生物股份擬定增募不超8億 董事長張翀宇等管理層收購

北京2月8日訊今日，生物股份（600201）(600201.SH)收報(bào)11.07元，跌幅3.66%。

昨晚，生物股份發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣80000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬用于動物mRNA疫苗及核酸藥物開發(fā)項(xiàng)目、動物mRNA疫苗及核酸藥物生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

【資料圖】

本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì)劃緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是公司未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有助于構(gòu)筑并完善公司mRNA疫苗研發(fā)平臺，提升公司mRNA疫苗產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力，豐富公司產(chǎn)品矩陣，提升公司動物疫病防控整體解決方案能力，提高公司行業(yè)影響力和核心競爭力，為公司未來發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)范圍和主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化。

生物股份本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。公司將在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為生物控股、張翀宇、張競，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十一屆董事會第五次會議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為人民幣8.29元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日，下同)公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不低于7237.64萬股(含本數(shù)，下限)，且不超過9650.18萬股(含本數(shù)，上限)，發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。

生物股份本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。本次非公開發(fā)行完成后，生物控股、張翀宇、張競認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤，將由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

生物股份本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為生物控股、張翀宇和張競。本次發(fā)行前，生物控股持有公司122304000股股份，持股比例為10.92%，系公司第一大股東；張翀宇直接持有公司21375826股股份，持股比例為1.91%，并擔(dān)任公司董事長；張競直接持有公司4504742股股份，持股比例為0.40%，并擔(dān)任公司副董事長兼總裁。根據(jù)《上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，生物股份股權(quán)分布較為分散，公司無控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化。根據(jù)公司擬定的發(fā)行計(jì)劃，本次股票發(fā)行數(shù)量為不低于72376358股(含本數(shù)，下限)，且不超過96501809股(含本數(shù)，上限)。若按照發(fā)行股票數(shù)量的上限測算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的1120369226股增加至1216871035股，其中，生物控股持有的公司股份數(shù)量將增加至194680357股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的16.00%；張翀宇直接持有的公司股份數(shù)量將增加至33438552股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的2.75%，張競直接持有的公司股份數(shù)量將增加至16567468股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的1.36%。張翀宇、張競系父女，二人通過直接持有公司合計(jì)4.11%股權(quán)和間接控制生物控股所持公司16.00%股權(quán)將合計(jì)控制公司20.11%股權(quán)，能對公司股東大會決議產(chǎn)生重大影響，將成為公司實(shí)際控制人。綜上，本次非公開發(fā)行A股股票完成后，張翀宇、張競父女將成為生物股份實(shí)際控制人，本次發(fā)行將導(dǎo)致生物股份控制權(quán)發(fā)生變更。

本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已于2023年2月7日經(jīng)公司第十一屆董事會第五次會議審議通過。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次非公開發(fā)行A股股票尚需提交公司股東大會審議并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

生物股份2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，生物股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.67億元，同比下滑6.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元，同比下滑34.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.03億元，同比下滑24.44%。

2022年前三季度，生物股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.08億元，同比下滑17.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.10億元，同比下滑49.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.11億元，同比下滑45.56%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.11億元，同比下滑18.23%。

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