重慶水務上市13年首推再融資 擬發行可轉債募資20億支持跨區域收購

奔騰新聞記者 蔡嘉

為順利推動跨區域發展，重慶水務（601158）（601158.SH）將借助再融資力量。

3月6日晚間，重慶水務披露可轉債發行預案，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過20億元（含20億元），扣除發行費用后，募資資金凈額擬用于收購云南昆明滇投污水處理資產和重慶江津新德感水廠擴建工程兩大項目。

(資料圖片)

奔騰新聞記者注意到，這是重慶水務自2010年登陸A股市場后，首次推出再融資方案。2010年3月，重慶水務公開發行新股5億股，募集資金總額34.9億元，扣除發行費用后的募資凈額為34.16億元，主要用于三大水廠建設工程。

此后隨著IPO募投項目相繼運行，重慶水務一直也未通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金。

值得關注的是，重慶水務此次募資與公司前期推出的一筆對外收購相關。去年11月，重慶水務披露收購方案，公司擬作價39.47億元收購云南國資旗下七座水質凈化廠資產。通過相關交易，重慶水務的全資子公司昆明渝潤水務將持有并運營昆明市滇池流域7座水質凈化廠，污水處理產能規模將新增46.5萬噸/天，在助力云南省和昆明市政府治理滇池污染、改善滇池流域的水體環境同時，可以獲取相應的運營收入及合理利潤，有利于提升公司的整體競爭力。

根據重慶水務此次發布預案顯示，公司擬使用本次募集資金中的17億元，用于上述昆明滇投污水處理資產的收購。

據重慶水務介紹，截至2021年末，公司占有重慶市主城區約54%的自來水市場和重慶市約83%的污水處理市場；公司及合營聯營企業共同占有重慶市主城區約86%的自來水市場和重慶市約92%的污水處理市場，在重慶地區供排水市場具有顯著的區域領先優勢。在做好重慶市域內的建設、運營項目同時，公司計劃向四川、云南、湖北、河南等地區水務環保行業進軍。

奔騰新聞記者進一步梳理發現，2021年重慶水務來自重慶本地的營收為61.51億元，占比約為84.8%。云南省則逐步成為公司第二大經營陣地，去年公司在云南省的營收為8737.78萬元，同比增長113.25%，也是當期收入增速最高的區域。

除此之外，重慶水務還將使用3億元募集資金，投入到新德感水廠擴建工程。據了解，該項目一期工程已試運行，規模為10萬立方米/日，本次募投項目設計擴建凈水規模為20萬立方米/日，項目完成后全場供水量達到30萬立方米/日。

值得一提的是，鮮有資本運作的重慶水務，上市13年以來一直保持較為可觀的分紅力度。同花順（300033）數據顯示，重慶水務上市資金，合計分紅13次，累計分紅金額高達152.5億元。

截至2022年9月末，重慶水務資產總額297.6億元，負債率43.11%，賬面貨幣資金高達到31.24億元。

不過，2022年前三季度，重慶水務實現營業收入54.36億元，同比增長2.32%；凈利潤和扣非后凈利潤分別為16.85億元、15.6億元，同比減少15.51%、8.03%。造成公司增收不增利的原因，主要包括2021年重慶水務處置了重慶市主城區西部槽谷地區供水資產，同時疊加年內高溫旱季等因素影響，污水處理量減少等因素。

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