環(huán)球觀熱點：淮河能源擬減持此前回購股份 公司正籌劃重大資產(chǎn)重組

2021年，淮河能源（600575）公告擬以自有資金通過上交所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于1.5億元（含），不超過2億元（含），回購價格不超過2.5元/股。

當(dāng)年6月24日，該公司完成回購，實際回購公司股份8854.51萬股，占總股本的2.28%，回購最高價格2.31元/股，回購最低價格2.19元/股，回購均價2.25元/股，使用資金總額1.99億元（不含交易費用）。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)該公司回購股份方案，上述回購股份將在披露回購結(jié)果暨股份變動公告十二個月后采用集中競價交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動公告后三年內(nèi)完成出售，若公司未能在法定期限內(nèi)實施出售，未實施部分的股份將依法予以注銷。

6月7日晚間淮河能源公告，截至本公告披露日，公司尚未減持或轉(zhuǎn)讓上述回購股份。該公司計劃自公告之日起15個交易日后至2024年1月2日，通過集中競價交易方式，按市場價格減持不超過7772.52萬股已回購股份（占公司總股本的2%）。若此期間公司有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股本數(shù)量變動的情形，公司將對減持數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

對于減持的原因及目的，淮河能源稱，公司回購股份的目的已實現(xiàn)，根據(jù)《回購報告書》之

用途約定，完成回購股份的后續(xù)處置。減持所得資金將用于補充公司流動資金。

淮河能源表示，本次減持計劃的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。如完成本次減持計劃，公司回購專用證券賬戶股份將由8854.51萬股變更為1081.99股，持股比例將由2.28%變更為0.28%。

公司本次減持已回購股份收回資金將計入公司資本公積，不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，有利于補充用于公司日常經(jīng)營所需的流動資金。

淮河能源在進行股份回購之初曾表示，回購是由于受資本市場等綜合因素影響，公司股價低于最近一期每股凈資產(chǎn)，未能正確反映公司價值。基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價值的認可，為保持公司經(jīng)營發(fā)展及股價的穩(wěn)定，保護投資者的長遠利益，促進股東價值的最大化和公司可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營、財務(wù)狀況，公司將回購股份，維護股東權(quán)益及增強市場信心。

2023年4月末后，淮河能源股價出現(xiàn)階段性連續(xù)上漲，從最低2.34元/股，漲至5月31日最高2.91元/股，一月間漲幅近25%。不過近日該公司股價有所回落，截至6月7日收盤報2.62元/股，高于前期回購均價。

作為蕪湖市規(guī)模較大的集物流、貿(mào)易、港口、運輸為一體的國有控股上市公司，淮河能源以港口為戰(zhàn)略支撐點和物流平臺，向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，重點構(gòu)建形成了煤炭物流和集裝箱外貿(mào)物流兩大業(yè)務(wù)板塊。該公司股價前期大漲，或是基于市場對重大資產(chǎn)重組的預(yù)期。

2016年4月，淮河能源通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式完成向控股股東淮南礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（下稱“淮南礦業(yè)”）購買其持有的淮滬煤電有限公司50.43%股權(quán)、淮滬電力有限公司49%股權(quán)以及淮南礦業(yè)集團發(fā)電有限責(zé)任公司100%股權(quán)。為避免同業(yè)競爭，淮南礦業(yè)出具了《關(guān)于避免與上市公司同業(yè)競爭的承諾函》，承諾將以上市公司為淮南礦業(yè)下屬從事能源業(yè)務(wù)進入資本市場的資本運作平臺，并協(xié)助上市公司做大做強主營業(yè)務(wù)。

2023年3月，淮河能源收到淮南礦業(yè)發(fā)來的《資產(chǎn)收購?fù)ㄖ罚ㄖ鲜泄究筛鶕?jù)自身條件選擇通過自有資金、配股、增發(fā)或其他合法方式收購淮南礦業(yè)具備注入上市公司條件的相關(guān)資產(chǎn)。

6月1日晚間，淮河能源拋出籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告稱，擬收購公司控股股東淮南礦業(yè)的控股子公司淮河能源電力集團有限責(zé)任公司（下稱“電力集團”）持有的淮河能源淮南潘集發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱“潘集發(fā)電”）100%股權(quán)、淮浙煤電有限責(zé)任公司（下稱“淮浙煤電”）50.43%股權(quán)、淮浙電力有限責(zé)任公司（下稱“淮浙電力”）49%股權(quán)。本次交易完成后，潘集發(fā)電、淮浙煤電將成為公司的控股子公司，淮浙電力將成為上市公司的參股公司。

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