勝宏科技回復(fù)深交所關(guān)注函 收購MFS集團(tuán)落地多元化戰(zhàn)略
勝宏科技(300476)7月31日晚間發(fā)布公告,回復(fù)此前深交所就公司收購事項(xiàng)發(fā)出的《關(guān)注函》。公司表示,本次收購將是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及行業(yè)多元化戰(zhàn)略的重要舉措,收購資金將來自有資金、募集資金和銀行借款,另外,收購?fù)瓿珊髮?duì)收購標(biāo)的管理層及核心人員實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
此前在7月26日晚間勝宏科技公告,擬以現(xiàn)金形式收購Tree House Limited(下稱“THL”)持有的Pole Star Limited100%股權(quán),交易完成后,公司將建持有MFS Technology (S) Pte Ltd及其所有子公司的全部股權(quán)(下稱“MFS”集團(tuán)),收購總成本為不超過4.6億美元,其中包含大約3.65億美元股權(quán)價(jià)值、不超過約0.95億美元債務(wù)以及相關(guān)費(fèi)用。
7月28日,深交所就該收購事項(xiàng)向勝宏科技發(fā)出《關(guān)注函》,要求說明交易雙方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易定價(jià)依據(jù)與合理性以及后續(xù)運(yùn)營安排。
(資料圖片)
在本次回復(fù)《關(guān)注函》中,勝宏科技表示,THL和MFSS的股東及其主要管理人員與公司及本公司持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦不存在任何形式的資金往來或者其他利益安排。
據(jù)介紹,MFSS主要電路板產(chǎn)品包括單面柔性板、雙面柔性板、多層柔性板、FPC裸板、剛撓結(jié)合板等,并且見長(zhǎng)于柔性電路板領(lǐng)域,業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、汽車與工業(yè)控制等高增長(zhǎng)及高附加值領(lǐng)域。MFS集團(tuán)總部位于新加坡,擁有4大工廠,分布于馬來西亞、中國長(zhǎng)沙和中國益陽。去年MFS集團(tuán)的營業(yè)收入為2.61億美元,F(xiàn)PC產(chǎn)品收入為1.97億美元,PCB產(chǎn)品收入為6470萬美元。
根據(jù)第三方商業(yè)盡調(diào)咨詢報(bào)告估計(jì),MFS集團(tuán)2022年的EBITDA率為18%,遠(yuǎn)高于行業(yè)平均的14%;MFS集團(tuán)2022年的銷售額/PPE比例和資本回報(bào)率均為行業(yè)最高水平。
對(duì)于收購必要性,勝宏科技表示,收購MFS集團(tuán)對(duì)于勝宏科技是產(chǎn)品及行業(yè)多元化戰(zhàn)略的重要舉措。MFS集團(tuán)業(yè)務(wù)以柔性電路板為主,與勝宏產(chǎn)品高度互補(bǔ),“軟硬兼具”的產(chǎn)品布局將極大程度幫助勝宏科技提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域相互賦能。同時(shí),MFS集團(tuán)總部位于新加坡,且在馬來西亞擁有工廠,能夠幫助勝宏科技的部分海外客戶弱化地緣政治風(fēng)險(xiǎn),滿足海外產(chǎn)能需求。收購MFS集團(tuán)也將實(shí)質(zhì)性的大幅推進(jìn)公司多元化戰(zhàn)略落地,在汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域快速擴(kuò)張。
本次交易的定價(jià)合理性以及對(duì)勝宏科技的財(cái)務(wù)影響也被深交所關(guān)注。
勝宏科技回復(fù),標(biāo)的公司2022年經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查后凈利潤(rùn)為2275.3萬美元,凈資產(chǎn)為1.974億美元。本次交易股權(quán)對(duì)價(jià)為3.65億美元計(jì)算,隱含市盈率為16.04x,隱含市凈率為1.85x。標(biāo)的公司經(jīng)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查后凈利率水平為8.71%,高于同行業(yè)上市公司以及可比交易案例業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。因此,公司認(rèn)為本次交易標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)合理。
截至2023年3月31日,勝宏科技貨幣資金余額為15.91億元,交易性金融資產(chǎn)余額為6.08億元,短期借款余額為29.24億元。
對(duì)于收購資金來源,勝宏科技表示,本次交易所需資金總額不超過4.6億美元,折合人民幣32.85億元。上市公司擬自籌資金不超過16.85億元,主要來自于公司賬面自有資金不超過2.85億元以及擬使用募集資金不超過14億元,其中募集資金的使用尚未履行相關(guān)審議程序,尚未經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)出具相關(guān)意見。另外,銀行貸款出資不超過16億元。
另外,根據(jù)《股份購買協(xié)議》的約定,質(zhì)押標(biāo)的股權(quán)所擔(dān)保的ANZ境外貸款將于交割前全部?jī)斶€完畢,對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股權(quán)的質(zhì)押將于交割前予以解除。
本次收購?fù)瓿珊螅瑒俸昕萍加?jì)劃借鑒已經(jīng)實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,對(duì)MFS集團(tuán)管理層及核心人員實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。同時(shí),勝宏科技擬基于MFS集團(tuán)現(xiàn)有組織架構(gòu)打造業(yè)務(wù)共享中心,與MFS集團(tuán)共享部分職能部門,增強(qiáng)集團(tuán)凝聚力。
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