當前報道:漢得信息 新興業務快速成長 毛利率有望持續提升
(相關資料圖)
漢得信息(300170)預計2022年實現歸母凈利潤4.41億元-4.71億元(同比增長123.78%-139.01%);扣非凈利潤0.70億元-1.00億元(同比增長143.31%-161.87%)。
凈利潤同比大幅增長
公司歸母凈利潤大幅增長主要源于經營性利潤的增長,扣非凈利潤大幅增長的原因:1、公司產業數字化及財務數字化業務快速成長并邁向新的臺階,帶動了公司整體業務在疫情之下保持增長。隨著自主產品的進一步成熟,傳統的泛ERP業務及IT外包業務健康平穩發展,公司的整體經營健康度進入修復上升期。2、部分聯營企業處于快速發展投入期,虧損較大,隨著公司持續處置所持有的聯營企業股份,從聯營企業傳遞的整體虧損有所減少。公司2022年非經常性損益同比基本持平,約為3.71億元,主要系報告期內公司對原聯營企業失去重大影響,將其劃分為金融資產核算而產生的投資收益;以及公司收到注冊地區財政扶持資金。
新興業務快速增長
公司從前幾年開始積極轉型,順應市場趨勢并重點發展產業數字化及財務數字化業務,目前已從一家單純的ERP實施服務商,轉變成為一家更符合大企業市場需求的數字化綜合服務商。2022年前三季度,新興業務(產業數字化+財務數字化)實現收入10.63億元,同比增長30.34%,收入占比也由去年同期的39.88%上升至47.65%。公司緊抓市場機遇,預計新興業務仍將快速成長。2022年前三季度公司毛利率同比提升6.87pct,在新興業務成熟度持續提升下,預計公司2023年毛利率將進一步提升,盈利能力持續增強。
2023年值得期待
對比公司2022年三季報,4季度預計公司實現歸母凈利潤-0.01億元-0.29億元,同比下降100.63%-85.25%,預計公司2022Q4營收同比基本持平。我們認為公司2022Q4略低于預期的主要原因系,疫情導致項目實施和交付進度受到影響,展望2023年,疫情管控因素消除;新興業務加速成長,同時帶動公司整體毛利率提升且聯營企業傳遞虧損減少等因素下,公司2023年業績值得期待。
投資建議
預計公司2022-2024年營收分別為30.36億元、36.49億元、44.56億元,同比增速分別為8.01%、20.20%、22.12%;歸母凈利潤分別為4.57億元、2.85億元、4.54億元,對應2022-2024年EPS分別為0.52元、0.32元、0.51元,對應PE分別為20、32、20。維持“買入”評級。
責任編輯:孫知兵
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