吉林敖東獲3家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司堅(jiān)持持續(xù)深耕婦科兒科領(lǐng)域,加大科研投入及學(xué)術(shù)推廣,經(jīng)過(guò)多年的培育,小兒柴桂退熱口服液已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)核心大品種(附調(diào)研問(wèn)答)
吉林敖東(000623)7月3日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2023年6月29日接受3家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)類(lèi)型為證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
問(wèn):公司的背景和組織架構(gòu)?
(資料圖片僅供參考)
答:公司的前身是1957年成立的國(guó)營(yíng)延邊敦化鹿場(chǎng),于1981年建立敖東制藥廠,1993年經(jīng)吉林省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn),成立延邊敖東藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司,1998年更名為吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司,1996年10月28日在深交所掛牌上市。公司始終立足于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)謀發(fā)展,制藥40多年來(lái),基礎(chǔ)夯實(shí),形成了三大優(yōu)勢(shì),一是傳承中藥文化,弘揚(yáng)國(guó)藥精髓的敖東品牌優(yōu)勢(shì);二是每一種藥、每一粒藥都安全、放心、可靠的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì);三是以持有廣發(fā)證券為核心優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)的產(chǎn)融結(jié)合資本優(yōu)勢(shì)。在公司治理、信息披露、合規(guī)運(yùn)作、投資者權(quán)益保護(hù)等方面持續(xù)努力,公司連續(xù)8年深交所信息披露考核結(jié)果為A級(jí)。2001年,吉林敖東建立母子公司體制,逐步發(fā)展成為以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),以“醫(yī)藥+金融+大健康”多輪驅(qū)動(dòng)模式快速發(fā)展的控股型集團(tuán)上市公司。母公司組織制定和實(shí)施集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,開(kāi)展投融資、企業(yè)并購(gòu)等資本運(yùn)營(yíng)活動(dòng),子公司實(shí)施具體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)運(yùn)營(yíng)。目前公司共控股22家子公司,其中包括6家從事現(xiàn)代中藥、生物化學(xué)藥和植物化學(xué)藥的專(zhuān)業(yè)制藥子公司,1家醫(yī)藥研發(fā)子公司,5家醫(yī)藥銷(xiāo)售子公司,6家醫(yī)藥配套子公司,2家保健品公司,1家敖東國(guó)際(香港)實(shí)業(yè)有限公司。
問(wèn):請(qǐng)介紹一下公司持有廣發(fā)證券的情況?
答:廣發(fā)證券為公司核心的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),公司從1999年開(kāi)始投資廣發(fā)證券,2016年成為廣發(fā)證券的第一大股東,之后的幾個(gè)年度根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行多次增持,增加核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)持股比例。 根據(jù)廣發(fā)證券2023年一季度報(bào)告顯示,截至2023年3月31日,本公司持有廣發(fā)證券境內(nèi)上市內(nèi)資股(A股)股份1,252,297,867股、境外上市外資股(H股)股份213,702,600股,以上持股占廣發(fā)證券總股本的19.24%;本公司全資子公司敖東國(guó)際(香港)實(shí)業(yè)有限公司持有廣發(fā)證券境外上市外資股(H股)股份36,868,800股,占廣發(fā)證券總股本的0.48%。 公司及全資子公司合計(jì)持有廣發(fā)證券1,502,869,267股,占廣發(fā)證券總股本的19.72%。
問(wèn):公司2022年年度和2023年第一季度業(yè)務(wù)情況如何?
答:2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.68億元,同比增長(zhǎng)24.50%; 實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.81億元,同比增加14.22萬(wàn)元。2023年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.88億元,同比增長(zhǎng)23.46%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.86億元,較上年同期增長(zhǎng)4.27億元,同比增長(zhǎng)719.23%。
問(wèn):公司的業(yè)務(wù)板塊是如何劃分的?
