天天熱議:太平洋:給予法本信息買入評級
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太平洋證券股份有限公司曹佩,程漫漫近期對法本信息(300925)進行研究并發(fā)布了研究報告《持續(xù)高成長的信息技術(shù)外包服務(wù)商》,本報告對法本信息給出買入評級,當(dāng)前股價為15.78元。
法本信息
專業(yè)的信息技術(shù)外包服務(wù)提供商。公司主要為客戶提供軟件技術(shù)外包服務(wù)。軟件技術(shù)外包服務(wù)是指企業(yè)為了專注核心競爭力業(yè)務(wù)、提高效率和控制IT相關(guān)成本,將與軟件相關(guān)的信息技術(shù)系統(tǒng)或產(chǎn)品的全部或部分工作,發(fā)包給專業(yè)軟件技術(shù)外包服務(wù)企業(yè)去執(zhí)行和完成的活動。公司基于對信息技術(shù)的研究與開發(fā),結(jié)合客戶的業(yè)務(wù)場景,為客戶在信息化和數(shù)字化進程中的不同需求提供軟件技術(shù)外包服務(wù)。
深耕十余個行業(yè),提供豐富的行業(yè)解決方案。1)金融,法本信息自成立起便專注于金融科技領(lǐng)域,并基于金融業(yè)的銀行、證券、基金、保險等業(yè)務(wù)系統(tǒng),提供端到端的軟件服務(wù)。2)互聯(lián)網(wǎng),法本信息基于SaaS應(yīng)用開發(fā)架構(gòu)和大數(shù)據(jù)、AI及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),并結(jié)合其在移動應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域積累的多年經(jīng)驗和技術(shù),為客戶提供端到端高附加值的服務(wù)。3)汽車,在軟件定義汽車的浪潮下,法本信息經(jīng)過5年的探索與沉淀,于2019年強勢進軍汽車行業(yè),為整車廠、Tier1、車聯(lián)網(wǎng)、出行公司等上下游伙伴提供豐富的軟件信息服務(wù)及定制解決方案,成為SDV時代的賦能專家。4)通信,法本信息的通信專家和咨詢團隊通過對技術(shù)、解決方案和服務(wù)的平衡組合,運用大數(shù)據(jù)技術(shù)和挖掘模型,開發(fā)新的業(yè)務(wù)潛能,構(gòu)筑新的商業(yè)模式。5)航空物流,法本信息的航空物流服務(wù)團隊整合多方資源,提供軟、硬、云、服務(wù)思維一體的綜合解決方案,幫助客戶實現(xiàn)一體化供應(yīng)鏈管理,提升航空物流行業(yè)的綜合效能,實現(xiàn)業(yè)務(wù)模式的更進一步創(chuàng)新。6)軟件,法本信息軟件技術(shù)正加速向云化、平臺化、服務(wù)化方向演進,正在培育形成開放創(chuàng)新生態(tài)。7)房地產(chǎn),法本信息圍繞客戶各運營模塊的核心需求,基于產(chǎn)品+服務(wù)的模式,提供構(gòu)筑全新形態(tài)的一體化房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)用解決方案與服務(wù),助力客戶實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和突破。8)游戲,支持的游戲類型有移動終端(Android/IOS)、H5小游戲、電視游戲、智能音箱、智能手表等,已為國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)游戲和手機游戲客戶提供過多款游戲的相關(guān)開發(fā)服務(wù)。
業(yè)績穩(wěn)定高增,高成長屬性凸顯。多年來公司業(yè)績始終維持穩(wěn)定且較高速的增長。2013-2021年公司營收CAGR為71.6%,歸母凈利潤CAGR為69.3%。展現(xiàn)了公司經(jīng)營的穩(wěn)健性與高成長屬性。
投資建議:公司是專業(yè)的信息技術(shù)外包服務(wù)提供商,深耕十余個行業(yè)提供豐富的行業(yè)解決方案,多年來業(yè)績保持穩(wěn)定高速增長。預(yù)計公司2022-2024年的EPS分別為0.40元、0.63元和0.96元,給予“買入”評級。
風(fēng)險提示:下游行業(yè)需求景氣度下降風(fēng)險;人力成本上升導(dǎo)毛利率與凈利率下降風(fēng)險;行業(yè)競爭加劇。
根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),估值分析工具顯示,法本信息行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般,盈利能力良好,營收成長性優(yōu)秀。財務(wù)可能有隱憂,須重點關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括:應(yīng)收賬款/利潤率、應(yīng)收賬款/利潤率近3年增幅、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標(biāo)3星,好價格指標(biāo)3星,綜合指標(biāo)3星。(指標(biāo)僅供參考,指標(biāo)范圍:0~5星,最高5星)
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