【環(huán)球新視野】東陽光重回主業(yè)投10億布局新能源 “棄藥”補(bǔ)血仍存74億短債負(fù)債率57%
剝離醫(yī)藥板塊后,老牌鋁箔龍頭東陽光(600673)重回主業(yè),并將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至新能源電池領(lǐng)域。
3月1日,東陽光(600673.SH)宣布,擬與遵義市播州區(qū)人民政府簽訂招商引資協(xié)議書,由公司在該區(qū)建設(shè)年產(chǎn)17萬噸高端新能源鋁材項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)10億元。
記者注意到,從去年以來,東陽光外延式投資布局頗多,全面聚焦電子新材料等產(chǎn)業(yè),通過合作及自研等方式,向新能源電池領(lǐng)域延伸。
(資料圖片僅供參考)
此前在2017年,東陽光斥資32.21億元收購東陽光藥50.04%股權(quán),進(jìn)入醫(yī)藥領(lǐng)域,但隨后公司業(yè)績出現(xiàn)明顯波動(dòng),毛利率也持續(xù)下滑,從2018年的35.15%降至2022年三季度末的19.82%。
2021年,東陽光再次籌劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,作價(jià)37.23億元?jiǎng)冸x醫(yī)藥板塊,重新聚焦傳統(tǒng)主業(yè),公司業(yè)績開始回升。
2022年,東陽光預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.8億元到13.6億元,同比增長23.56%到55.60%。
不過,“棄藥”補(bǔ)血仍未緩解債務(wù)壓力。截至2022年三季度末,公司短期借款62.54億,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債11.16億元,短期債務(wù)達(dá)73.70億元。而公司賬面資金僅為42.29億元,無法覆蓋短債。公司資產(chǎn)負(fù)債率57.36%,高于同行均值。
最新股權(quán)質(zhì)押公告顯示,東陽光大股東及其一致行動(dòng)人質(zhì)押率達(dá)74.44%。
外延式布局新能源電池
早在2022年12月28日,東陽光就披露稱,控股子公司桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司與廣汽零部件有限公司及遵義能源礦產(chǎn)(集團(tuán))有限公司簽署《合資合同》,擬在貴州省遵義市共同投資設(shè)立貴州省東陽光新能源科技有限公司。
2月28日,東陽光發(fā)布公告顯示,擬與遵義市播州區(qū)人民政府簽訂招商引資協(xié)議書,由公司在遵義市播州區(qū)建設(shè)年產(chǎn)17萬噸高端新能源鋁材項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)10億元。
東陽光表示,本次對外投資有利于公司充分發(fā)揮在新能源材料的關(guān)鍵核心技術(shù)優(yōu)勢,完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局。
從去年以來,東陽光外延式投資布局頗多,公司全面聚焦電子新材料等產(chǎn)業(yè),并向新能源電池領(lǐng)域延伸。
去年9月,東陽光曾公告稱,擬投資14億元建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目,15個(gè)月內(nèi)完工,以彌補(bǔ)現(xiàn)有產(chǎn)能不足;11月,東陽光宣布將聯(lián)手廣汽集團(tuán)去貴州開礦“挖鋰”,公司將出資0.95億元參與設(shè)立合資公司。
目前,東陽光主營業(yè)務(wù)包括電子新材料、合金材料、化工產(chǎn)品三大板塊。2022年半年報(bào)顯示,公司電子新材料領(lǐng)域的營收占主營業(yè)務(wù)收入36.36%,另一業(yè)務(wù)合金材料占到營收33.08%。
此外,公司已逐步向新能源、新材料行業(yè)延伸,目前已布局鋰電池、氟樹脂、電池鋁箔、積層箔、電容器等產(chǎn)品。
東陽光還在積極擴(kuò)產(chǎn)。2022年1月,東陽光稱,擬投資27.1億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸低碳高端電池鋁箔項(xiàng)目,進(jìn)一步擴(kuò)大公司電池鋁箔生產(chǎn)規(guī)模。
民生證券最新研報(bào)顯示,東陽光積極布局電池鋁箔,隨著鋰電池上游原材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目逐步建設(shè)完成,下游新能源汽車電池景氣度持續(xù)向好,擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放將較為迅速。上述項(xiàng)目將有助于公司把握住新能源發(fā)展的歷史性機(jī)遇,未來業(yè)績有望保持高速增長。
“棄藥”補(bǔ)血未解債務(wù)壓力
東陽光前身為成量股份,1993年登陸A股市場,公司是國內(nèi)少數(shù)擁有電子光箔—腐蝕箔—化成箔—鋁電解電容器全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),擁有全球最大的電極箔生產(chǎn)基地。
2017年初,公司籌劃重大資產(chǎn)重組,收購東陽光藥50.04%股權(quán),交易作價(jià)32.21億元,進(jìn)入醫(yī)藥領(lǐng)域,公司隨后更名為東陽光。
收購東陽光藥后,公司業(yè)績大幅改善。2017年至2019年,其凈利潤分別為5.23億元、10.91億元、11.12億元。
2020年,隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化,市場需求嚴(yán)重下滑。東陽光凈利潤為4.16億元,同比下降62.63%,扣非凈利潤為-1.02億元,同比下降111.08%。
據(jù)悉,東陽光藥于2015年12月登陸香港聯(lián)交所,公司在中國市場從事抗病毒、內(nèi)分泌及代謝性疾病、心血管疾病等治療領(lǐng)域醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。雖然生產(chǎn)、推廣及銷售合共40款醫(yī)藥產(chǎn)品,但東陽光藥上市7年以來,業(yè)績?nèi)靠赏@款核心產(chǎn)品支撐。
近年來,在全球經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷和國際形勢復(fù)雜多變的背景下,東陽光業(yè)績下滑明顯。
2021年上半年,東陽光再次籌劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,將醫(yī)藥板塊剝離給關(guān)聯(lián)方,交易作價(jià)達(dá)37.23億元。
2021年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入127.98億元,同比增長23.40%,凈利潤為8.74億元,同比增長110.26%,扣非凈利潤2.25億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。凈利潤大增,主要是因處置東陽光藥股權(quán)形成投資收益6.12億元。
不過,“棄藥”補(bǔ)血仍未緩解東陽光的債務(wù)壓力。2022年三季報(bào)顯示,公司短期借款為62.54億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債11.16億元,同比增加17.73%。而公司賬面資金僅為42.29億元,下降15.32%,無法覆蓋短債,短期償債存在不小壓力。公司資產(chǎn)負(fù)債率也達(dá)到57.36%,仍高于同行均值。
債務(wù)較高還引來上交所問詢,對此,東陽光回復(fù)稱,公司近年來主要通過債務(wù)融資解決新建項(xiàng)目以及日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求,未使用股權(quán)融資的方式,導(dǎo)致公司維持較高的負(fù)債。
1月13日,東陽光控股股東深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向南太湖(天津)商業(yè)保理有限公司質(zhì)押股份830萬股,用于生產(chǎn)經(jīng)營。公告顯示,深圳東陽光實(shí)業(yè)累計(jì)質(zhì)押股份占其所持有股份比例為74.44%,占公司總股本比例為19.34%。
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