答:公司業(yè)務(wù)板塊主要由醫(yī)藥、金融、大健康三大板塊構(gòu)成。 公司醫(yī)藥板塊分為中藥、化藥、連鎖藥店的批發(fā)和零售三大業(yè)務(wù)。2022年中藥營(yíng)業(yè)收入16.92億元,占營(yíng)業(yè)收入比重為59.01%;化學(xué)藥品營(yíng)業(yè)收入為3.25億元,占營(yíng)業(yè)收入比重為11.35%;連鎖藥店批發(fā)和零售營(yíng)業(yè)收入為4.48億元,占營(yíng)業(yè)收入比重為15.63%。大健康板塊營(yíng)業(yè)收入為3.59億元,占營(yíng)業(yè)收入比重為12.53%。金融板塊以持有廣發(fā)證券為核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),同時(shí)圍繞醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行證券投資,持有遼寧成大(600739)5.07%,直接持有第一醫(yī)藥(600833)4.93%,直接持有南京醫(yī)藥(600713)0.94%,同時(shí)公司還是綠葉制藥等上市公司的股東。公司與廣發(fā)信德合作成立4支基金優(yōu)選醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行投資。
問(wèn):公司醫(yī)藥板塊未來(lái)規(guī)劃是怎樣的,有沒(méi)有打造更多過(guò)億品種的規(guī)劃?
答:公司持續(xù)培育大品種、重點(diǎn)品種,不斷發(fā)展?jié)摿ζ贩N,力爭(zhēng)打造更多過(guò)億品種,實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量健康發(fā)展。在中藥方面力求穩(wěn)步前行,通過(guò)加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)頭部醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)合作,構(gòu)建穩(wěn)定、暢通、高效的營(yíng)銷(xiāo)渠道,在細(xì)分領(lǐng)域不斷夯實(shí)核心產(chǎn)品“敖東牌安神補(bǔ)腦液”的行業(yè)地位。加快“小兒柴桂退熱口服液”、“血府逐瘀口服液”院內(nèi)和院外新渠道的拓展工作,力爭(zhēng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在重點(diǎn)品種培育方面,力爭(zhēng)“羚貝止咳糖漿”、“養(yǎng)血飲口服液”、“少腹逐瘀顆粒”、“腦心舒口服液”、“感冒清熱膠囊”等千萬(wàn)元以上重點(diǎn)產(chǎn)品的高速增長(zhǎng)。遴選“龜芪參口服液”、“金芪降糖膠囊”、“參澤舒肝膠囊”、“孕康顆粒”、“杜蛭丸”等多個(gè)具備發(fā)展?jié)摿ζ贩N力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)迅速增長(zhǎng)。 在化藥方面轉(zhuǎn)型穩(wěn)中求變,原公司主要品種“注射用核糖核酸Ⅱ”已于2023年不再納入《第二批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄》,為該品種市場(chǎng)拓展創(chuàng)造有利條件。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上,通過(guò)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員的培訓(xùn)與考核,不斷夯實(shí)基層銷(xiāo)售代表的學(xué)術(shù)推廣能力和綜合素養(yǎng),找準(zhǔn)臨床定位,實(shí)施臨床服務(wù)精益管理,重點(diǎn)培育“注射用鹽酸平陽(yáng)霉素”、“注射用賴(lài)氨匹林”及原料藥、“羧甲司坦泡騰片”、“注射用卡絡(luò)磺鈉”等系列產(chǎn)品,有規(guī)劃、按步驟形成相關(guān)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)解決方案。
問(wèn):公司在婦兒領(lǐng)域的品種情況及未來(lái)的規(guī)劃?
答:公司婦兒領(lǐng)域產(chǎn)品包括小兒柴桂退熱口服液、羚貝止咳糖漿、鹿胎顆粒、少腹逐瘀顆粒、孕康顆粒等諸多產(chǎn)品。公司堅(jiān)持持續(xù)深耕婦科兒科領(lǐng)域,加大科研投入及學(xué)術(shù)推廣,經(jīng)過(guò)多年的培育,小兒柴桂退熱口服液已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)核心大品種。 小兒柴桂退熱口服液以治愈率高、復(fù)發(fā)率低、治療周期短、退熱平穩(wěn)不反彈的優(yōu)勢(shì),迅速成為兒科呼吸道疾病的一線用藥。 公司在打造小兒柴桂退熱口服液成為核心大品種的過(guò)程中,形成了成功的經(jīng)驗(yàn)型發(fā)展模式,能夠助力其他具備成長(zhǎng)潛力品種實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。公司聚焦兒科領(lǐng)域,打造以小兒柴桂退熱口服液、羚貝止咳糖漿等退熱止咳臨床領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)品種。根據(jù)市場(chǎng)變化,抓住機(jī)會(huì),擴(kuò)大小兒柴桂退熱口服液的市場(chǎng)占有率,補(bǔ)充減味紫雪口服液、小兒咳喘靈顆粒、健兒消食口服液,豐富兒科產(chǎn)品線,有利于做精做專(zhuān)和增加市場(chǎng)黏性。通過(guò)打造兒科領(lǐng)域大品種帶動(dòng)?jì)D科領(lǐng)域發(fā)展,重點(diǎn)培育鹿胎顆粒、少腹逐瘀顆粒、孕康顆粒,形成婦科多品種群。圍繞以小兒柴桂退熱口服液為核心的兒科婦科大品種多品種,逐漸發(fā)展做大。
問(wèn):公司連鎖藥房批發(fā)及零售業(yè)務(wù)的情況及布局?連鎖藥房是以自建為主還是外購(gòu)?
