春光藥裝:奶酪包裝設(shè)備國內(nèi)市場份額超50% 獲評(píng)國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)
《金基研》牧童/作者 楊起超 時(shí)風(fēng)/編審
醫(yī)藥與食品行業(yè)作為包裝行業(yè)的主要下游行業(yè),其巨大的市場規(guī)模與廣闊的市場前景助力包裝行業(yè)快速發(fā)展,也因此帶動(dòng)了包裝裝備行業(yè)的成長。其中,奶酪作為乳制品行業(yè)新興藍(lán)海市場,處于蓬勃迅猛發(fā)展階段。作為一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高柔性智能包裝裝備供應(yīng)商,遼寧春光制藥裝備股份有限公司(以下簡稱“春光藥裝”)專注于醫(yī)藥、食品領(lǐng)域,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半流體(如奶酪、果凍等)、固體(如奶片等)食品包裝,膠囊、片劑、丸劑、粉劑、顆粒等固體藥品制劑和流體藥品制劑等產(chǎn)品包裝。
近年來,春光藥裝營業(yè)收入凈利潤穩(wěn)步提升,近五年?duì)I收CAGR“領(lǐng)跑”同行,成長性優(yōu)異。在提升收入水平的同時(shí),春光藥裝毛利率整體呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,且高于行業(yè)均值,盈利能力突出。經(jīng)過不斷的創(chuàng)新、完善、開拓,春光藥裝產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)質(zhì)量獲得了客戶的認(rèn)可,積累了豐富的客戶資源。特別是在奶酪包裝設(shè)備領(lǐng)域,春光藥裝已逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,國內(nèi)市場份額達(dá)53.55%。在創(chuàng)新方面,春光藥裝擁有五大技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái),具有不俗的持續(xù)創(chuàng)新能力,形成了核心競爭力,可以保證不斷推動(dòng)其產(chǎn)品提升性能和推出各類創(chuàng)新型產(chǎn)品。
一、包裝裝備行業(yè)產(chǎn)量快速增長,下游需求旺盛行業(yè)前景廣闊
需先了解的是,春光藥裝是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高柔性智能包裝裝備供應(yīng)商,專注于醫(yī)藥、食品領(lǐng)域,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半流體(如奶酪、果凍等)、固體(如奶片等)食品包裝,膠囊、片劑、丸劑、粉劑、顆粒等固體藥品制劑和流體藥品制劑等產(chǎn)品包裝。
近年來,國內(nèi)居民人均可支配收入逐年上漲,國內(nèi)食品、飲料、醫(yī)藥和化工等行業(yè)蓬勃發(fā)展,而包裝裝備作為下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的重要組成部分,其市場需求也得到大幅提高。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2017-2021年,國內(nèi)包裝專用設(shè)備產(chǎn)量分別為10.14萬臺(tái)、9.91萬臺(tái)、21.04萬臺(tái)、26.34萬臺(tái)、75.43萬臺(tái),年均復(fù)合增長率達(dá)65.16%,增長極快。
醫(yī)藥與食品行業(yè)作為包裝行業(yè)的主要下游行業(yè),其市場規(guī)模巨大,市場前景廣闊。
對(duì)于醫(yī)藥行業(yè),城市化的快速推進(jìn)和收入水平的提升促進(jìn)了國內(nèi)醫(yī)藥市場的增長。在龐大的人口基數(shù)、大量未滿足的臨床需求、人口老齡化程度進(jìn)一步加深等因素的驅(qū)動(dòng)下,國內(nèi)醫(yī)藥市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù),2017-2021年,國內(nèi)醫(yī)藥市場規(guī)模分別為1.43萬億元、1.53萬億元、1.63萬億元、1.45萬億元、1.73萬億元,保持穩(wěn)定持續(xù)的增長。
其中,2020年,由于疫情對(duì)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)的沖擊、臨床試驗(yàn)等新藥研發(fā)工作的暫緩、醫(yī)藥學(xué)術(shù)推廣工作暫停等原因,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模略有下降。
