天天觀焦點：電投能源擬定增募不超40億獲證監會通過 中信證券建功

北京12月27日訊 內蒙古電投能源（002128）股份有限公司（簡稱“電投能源”，002128.SZ）12月27日發布關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發審委審核通過的公告。2022年12月26日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會對電投能源2022年度非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得通過。

5月13日，電投能源發布2022年度非公開發行股票預案。本次發行擬募集資金總額不超過人民幣40億元（含本數），在扣除相關發行費用后，擬用于通遼市100萬千瓦外送風電基地項目、補充流動資金。

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本次發行募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業務展開，符合國家相關產業政策，具有較好的發展前景和經濟效益。本次募投項目的實施有利于公司優化公司業務布局，提高電力業務的市場占有率，進一步提升公司盈利水平，增強公司核心競爭力，提升公司經營業績和公司價值，從而提高股東回報。本次非公開發行完成后，公司資本實力得到充實，凈資產大幅提高，有利于優化公司資產負債結構，改善公司財務狀況。

本次非公開發行的發行對象為包括蒙東能源在內的不超過三十五名的特定投資者。其中，蒙東能源擬認購金額不低于16億元（含本數）。最終認購金額和數量由蒙東能源和公司在發行價格確定后簽訂補充協議確定。蒙東能源是公司的控股股東，為公司的關聯方，不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發行的股票。本次非公開發行構成關聯交易。

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采取非公開發行方式，在中國證監會核準后十二個月內選擇適當時機向特定對象發行股票，發行對象需以現金認購。若國家法律、法規對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次發行的定價基準日為本次發行股票的發行期首日。本次非公開發行股票發行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%，且不低于發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。

本次非公開發行股票數量不超過57647.20萬股（含本數），非公開發行股票數量上限不超過本次發行前公司總股本的30%，全部由發行對象以現金認購。

蒙東能源認購的股份，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發行對象認購的本次非公開發行的股份，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

在限售期滿后，本次非公開發行的股票將在深交所上市交易。本次非公開發行前公司滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后的新老股東共享。本次非公開發行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

本次發行前，公司控股股東為蒙東能源，持有公司58.39%的股份，公司實際控制人為國家電投。鑒于蒙東能源擬認購金額不低于16億元（含本數），本次發行總規模和發行數量按上限40億元、57647.20萬股進行測算，預計本次發行后，蒙東能源持有公司的股份比例不低于54.00%，蒙東能源仍為公司的控股股東，國家電投仍為公司的實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

電投能源發布的關于非公開發行股票申請文件反饋意見的回復報告顯示，本次發行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鐘山、張鐵柱。

關鍵詞： 中信證券 獲證監會通過