答:截止2022年末,子公司吉林敖東大藥房連鎖有限公司共開(kāi)設(shè)187家連鎖藥店,地域范圍以長(zhǎng)春市、撫順市、延邊州為主。 2022年醫(yī)藥連鎖藥房批發(fā)及零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增幅較大,較上年同期增長(zhǎng)80.45%。連鎖藥房設(shè)立主要為了品牌宣傳和公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售。從未來(lái)的發(fā)展角度看,公司將依托完善的產(chǎn)業(yè)布局,繼續(xù)投入相關(guān)資源,積極拓展連鎖藥房門(mén)店數(shù)量,形成醫(yī)藥制造及醫(yī)藥連鎖終端相輔相成,力爭(zhēng)為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娊】底龈蟮呢暙I(xiàn),希望未來(lái)醫(yī)藥連鎖業(yè)務(wù)可以持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司連鎖藥房在成立前期主要以外購(gòu)為主,后期逐步進(jìn)行自建,自建和外購(gòu)兩種方式都有。
問(wèn):公司是否有計(jì)劃將安神補(bǔ)腦液打造成為過(guò)10億的大品種?
答:在渠道供應(yīng)方面,公司與九州通(600998)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,九州通集團(tuán)為公司加大配送的力度;其次,公司加大了醫(yī)藥連鎖終端的推廣力度;再者,公司產(chǎn)品“安神補(bǔ)腦液”作為旺銷(xiāo)市場(chǎng)40余年的品牌產(chǎn)品,是公司由傳統(tǒng)的民族中藥產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化的中藥產(chǎn)業(yè)跨越的標(biāo)志性產(chǎn)品,也是中藥現(xiàn)代化的代表品牌。多年來(lái),“安神補(bǔ)腦液”課題組的科研工作,得到了國(guó)內(nèi)有關(guān)專(zhuān)家、學(xué)者的支持與幫助,使得“安神補(bǔ)腦液”每年都能提質(zhì)、提檔,在實(shí)施中藥保護(hù)、利用現(xiàn)代化技術(shù)研制新工藝提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面取得了成就,產(chǎn)生了巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 安神補(bǔ)腦液在歷年的銷(xiāo)售中積攢了眾多忠實(shí)消費(fèi)者,該產(chǎn)品在提高免疫力及調(diào)節(jié)神經(jīng)衰弱方面有顯著的療效。目前安神補(bǔ)腦液已經(jīng)發(fā)展成為年銷(xiāo)售收入過(guò)6億元的核心品種。該產(chǎn)品以其顯著的療效和廣為人知的市場(chǎng)口碑,具備成為打造10億元大品種的品質(zhì)。
問(wèn):安神補(bǔ)腦液的院內(nèi)院外占比情況?
答:安神補(bǔ)腦液每年的持續(xù)增長(zhǎng)依賴(lài)于消費(fèi)者對(duì)于敖東產(chǎn)品的療效和質(zhì)量的認(rèn)可,其院外銷(xiāo)售占比要高于院內(nèi)銷(xiāo)售。安神補(bǔ)腦液功能主治生精補(bǔ)髓,益氣養(yǎng)血,強(qiáng)腦安神。用于腎精不足、氣血兩虧所致的頭暈、乏力、健忘、失眠;神經(jīng)衰弱癥見(jiàn)上述證候者。據(jù)醫(yī)生反饋,通過(guò)持續(xù)服用安神補(bǔ)腦液可以明顯改善睡眠質(zhì)量。 在數(shù)十載的歷程中,敖東的品牌質(zhì)量和確切的藥品療效深入人心。這些積淀并不是我們通過(guò)廣告宣傳獲得的,而是通過(guò)老百姓的真實(shí)用藥體驗(yàn)獲得益處和療效后形成的口碑傳頌。在老百姓對(duì)吉林敖東產(chǎn)品療效上得到的認(rèn)可,是敖東這么多年來(lái),從事制藥的一個(gè)堅(jiān)守。
問(wèn):注射用核糖核酸Ⅱ、小牛脾提取物注射液,對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入的影響?