在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的背景下,高端仿制藥和創(chuàng)新藥在不斷研發(fā)誕生的同時(shí),對(duì)醫(yī)藥包裝的要求也將不斷升級(jí),醫(yī)藥包裝裝備的需求將迎來增長。
對(duì)于食品行業(yè),國內(nèi)食品質(zhì)量保障不斷強(qiáng)化,食品安全水平穩(wěn)步提高,國產(chǎn)品牌國際影響力不斷增加,食品行業(yè)市場規(guī)模也持續(xù)穩(wěn)定增長。
據(jù)Statista數(shù)據(jù),2017-2021年,國內(nèi)食品行業(yè)市場規(guī)模分別為74.51萬億美元、85.65萬億美元、92.06萬億美元、105.16萬億美元、117.41萬億美元,年均復(fù)合增長率為12.04%。
隨著食品包裝工藝的進(jìn)步及包裝智能化的推進(jìn),食品包裝裝備更新?lián)Q代需求提升,拉動(dòng)食品包裝裝備市場的增長。
其中,隨著國內(nèi)居民生活水平的提升和社會(huì)文化變遷,食品消費(fèi)需求不斷調(diào)整,帶來乳品消費(fèi)升級(jí)。而奶酪作為營養(yǎng)價(jià)值高的“奶黃金”,是乳制品消費(fèi)升級(jí)受益品類,處于蓬勃迅猛發(fā)展階段。奶酪作為國內(nèi)兒童休閑零食消費(fèi)升級(jí)的方向之一,其市場空間廣闊,與之匹配的國內(nèi)奶酪包裝裝備市場潛力大。
據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)數(shù)據(jù),2017-2021年,國內(nèi)奶酪零售市場總零售量分別為3.55萬噸、3.90萬噸、4.79萬噸、6.73萬噸、8.16萬噸,年均復(fù)合增長率達(dá)23.13%。
隨著醫(yī)藥、食品等工業(yè)品質(zhì)和安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提升,其配套裝備在智能化、自動(dòng)化、安全性和生產(chǎn)效率方面要求更高,包裝裝備將隨市場需求的變化不斷更新,未來包裝裝備仍有廣闊的市場空間。
二、業(yè)績亮眼營收CAGR“領(lǐng)跑”同行,毛利率高于行業(yè)均值
受益于下游醫(yī)藥、食品行業(yè)對(duì)包裝裝備的需求增加,近年來春光藥裝的業(yè)績表現(xiàn)“亮眼”。
據(jù)招股書,2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝的營業(yè)收入分別為0.75億元、1.03億元、1.79億元、1.09億元,2020-2021年及2022年1-6月分別同比增長36.06%、74.04%、64.66%。
同期,春光藥裝實(shí)現(xiàn)凈利潤170.24萬元、275.05萬元、3,495.67萬元、2,321.40萬元,2020-2021年及2022年1-6月分別同比增長61.57%、1,170.92%、105.13%。
營業(yè)收入增長率可判斷企業(yè)所處的發(fā)展階段和成長性。2019-2021年,春光藥裝的營業(yè)收入復(fù)合增長率達(dá)53.88%。
同期,春光藥裝同行業(yè)可比公司楚天科技股份有限公司(以下簡稱“楚天科技”)的營收CAGR為29.42%;北京誠益通控制工程科技股份有限公司(以下簡稱“誠益通”)的營收CAGR為15.24%;杭州中亞機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“中亞股份”)的營收CAGR為11.30%;杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“永創(chuàng)智能”)的營收CAGR為20.28%。
毛利率可判斷企業(yè)業(yè)務(wù)的競爭力和獲利能力。近年來,春光藥裝在提升收入水平的同時(shí),毛利率整體呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,且高于行業(yè)均值。
據(jù)招股書,2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝的毛利率分別為43.91%、48.59%、50.72%、49.37%。
同期,春光藥裝同行業(yè)可比公司楚天科技、誠益通、中亞股份、永創(chuàng)智能的毛利率均值分別為35.38%、33.49%、36.72%、40.47%。
另一方面,期間費(fèi)用率可判斷企業(yè)控制費(fèi)用支出的能力。近年來,春光藥裝的期間費(fèi)用率呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,內(nèi)部管控能力持續(xù)提升。
