重點(diǎn)很快轉(zhuǎn)向液冷AI技術(shù)上。

田鋒說，“今年超云中標(biāo)了一家大型互聯(lián)網(wǎng)公司的液冷項(xiàng)目，并且是獨(dú)家中標(biāo)。這說明超云在液冷服務(wù)器的市場(chǎng)認(rèn)知和技術(shù)價(jià)值都受到了認(rèn)可。同時(shí)，超云也參加了國家級(jí)液冷標(biāo)準(zhǔn)的制定，進(jìn)一步提升了在產(chǎn)業(yè)中的地位。”

對(duì)市場(chǎng)的遠(yuǎn)見也表現(xiàn)在對(duì)行業(yè)大勢(shì)的堅(jiān)定投入上。眼下，超云已經(jīng)堅(jiān)定AI的產(chǎn)品路線，田鋒也相信，任何暫時(shí)性的小波折，都不會(huì)阻擋AI的洪流。也是基于這個(gè)判斷，超云先一步與業(yè)界所有的AI芯片，包括昇騰、天數(shù)、寒武紀(jì)、昆侖芯都進(jìn)行了多維度的對(duì)接，希望在AI計(jì)算的大舞臺(tái)上，成為一家沒有短板，且技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯的廠商。

與此同時(shí)，在信創(chuàng)路線上，超云也憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，屢獲突破。我們知道，信創(chuàng)產(chǎn)品多以替代為主，創(chuàng)新卻談的很少，比如通用服務(wù)器領(lǐng)域已經(jīng)驗(yàn)證過的整機(jī)柜服務(wù)器，在信創(chuàng)市場(chǎng)卻很難落地。

據(jù)悉，在某國有商業(yè)銀行的項(xiàng)目中，超云正是通過“整機(jī)柜+信創(chuàng)”的創(chuàng)新組合，贏得了最大比重的訂單。當(dāng)然，信創(chuàng)市場(chǎng)很大程度上也依賴于ISV的實(shí)力，在這方面，超云目前與國內(nèi)主流的ISV都已經(jīng)建立了合作關(guān)系，與百余家ISV公司完成互認(rèn)證，保持了很好的節(jié)奏。

長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光和技術(shù)布局，讓超云快速融入產(chǎn)業(yè)的主流發(fā)展脈絡(luò)，除了持續(xù)跟進(jìn)國家算力產(chǎn)業(yè)政策之外，超云還與各地政府合作推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地和課題共建，積極服務(wù)于國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3）望云巔

一個(gè)企業(yè)從優(yōu)秀走向卓越，是諸多因素匯總之后的結(jié)果，但有兩個(gè)前提必須滿足。

一方面，是市場(chǎng)重構(gòu)出現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)；另一方面，是踩準(zhǔn)市場(chǎng)的發(fā)展脈搏，做到事半功倍。只有做好這兩點(diǎn)，才能跑出遠(yuǎn)超同行業(yè)的加速度，真正做到“快魚吃慢魚”。

這亦是超云所要抓住的那一縷機(jī)遇。

首先，計(jì)算產(chǎn)業(yè)的變化，讓曾經(jīng)領(lǐng)先的品牌優(yōu)勢(shì)被極大程度的弱化。無論是AI還是信創(chuàng)，都在市場(chǎng)萌芽之始，品牌之間的差異遠(yuǎn)沒有通用服務(wù)器那么明顯，超云的產(chǎn)品技術(shù)路線較為成熟，反而不會(huì)懼怕在行業(yè)中的橫比。此消彼長之下，超云的成長就會(huì)肉眼可見。

其次，同樣因?yàn)橛?jì)算市場(chǎng)的多元化，讓差異化的產(chǎn)品和服務(wù)更容易贏得用戶，而這恰是超云的優(yōu)勢(shì)。據(jù)田鋒介紹，目前超云智算產(chǎn)品的差異化主要基于5項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力來構(gòu)建。

第一是綠色節(jié)能，包括液冷技術(shù)在內(nèi)，讓每一瓦的功耗產(chǎn)出更多價(jià)值，讓算力對(duì)用戶價(jià)值最大化；第二是增值引擎，為更多ISV提供更多定制化的硬件，讓硬件+軟件的價(jià)值提高；第三是專業(yè)算力，在垂直行業(yè)的大維度里，追尋極致滿足客戶計(jì)算需求，樹立典型，成為垂行或細(xì)分領(lǐng)域第一；第四是智能加速，在AI算力方面，構(gòu)建能夠滿足大模型和中小模型訓(xùn)練的訓(xùn)推一體機(jī)和推理機(jī)的完整產(chǎn)品體系；第五是基于超云的組織能力，貼近客戶需求快速反應(yīng)。這5點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力形成了超云智算產(chǎn)品線的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

很明顯，以AI及液冷技術(shù)的智算產(chǎn)品為主導(dǎo)，以信創(chuàng)產(chǎn)品和私有云（超異云）為支撐，三大核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊齊頭并進(jìn)，構(gòu)成了驅(qū)動(dòng)超云業(yè)務(wù)快速發(fā)展的強(qiáng)大引擎。極速的奔跑，是為了那最后的縱身一躍，望向云端，超云眼前的目標(biāo)就在云上之巔。

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