答:注射用核糖核酸Ⅱ、小牛脾提取物注射液均為公司獨(dú)家產(chǎn)品,以前年度公司受益于注射用核糖核酸Ⅱ、小牛脾提取物注射液增長(zhǎng),2018-2019年公司營(yíng)業(yè)收入及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)處高峰階段,營(yíng)業(yè)收入在32-33億元左右,主營(yíng)凈利潤(rùn)在4億元左右。2019年下半年、2020年、2021年受到“國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄”、原材料等影響,化藥收入沖擊主業(yè)較大。2021年公司營(yíng)業(yè)收入約23億元,主營(yíng)利潤(rùn)約1億元,2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)整體有所改善,達(dá)到觸底反彈的階段。2023年1月13日,國(guó)家衛(wèi)健委公布《第二批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄》,公司產(chǎn)品注射用核糖核酸Ⅱ被調(diào)整出重點(diǎn)監(jiān)控目錄。注射用核糖核酸Ⅱ?yàn)槊庖哒{(diào)節(jié)藥物,適用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、軟組織肉瘤及其他癌癥的輔助治療,對(duì)乙型肝炎的輔助治療有較好的效果。本品亦可用于其他免疫機(jī)能低下引起的各種疾病。對(duì)術(shù)后修復(fù)、放化療后修復(fù)有著顯著療效,可以提高身體的免疫力。同時(shí)注射用核糖核酸Ⅱ因其確切的療效,入選《臨床路徑治療藥物釋義》,預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)份額將逐漸恢復(fù)。
問(wèn):目前中藥材價(jià)格持續(xù)上漲,公司的中藥原料是自供還是外購(gòu),是否存在上漲壓力?
答:在中藥制造產(chǎn)業(yè)鏈上游,公司投資建有北方中藥材加工基地,成立了專(zhuān)門(mén)的中藥材飲片公司,并建有自己的梅花鹿養(yǎng)殖基地、人參種植基地、淫羊藿種植基地、金蓮花種植基地及其他中藥材養(yǎng)殖、種植基地,可以滿足公司原材料部分需求。在原材料采購(gòu)方面,公司加大對(duì)中藥飲片基地建設(shè)的投入,年加工中藥飲片能力達(dá)5000余噸,同時(shí)公司與各大供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道,根據(jù)生產(chǎn)需求提前做原材料采購(gòu)計(jì)劃,合理控制物料采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存,科學(xué)儲(chǔ)備,保證物料及時(shí)供應(yīng),降低了原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司成立安國(guó)敖東世航藥業(yè)有限公司、亳州敖東世航藥業(yè)有限公司、定西敖東世航藥業(yè)有限公司三級(jí)子公司,從中藥材源頭進(jìn)貨,鎖定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商集中采購(gòu),通過(guò)大宗的藥材基地安排專(zhuān)門(mén)人員溝通、特許農(nóng)戶合作等方式,實(shí)時(shí)把控藥材質(zhì)量,節(jié)省中藥材流轉(zhuǎn)成本,公司通過(guò)上述系列工作,能夠?qū)⒃牧蟽r(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本上漲壓力影響控制到最小。 另外,公司成立吉林敖東藥材種業(yè)科技有限公司,主要從事中藥材種子、種苗研發(fā)及銷(xiāo)售。建立北方藥材種質(zhì)庫(kù)、基因庫(kù)、標(biāo)本庫(kù)及數(shù)據(jù)庫(kù);培育優(yōu)良人參、淫羊藿新品系。打造道地北方藥材品系,建立北方藥材交易中心。
問(wèn):小兒柴桂退熱口服液是否為基藥目錄產(chǎn)品,銷(xiāo)售情況怎樣,未來(lái)的增長(zhǎng)預(yù)期?