據(jù)招股書,2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝的期間費(fèi)用總額分別為2,865.20萬元、3,216.31萬元、5,135.43萬元、2,336.66萬元,占營業(yè)收入的比例分別為38.00%、31.35%、28.76%、21.50%。
其中,2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝的銷售費(fèi)用分別為852.46萬元、974.70萬元、1,783.55萬元、621.85萬元,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為11.31%、9.50%、9.99%、5.72%;管理費(fèi)用分別為1,052.95萬元、1,132.33萬元、1,833.51萬元、928.24萬元,占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為13.97%、11.04%、10.27%、8.54%。
可見,春光藥裝的營業(yè)收入、凈利潤快速增長,成長性優(yōu)于同行。在提升收入水平的同時(shí),春光藥裝毛利率高于行業(yè)均值,盈利能力突出。另一方面,春光藥裝的期間費(fèi)用率逐年下降,內(nèi)部管控能力提升。
三、客戶資源優(yōu)質(zhì),以差異化營銷策略拓展市場在手訂單提升
值得一提的是,醫(yī)藥、食品包裝裝備主要用于藥品、食品包裝領(lǐng)域,其性能、穩(wěn)定性均對(duì)藥品、食品的安全產(chǎn)生直接的影響。上述包裝裝備均存在單位價(jià)值高、使用時(shí)間長等特點(diǎn),下游客戶對(duì)產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性及售后服務(wù)要求高,產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性是客戶選擇包裝裝備供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)過不斷的創(chuàng)新、完善、開拓,春光藥裝產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)質(zhì)量獲得了客戶的認(rèn)可,積累了豐富的客戶資源,并成功與藥品及食品領(lǐng)域內(nèi)龍頭企業(yè)形成了穩(wěn)定良好的合作關(guān)系。
在藥品行業(yè),春光藥裝客戶包含華潤三九、廣藥集團(tuán)、太極集團(tuán)等知名藥業(yè);在食品行業(yè),作為奶酪液體灌裝設(shè)備行業(yè)的先行者和領(lǐng)先者,春光藥裝已進(jìn)入了伊利、蒙牛、光明乳業(yè)、妙可藍(lán)多、妙飛、熊貓乳品等國內(nèi)主流乳制品品牌供應(yīng)商體系。
優(yōu)質(zhì)的客戶資源與高度的客戶認(rèn)可為春光藥裝打下了一定的品牌知名度,并有利于其未來業(yè)務(wù)發(fā)展。
在營銷策略方面,春光藥裝根據(jù)國內(nèi)外市場的環(huán)境差異及下游藥品、食品行業(yè)不同的發(fā)展階段,采取了差異化營銷競爭策略。
對(duì)國內(nèi)市場而言,春光藥裝銷售主要采用直銷模式,在東北區(qū)、華北區(qū)、華東區(qū)、華南區(qū)、西南區(qū)和西北區(qū)六大區(qū)域布局了銷售網(wǎng)絡(luò),并在國內(nèi)外大型包裝裝備展會(huì)中進(jìn)行產(chǎn)品推廣及銷售。
針對(duì)國內(nèi)市場需求,春光藥裝提供進(jìn)口替代的產(chǎn)品及個(gè)性化的產(chǎn)品方案,同時(shí)也提供初次安裝、調(diào)試、培訓(xùn)服務(wù),并通過故障遠(yuǎn)程診斷技術(shù)提供快速維修服務(wù),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)及貼心周全的服務(wù)質(zhì)量提高客戶滿意度及忠誠度,也借助老客戶的推薦進(jìn)行業(yè)務(wù)銷售的擴(kuò)張。
面對(duì)相對(duì)成熟的國際市場,春光藥裝與當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)公司建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并利用價(jià)格優(yōu)勢、生產(chǎn)周期短、服務(wù)速度快等競爭優(yōu)勢,打開國際市場。
