股債資產(chǎn)有機(jī)可尋 借助績優(yōu)“固收+”華安乾煜把握行情
年內(nèi)A股震蕩上行,債市也穩(wěn)步攀升,能夠把握兩市機(jī)遇的“固收+”產(chǎn)品備受關(guān)注。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日,上證指數(shù)、中證全債指數(shù)分別上漲5.68%、1.46%,股債資產(chǎn)均展現(xiàn)出較好機(jī)會(huì),“固收+”產(chǎn)品投資價(jià)值顯著。投資者若有“固收+”配置需求,不妨挑選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品布局,以便把握住多種資產(chǎn)的長期機(jī)遇。基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,“固收+”基金華安乾煜A成立1年實(shí)現(xiàn)總回報(bào)3.35%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率0.16%,在復(fù)雜多變的行情中展現(xiàn)出投資韌勁,實(shí)現(xiàn)超額收益率3.19%。
從更長期看,“固收+”基金是普通投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置、獲得穩(wěn)中求進(jìn)回報(bào)的理想選擇。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日,“固收+”產(chǎn)品代表指數(shù)二級(jí)債基指數(shù)近10年漲幅達(dá)72.26%,跑贏同期上證指數(shù)、中證全債指數(shù)48.45%、54.88%的表現(xiàn),通過科學(xué)的資產(chǎn)搭配為投資者創(chuàng)造了優(yōu)于股債單一資產(chǎn)的回報(bào)。同時(shí),“固收+”產(chǎn)品也有望降低投資波動(dòng)和回撤,改善投資者的持有體驗(yàn)。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日,二級(jí)債基指數(shù)近10年最大回撤、年化波動(dòng)率為-12.02%、5.40%,雖高于中證全債指數(shù),但顯著低于上證指數(shù),且近10年年化夏普比率達(dá)1.63,投資性價(jià)比較高。
目前市場上“固收+”基金較多,華安乾煜是其中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品之一,具有較強(qiáng)的市場適應(yīng)能力。該基金自2022年3月成立以來運(yùn)作良好,兼顧捕捉機(jī)遇和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。例如2022年,債市波動(dòng)較大,華安乾煜精選中高評(píng)級(jí)級(jí)信用債,保持適度杠桿和久期,靈活調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),力求為投資組合積累收益“安全墊”。同時(shí),在當(dāng)年度股市震蕩下跌的情況下,轉(zhuǎn)債投資上偏防守,權(quán)益?zhèn)}位保持中性,且注重均衡配置。而今年一季度,股債行情向好,華安乾煜主配高等級(jí)信用債,精選品種和個(gè)券增厚收益,在收益率曲線上尋找凸點(diǎn),把握交易性機(jī)會(huì),權(quán)益?zhèn)}位也進(jìn)一步提升,整體風(fēng)格偏向于周期和成長。
良好的投資管理操作在產(chǎn)品業(yè)績上得到驗(yàn)證。基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,華安乾煜A近6月、成立以來收益率為2.57%、3.35%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率1.25%、0.16%。從基金凈值走勢看,該產(chǎn)品收益拾階而上,為投資者提供了較好的體驗(yàn)感和獲得感。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月17日,華安乾煜A成立以來基金凈值65次創(chuàng)下新高,同期二級(jí)債基指數(shù)創(chuàng)新高次數(shù)為22次。
而往后看,專業(yè)的基金經(jīng)理和投研團(tuán)隊(duì)是產(chǎn)品業(yè)績可持續(xù)的有力保障,華安乾煜未來表現(xiàn)值得期待。該基金目前由鄒維娜、鄭偉山、魏媛媛共同管理,三位基金經(jīng)理都擁有豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn),鄒維娜負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)配置,她管理公募基金產(chǎn)品超9年,歷經(jīng)多輪牛熊考驗(yàn),且曾榮獲6次“金牛獎(jiǎng)”和2次“英華獎(jiǎng)”,鄭偉山、魏媛媛則分別負(fù)責(zé)權(quán)益、固收部分投資。華安絕對(duì)收益投資部也擁有11位專業(yè)人士,投資能力圈廣泛,覆蓋大類資產(chǎn)配置、宏觀研究、信用債投資、利率債投資、股票投資、可轉(zhuǎn)債投資六大領(lǐng)域,團(tuán)隊(duì)曾連續(xù)六年斬獲7座“金牛獎(jiǎng)”。
根據(jù)基金定期報(bào)告數(shù)據(jù),截至2023年3月31日
華安乾煜A成立日2022/3/31,業(yè)績基準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%,2022年、2023Q1歷年業(yè)績(及業(yè)績基準(zhǔn)表現(xiàn))為0.72%(-0.58%)、2.61%(0.79%)。歷任基金經(jīng)理:魏媛媛(2022/3/31-至今)、鄭偉山(2022/5/25-至今)、鄒維娜(2022/10/17-至今)
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金產(chǎn)品收益存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,詳情請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件。
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