中交地產(chǎn)回復(fù)深交所定增事宜問詢、解釋負(fù)債偏高原因

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訊(記者徐倩)4月25日晚間，中交地產(chǎn)（000736）發(fā)布修改后的定增方案以及對深交所問詢函的答復(fù)。

據(jù)中交地產(chǎn)發(fā)布的新版定增方案顯示，此次發(fā)行對象為包括地產(chǎn)集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名(含35名)符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。其中，地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量合計不低于此次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的30%，不高于此次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的50%；其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

中交地產(chǎn)表示，此次募集資金不超過35億元，主要用于長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河5個項目的資金所需以及補(bǔ)充流動資金。此次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關(guān)政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預(yù)售許可證并進(jìn)行預(yù)售。

為維護(hù)廣大投資者的利益，降低即期回報被攤薄的風(fēng)險，中交地產(chǎn)承諾，增強(qiáng)對股東的長期回報能力，公司將加強(qiáng)募集資金投資項目監(jiān)管，加快項目實施進(jìn)度，提高經(jīng)營管理和內(nèi)部控制水平，增強(qiáng)公司的盈利能力，強(qiáng)化投資者的回報機(jī)制。

此外，中交地產(chǎn)也在同日的公告中對深交所的問詢函進(jìn)行回復(fù)。對于“最近三年末，發(fā)行人剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率和凈負(fù)債率高于同行業(yè)可比上市公司”的原因，中交地產(chǎn)表示，發(fā)行人股本和資本公積金額較小，上市后較少進(jìn)行股權(quán)融資，合并權(quán)益金額較小；發(fā)行人在2020年末、2021年末、2022年末的股本和資本公積合計占合并權(quán)益比例分別為6.41%、4.60%、4.50%，同行業(yè)平均占比分別為35.01%、42.28%、36.19%，發(fā)行人股本及資本公積顯著小于同行業(yè)可比公司。同時，由于房地產(chǎn)開發(fā)需要較大金額的資金，多年來公司主要依賴債權(quán)融資籌集資金，因此，資本結(jié)構(gòu)中負(fù)債金額占比相對較高，導(dǎo)致剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率和凈負(fù)債率較高。

截至2022年末，中交地產(chǎn)的“三道紅線”指標(biāo)剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率、現(xiàn)金短債比分別為70.44%、138.82%和1.12(倍)。

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