截至2022年6月30日,春光藥裝擁有在手訂單金額達(dá)1.43億元,其中,食品包裝設(shè)備的在手訂單金額(含稅)為8,243.90萬元,藥品包裝設(shè)備的在手訂單金額(含稅)為6,0598.35萬元,均明顯高于2021年同期的數(shù)據(jù),并有多項(xiàng)意向簽約業(yè)務(wù)正在洽談中,呈現(xiàn)出良好的態(tài)勢。
簡言之,春光藥裝在藥品及食品領(lǐng)域積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源,同時(shí)通過差異化營銷策略持續(xù)拓展市場,其在手訂單金額相比2021年同期明顯上漲。
四、食品包裝裝備收入暴漲,奶酪包裝設(shè)備市場份額超50%
作為一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高柔性智能包裝裝備供應(yīng)商,春光藥裝主要產(chǎn)品包括食品、藥品液體灌裝裝備、條袋包裝裝備、鋁塑包裝裝備、全自動(dòng)裝盒及全自動(dòng)裝箱裝備等系列及高柔性智能包裝聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線,主要分為藥品和食品包裝設(shè)備兩類。
2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝的藥品包裝設(shè)備產(chǎn)品營業(yè)收入分別為6,672.77萬元、4,037.10萬元、6,815.93萬元、3,848.38萬元,占比分別為88.69%,39.40%、38.21%、35.47%。
需要說明的是,春光藥裝的藥品包裝設(shè)備產(chǎn)品收入呈現(xiàn)先下降后上升趨勢主要系受2020年疫情因素影響,下游客戶推遲項(xiàng)目驗(yàn)收或推遲設(shè)備投入進(jìn)度等,并且隨著2020年度春光藥裝奶酪液體灌裝機(jī)推出市場,導(dǎo)致藥品包裝設(shè)備收入和占比呈現(xiàn)下降,隨著2021年疫情逐步減緩,其藥品包裝設(shè)備收入上升。
2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝食品包裝裝備業(yè)務(wù)收入分別為163.72萬元、5,607.07萬元、9,899.99萬元、6,302.30萬元,占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為2.18%、54.72%、55.49%、58.09%,占比呈現(xiàn)逐年升高趨勢。
食品包裝市場目前已經(jīng)成為春光藥裝重要的盈利增長點(diǎn)及收入來源。值得關(guān)注的是,春光藥裝食品包裝設(shè)備專注于奶酪包裝領(lǐng)域,應(yīng)用范圍聚焦,并在其奶酪液體灌裝機(jī)產(chǎn)品先發(fā)及質(zhì)量優(yōu)勢條件下,春光藥裝已處于國內(nèi)奶酪包裝設(shè)備領(lǐng)域前列位置。
在奶酪包裝設(shè)備領(lǐng)域內(nèi),春光藥裝已逐步取代UNIFILL等國際品牌原有市場份額,其奶酪液體灌裝裝備品質(zhì)、性能參數(shù)已具備進(jìn)口替代的實(shí)力,能夠滿足客戶對(duì)工藝精度、可靠性能的要求,在市場中已形成強(qiáng)大競爭力。
值得一提的是,春光藥裝自主研發(fā)的“SGA30(A)液體吹灌封自動(dòng)成型包裝機(jī)及其智能包裝生產(chǎn)聯(lián)線”和“醫(yī)藥條袋包裝及智能集成生產(chǎn)聯(lián)線”分別被評(píng)為2019年度、2020年度遼寧省中小企業(yè)“專精特新”產(chǎn)品,“SGA40(NL)型塑料瓶自動(dòng)成型奶酪灌封機(jī)”被認(rèn)定為2020年度遼寧省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備,在流體、半流體灌裝機(jī)成套裝備中具備不俗核心競爭力。
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)的認(rèn)定,春光藥裝低溫奶酪液體灌裝裝備2021年國內(nèi)市場占有率在行業(yè)同類產(chǎn)品中名列第一,常溫奶酪液體灌裝設(shè)備2021年國內(nèi)市場占有率名列前茅。截至2021年末,春光藥裝奶酪包裝設(shè)備銷售量占國內(nèi)市場份額53.55%。
總的來說,春光藥裝的藥品包裝設(shè)備產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長,食品包裝裝備業(yè)務(wù)收入暴漲。春光藥裝在奶酪包裝設(shè)備領(lǐng)域已逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,市場地位突出。
