中植基金召開“承諾于行 服務(wù)從‘鑫’”年中投策會 關(guān)注投資者理財需求 明晰財富路徑
2023年已然過半,居民理財意識逐漸增強,對加入財富管理市場躍躍欲試。但國內(nèi)外經(jīng)濟形勢仍受各類事件影響,波動與機遇同行。下半年,中國經(jīng)濟走勢將如何?在國內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟形勢的宏觀視角下,財富管理行業(yè)未來發(fā)展趨勢幾何?普通投資者的機遇又在哪里?
基于此,北京中植基金銷售有限公司(以下簡稱:中植基金)近日在線上召開“承諾于行 服務(wù)于‘鑫’”半年度投資策略會,中植基金副總裁兼首席產(chǎn)品官蔡建波與國投瑞銀基金投資部總經(jīng)理桑俊現(xiàn)場分享市場預(yù)測與科學(xué)規(guī)劃財富管理的專業(yè)觀點,關(guān)注投資者理財需求,共同解析財富答案。
對于當(dāng)前的宏觀形勢,蔡建波從兩個不同的時間維度分析。從中長期來看,國際環(huán)境依然是復(fù)雜多變的,隱藏著多種不確定性,同時給整個全球貿(mào)易環(huán)節(jié)也帶來了較大影響。
“但我們依然可以從歷史經(jīng)驗中尋找到投資機遇”蔡建波回顧上半年市場情況表示,未來市場存在修復(fù)的可能。回看中證500以及中證1000,整體估值水平處于均值以下,利率也同樣處于一個相對低位,那么對投資者來說就是“便宜”,隨著未來政策調(diào)整以及經(jīng)濟的恢復(fù),權(quán)益資產(chǎn)仍然具有較高的配置的性價比。
桑俊認為,全球經(jīng)濟發(fā)展始終是周期性的循環(huán),目前地緣政治緊張等影響下全球需求端下行,導(dǎo)致的庫存壓力和價格壓力,預(yù)計會在今年三到四季度達到一個階段性的低點,將對所有產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)者來說可以松一口氣。同時今年非常矚目的一個關(guān)鍵詞“AI”相信也將會對產(chǎn)業(yè)的革新與發(fā)展起到關(guān)鍵的推動作用。如今的AI并不只是一種簡單的升級,而是具有自我決策能力、推測與創(chuàng)造能力的技術(shù),或?qū)⑸a(chǎn)效率推到一個全新的層次,乃至進入新的技術(shù)革命。
蔡建波表示,權(quán)益資產(chǎn)中,大宗商品和對應(yīng)的債券資產(chǎn)將會隨著經(jīng)濟修復(fù)體現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象,尤其工藝品價格,也可能隨著經(jīng)濟的修復(fù)產(chǎn)生一波向上的走勢,整體來看,下半年的大類資產(chǎn),無論是股票、債券還是大宗商品,都無需過于擔(dān)憂,這里面仍存在結(jié)構(gòu)性的機會。
那么如何識別以及把握更好的投資性策略,蔡建波從中植基金嚴選的產(chǎn)品貨架講起。他表示,中植基金的貨架有幾大類策略,一是主題性投資,鑒于目前市場是比較脆弱的,所以要在其中找到未來資本開支項較低,但企業(yè)盈利相對穩(wěn)定的,能穿越經(jīng)濟周期的板塊,例如現(xiàn)在大家比較熱衷的“中特估”板塊。當(dāng)前來看,“中特估”板塊無論是從市場的角度還是企業(yè)的盈利水平,還是估值,都具有較高的配置價值。
二是通過逆向投資去做好企業(yè)跨越周期,能通過政策性的引導(dǎo)去建立市場投資和消費者信心之后,一些板塊實際上可以實現(xiàn)盈利性的修復(fù),出現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的板塊值得關(guān)注,例如房地產(chǎn)、消費板塊等。
第三對于桑俊在前面提到的AI、數(shù)字經(jīng)濟、新能源等依賴新的高科技的板塊可以帶來結(jié)構(gòu)性的交易機會,但要警惕脈沖效應(yīng),不應(yīng)過于“戀戰(zhàn)”,這部分的投資需要注重靈活性。
提及主觀私募型產(chǎn)品,蔡建波指出,可以通過賬戶的診斷,去合理增配一些小而美的管理人,根據(jù)行情去進行一個擇時的增強,甚至做一些逆向的增配,無需過度悲觀。
“對于市場的不同階段,需要靈活地選擇不同策略進行配置”蔡建波表示,在市場低谷時,我們可以適當(dāng)增配量化產(chǎn)品,包括場內(nèi)的波動率增強,去獲取波動率收益,進一步獲取交易的超額收益;當(dāng)市場進入業(yè)績的主升浪時,則需要增配主題型投資;當(dāng)市場進入尾部時期,則需調(diào)整或適當(dāng)變現(xiàn)主觀多頭和量化,增加波動型產(chǎn)品,增加中性類產(chǎn)品的配置,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險。
“普通投資者切忌看到一點市場變化就急于操作,有可能造成沒必要的損失”蔡建波建議,面對復(fù)雜的市場變化,需要靈活配置,普通投資者可以尋求專業(yè)財富管理機構(gòu)的幫助,來實現(xiàn)更好的家庭財富管理。
中植基金作為專業(yè)的基金銷售機構(gòu)與財富管理平臺,獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)展業(yè),專業(yè)從事公募基金、私募證券投資基金和券商資管計劃銷售業(yè)務(wù),擁有專業(yè)的投研團隊,與成熟的服務(wù)體系。展業(yè)至今,中植基金始終堅持合規(guī)經(jīng)營,獨立運作,力求為客戶的財富實現(xiàn)穩(wěn)健增值。中植基金將“以客戶為中心”作為核心工作理念,從機構(gòu)準(zhǔn)入到產(chǎn)品篩選、從銷售風(fēng)險管理到投后管理的無縫銜接,風(fēng)險管控覆蓋產(chǎn)品全生命周期,希望成為客戶更值得信賴的財富管理幫手,為客戶財富保駕護航。(CIS)
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