環(huán)球快看:一季度營收、凈利止跌回升,恒瑞醫(yī)藥現(xiàn)拐點
2023年4月21日晚,恒瑞醫(yī)藥(600276)同時披露了2022年年報和2023年一季報。
年報顯示,2022年恒瑞醫(yī)藥營收212.75億元,同比降17.87%;歸母凈利39.06億元,同比降13.77%;扣非凈利34.10億元,同比降18.83%。雖然去年業(yè)績?nèi)匀挥邢禄?021年年報相比,恒瑞醫(yī)藥業(yè)績下滑比例在收窄。
與此同時,恒瑞醫(yī)藥發(fā)布的2023年一季報顯示,實現(xiàn)營收54.92億元,同比增長0.25%;凈利潤12.39億元,同比增長0.17%;扣非凈利12.2億,同比增3.4%。這是恒瑞醫(yī)藥自2021年末業(yè)績進(jìn)入下行通道以來,首次止跌回升。
【資料圖】
集采等因素影響收入
年報披露,集采、醫(yī)保談判等因素影響到了近兩年的收入。
自2018年以來,恒瑞醫(yī)藥涉及國家集中帶量采購的仿制藥共有35個品種,中選22個品種,中選價平均降幅74.5%。
2021年9月開始陸續(xù)執(zhí)行的第五批集采涉及的8個藥品,2022年銷售收入僅6.1億元,較上一年同期減少22.6億元,同比下滑79%;2022年11月開始陸續(xù)執(zhí)行的第七批集采涉及的5個藥品,2022年銷售收入9.8億元,較上年同期減少9.2億元,同比下滑48%。
其次,2022年1月1日起,阿帕替尼、吡咯替尼、硫培非格司亭、瑞馬唑侖、氟唑帕利、海曲泊帕等多款創(chuàng)新藥執(zhí)行新的醫(yī)保談判價格,醫(yī)保銷售價格平均下降33%,加之產(chǎn)品準(zhǔn)入難等因素,部分創(chuàng)新藥收入增長較慢,個別創(chuàng)新藥甚至全年銷售金額同比有所下降。
此外,2022年有相當(dāng)一部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常診療業(yè)務(wù)量縮減,公司產(chǎn)品(比如麻醉產(chǎn)品)銷售受到較大影響,影響較為嚴(yán)重的鄭州、上海、西安地區(qū)產(chǎn)品銷售下降明顯;同時,產(chǎn)品出口訂單一定時間內(nèi)出現(xiàn)積壓,部分海外業(yè)務(wù)需求未能及時轉(zhuǎn)化為銷售收入。
在利潤方面,原輔材料及能源價格持續(xù)上漲,同時疊加物流成本上漲、產(chǎn)能利用率降低等情況,推高了企業(yè)的整體生產(chǎn)經(jīng)營成本。
欲靠創(chuàng)新藥為業(yè)績加碼
在受到集采、醫(yī)保談判對業(yè)績的影響之外,恒瑞醫(yī)藥也試圖通過自主研發(fā)創(chuàng)新藥在業(yè)績上作出文章。
年報披露,恒瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的PD-L1抑制劑阿得貝利單抗(艾瑞利)聯(lián)合卡鉑和依托泊苷用于廣泛期小細(xì)胞肺癌(ES-SCLC)患者的一線治療獲批上市,阿得貝利單抗成為我國首個獲批小細(xì)胞肺癌適應(yīng)癥的自主研發(fā)PD-L1抑制劑,至此,恒瑞獲批上市的自研創(chuàng)新藥增至12個。
同時另有80多個自主創(chuàng)新產(chǎn)品正在臨床開發(fā),260多項臨床試驗在國內(nèi)外開展;適應(yīng)癥獲批方面,報告期內(nèi)馬來酸吡咯替尼片第2個適應(yīng)癥獲批上市,進(jìn)一步拓展在乳腺癌領(lǐng)域的應(yīng)用。
恒瑞還計劃推進(jìn)國際化戰(zhàn)略,將自主研發(fā)與開發(fā)合作并重。
今年2月,恒瑞自主研發(fā)的抗癌創(chuàng)新藥EZH2抑制劑SHR2554實現(xiàn)海外獨家授權(quán),將在大中華區(qū)以外的全球范圍內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化的獨家權(quán)利許可給美國Treeline Biosciences公司,除了1100萬美元的首付款,未來還有權(quán)收取最多6.95億美元的里程碑款。
年報還披露,恒瑞醫(yī)藥去年累計研發(fā)投入63.46億元,同比增加2.29%,研發(fā)投入占銷售收入的比重同比提升至29.83%,其中費用化研發(fā)投入48.87億元,研發(fā)費用占銷售收入比重同比提升至22.97%,這也在很大程度上影響了當(dāng)期利潤。但恒瑞認(rèn)為,這為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供了有力支撐。
今年一季度,恒瑞醫(yī)藥研發(fā)費用近11.49億元,已經(jīng)高于去年同期的10.07億元。
中信建投(601066)證券分析認(rèn)為,雖然公司經(jīng)營仍面臨短期壓力,但隨著創(chuàng)新藥行業(yè)回暖,步入高質(zhì)量發(fā)展階段,公司戰(zhàn)略布局緊跟政策風(fēng)口,長期投資價值不變,業(yè)績拐點漸顯。
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