五、擁有五大創(chuàng)新平臺(tái),獲評(píng)國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)
作為國家高新技術(shù)企業(yè),春光藥裝一直重視新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新工作,并將研發(fā)作為其保持核心競爭力的重要保障。
在研發(fā)投入方面,春光藥裝不斷加大研發(fā)投入力度,研發(fā)投入金額呈增長趨勢。2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝研發(fā)投入分別為556.70萬元、640.19萬元、1,148.00萬元、635.01萬元。
經(jīng)過多年的發(fā)展,春光藥裝擁有“遼寧省制藥包裝裝備專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心”“遼寧省醫(yī)藥食品包裝裝備產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟”“遼寧春光制藥裝備股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心”“遼寧省智能包裝裝備工程研究中心”以及“遼寧春光制藥裝備股份有限公司專家工作站”五大技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái),為其持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新工作提供平臺(tái)支撐。
2022年9月27日,春光藥裝成功通過國家工信部第四批專精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定。
同時(shí),春光藥裝還承擔(dān)了遼寧省科技創(chuàng)新重大專項(xiàng)計(jì)劃“鋁塑泡罩包裝智能聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線項(xiàng)目”、遼寧省首批“揭榜掛帥”科技攻關(guān)項(xiàng)目“醫(yī)藥包裝關(guān)鍵裝備與倉儲(chǔ)智能生產(chǎn)線項(xiàng)目”等多項(xiàng)省部及市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目,積累了豐富的項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)驗(yàn),極大提高了其研發(fā)實(shí)力。
通過不斷強(qiáng)化技術(shù)研究與創(chuàng)新,春光藥裝先后自主研發(fā)并積累了裝盒機(jī)高速取盒技術(shù)、灌裝機(jī)封合技術(shù)、灌裝機(jī)圖案對(duì)標(biāo)技術(shù)、條袋顆粒物料上料技術(shù)、鋁塑泡罩包裝機(jī)封合技術(shù)、奶酪片材/棒棒殺菌技術(shù)和空間殺菌技術(shù)等九項(xiàng)核心技術(shù)。截至2022年11月8日,春光藥裝已取得10項(xiàng)發(fā)明專利和26項(xiàng)實(shí)用新型專利,3項(xiàng)軟件著作權(quán)。
在產(chǎn)研融合方面,春光藥裝所積累的核心技術(shù)均大量的應(yīng)用到生產(chǎn)包裝裝備產(chǎn)品中,形成了基于核心技術(shù)的產(chǎn)品并產(chǎn)生銷售收入。
據(jù)招股書,2019-2021年及2022年1-6月,春光藥裝核心技術(shù)產(chǎn)品收入分別為0.75億元、1.02億元、1.78億元、1.08億元,占當(dāng)期營業(yè)收入比重分別為99.79%、99.89%、99.92%、99.85%。
此外,春光藥裝還與遼寧工業(yè)大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所等科研院校形成了深度產(chǎn)學(xué)研合作,為其技術(shù)的積累創(chuàng)新、研發(fā)人才的培養(yǎng)及輸送提供保障。
未來,春光藥裝將以客戶需求以及行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向?yàn)閷?dǎo)向,繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)的研發(fā)及創(chuàng)新,在深耕食品、藥品包裝設(shè)備的同時(shí),向更加廣泛的領(lǐng)域進(jìn)行布局,維護(hù)和拓展客戶,實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的發(fā)展。
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