中證指數公司推出金選基金指數 富國基金旗下12只主動偏股產品上榜
最近,一種新的“選基指南”被廣大投資者熱議。6月28日,中證金選偏股基金策略指數(931240.CSI)正式發布,目前納入了125只主動偏股型基金;其中,富國基金旗下共有12只基金產品“上榜”,入選數量在行業內位居第一!
數據來源:中證指數有限公司,截至2023年6月30日;上述指數成分基金列示不代表個基推薦,不構成投資建議,可能根據指數編制方案發生調整。
首先,我們來具體分析一下,這只中證金選偏股基金策略指數(931240.CSI)的特點:
整體風格:錨定穩健的風險收益特征
Step 1:樣本空間滿足2個標準
基金凈資產:截至最新披露的季報,應不少于2億元;
基金類型:包括普通股票型、偏股混合型、近4個季度平均且最近一季的股票占比不低于60%的靈活配置型,共3種類別。
Step 2:選樣方法兼顧2層維度
基金管理人:考察公司同類產品規模及整體業績,基金經理超額收益及勝率、最大回撤、投資年限(大于1年)、業績穩定性、風格契合度等指標;
基金產品力:相對基準指數的超額收益及勝率、回撤水平、風格穩定性、業績競爭力等。
資料來源:中證指數有限公司,可能根據指數編制方案發生調整。
既重視“飛得高不高”,也要看“跌得痛不痛”;不止于“面基”,最好還能見見“家長”,深入了解“家庭背景”;和“日久見人心”是一個道理,在不同的行情中,能否長維度地、可持續地帶來穩定收益是關鍵。
歷史業績:4年間大幅跑贏大盤
金選基金指數自基日(2018年12月28日)以來,累計回報率為95.86%,相較于同期上證指數和滬深300指數分別上漲30.08%和29.30%,超額收益率還是蠻可觀的。
主動管理所創造的α,與市場環境所營造的β相得益彰,使得金選基金指數在A股表現較好的階段,具備更為充足的上行彈性。
數據來源:Wind,統計區間為2018年12月28日至2023年7月3日。金選偏股基金指數自2019年至2022年近4個完整會計年度及2023年上半年的收益率分別為:53.75%、56.21%、6.12%、-21.49%、-2.13%;市場有風險,投資需謹慎。指數歷史收益情況不預示其未來表現,也不構成對基金業績表現的保證。
行業分布:核心資產魅力依舊
我們拉了一下金選基金指數中成分券的前十大重倉股,發現:截止到2023年一季度末,這125只基金在醫藥生物、食品飲料、電力設備、計算機及電子行業的配置比例居高不下。
如上圖所示,若按市值所占權重來排序,“前三甲”的食品飲料、醫藥生物和電力設備便已占到將近“半壁江山”。顯而易見,至少從指數的角度來說,大消費和大科技領域仍然頗受資金青睞。
數據來源:各基金定期報告,截至2023年3月31日。
12只“金選基金”脫穎而出
看完全局,再看看富國基金入選的12只基金產品,不得不說這個金選指數的眼光還是不錯的。
富國基金副總經理朱少醒、富國“大消費女神”王園園、富國“價值舵手”孫彬均榜上有名,富國“中生代”里的“均衡派”曹文俊、于洋、蒲世林,以及“低波哥”張嘯偉也攜代表作登場。
數據來源:各基金定期報告,截至2023年3月31日。
對于這幾位大咖,投資者們應該不會感到陌生。穿透到底層,這其實是關于“在當今的時代,我們究竟需要怎樣的投資”的話題。
投資是一項貫徹終生的事業。在業界,富國基金旗下基金經理朱少醒“一生、一基、一人”的經歷流傳甚廣,任職17年,富國天惠的凈值增長率不俗。神話和榮譽固然耀眼,但有些困頓總是不為人知。
放到當前來講,在各種“風口”頻吹不停之下,“一年翻五倍”者眾矣,“五年翻一倍”卻寥寥無幾。在短期獲利了結,是相對容易的;而真正難的是,長時間身處于“浪奔浪流”之中,仍能氣定神閑、穿越牛熊。
總的來說,無論是基金經理,還是投資者,今年的投資之路都并不好走。請相信,即使沿途荊棘密布,難免會牽絆住前行的腳步,但走得慢點、穩點,也依然能夠抵達目的地。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
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責任編輯:孫知兵
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