答:公司小兒柴桂退熱口服液為基藥目錄產(chǎn)品,2022年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.62億元,較上年同期增長(zhǎng)53.73%。小兒柴桂退熱口服液作為全國(guó)獨(dú)家專(zhuān)利產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)多年的培育,已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)核心大品種。公司堅(jiān)持持續(xù)深耕兒科領(lǐng)域,加大科研投入及學(xué)術(shù)推廣,以小兒柴桂退熱口服液為主品,加快關(guān)鍵客戶連鎖市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),增加合作品種數(shù)量,把關(guān)鍵客戶連鎖做成一個(gè)個(gè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)私立醫(yī)院、院外處方渠道規(guī)范管理,加強(qiáng)學(xué)術(shù)引導(dǎo),實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。小兒柴桂退熱口服液以治愈率高、復(fù)發(fā)率低、治療周期短、退熱平穩(wěn)不反彈的優(yōu)勢(shì),迅速成為兒科呼吸道疾病的一線用藥。公司小兒柴桂退熱口服液在培育為核心品種的過(guò)程中保持了快速增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì)在達(dá)到一定銷(xiāo)售規(guī)模后,會(huì)保持一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
問(wèn):小兒柴桂退熱口服液是否為獨(dú)家品種,院內(nèi)院外占比情況怎樣?產(chǎn)品的銷(xiāo)售區(qū)域情況如何?
答:公司小兒柴桂退熱口服液為全國(guó)獨(dú)家專(zhuān)利產(chǎn)品,是獨(dú)家劑型產(chǎn)品。小兒柴桂退熱口服液依靠治愈率高、復(fù)發(fā)率低、治療周期短、退熱平穩(wěn)不反彈的優(yōu)勢(shì),迅速成為兒科呼吸道疾病的一線用藥,榮獲過(guò)“3.15健康中國(guó)消費(fèi)者信賴(lài)的優(yōu)質(zhì)品牌”稱(chēng)號(hào)。“小兒柴桂退熱口服液”出自漢代著名醫(yī)學(xué)家張仲景《傷寒論》,是由經(jīng)典名方桂枝湯與小柴胡湯加減而成的千年古方。 “小兒柴桂退熱口服液”一直被全國(guó)數(shù)百家醫(yī)院廣泛應(yīng)用。產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域覆蓋全國(guó)等級(jí)醫(yī)院。
問(wèn):公司產(chǎn)品的文號(hào)構(gòu)成情況是怎樣的?
答:公司共有生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)605個(gè),其中中藥生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)308個(gè),化學(xué)藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)297個(gè)。包含45個(gè)獨(dú)家品種、獨(dú)家劑型產(chǎn)品。目前在產(chǎn)產(chǎn)品在300個(gè)左右。公司共有199個(gè)產(chǎn)品被列入2022版國(guó)家醫(yī)保目錄,其中甲類(lèi)98個(gè),乙類(lèi)100個(gè),丙類(lèi)1個(gè);共有90個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)家基本藥物目錄。
問(wèn):公司大健康板塊現(xiàn)狀?
答:2022年子公司健康科技增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,利用戰(zhàn)略投資者資源開(kāi)展大健康板塊業(yè)務(wù),提高公司在大健康領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力。2022年9月15日,公司與辛選集團(tuán)正式簽訂深度合作協(xié)議,引入新型數(shù)字電商直播模式,實(shí)現(xiàn)大健康板塊銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)。2022年9月19日,辛選直播間為公司數(shù)款新品做首發(fā)推廣專(zhuān)場(chǎng)直播,敖東植物發(fā)酵飲料、敖東鹿胎口服液、敖東牌孢子粉靈芝膠囊、敖東健康牌輔酶Q10軟膠囊、敖東健康牌魚(yú)油軟膠囊等20個(gè)產(chǎn)品通過(guò)快手平臺(tái)上的蛋蛋直播間提供給消費(fèi)者,當(dāng)日GMV(商業(yè)交易總額)約25,906萬(wàn)元。 公司產(chǎn)品進(jìn)入辛選也是公司注重品質(zhì)的體現(xiàn)。2023年公司將根據(jù)既定計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn),提升現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)渠道規(guī)模,拓展新型營(yíng)銷(xiāo)渠道,實(shí)現(xiàn)大健康板塊快速發(fā)展;
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱(chēng) | 參與單位類(lèi)別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
海通證券 | 證券公司 | 張澄 |
凱豐投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 裴彥春 |
凱石基金 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 吳蔽野 |
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