聯通(0762.HK)2022-2023年盈利預測下調4%-8% 新業務擴張導致毛利率下降
野村將聯通(0762.HK)2022-2023年盈利預測下調4%-8%，以反映新業務擴張導致毛利率下降，目標價由5港元下調至4.9港元，料2023年股息率6.8%。
野村認為，得益于與中國電信(0728.HK)的共建共享項目，聯通成功控制了2021年的總資本支出，按年僅增長2%。該行估算，聯通將在2024年實現87%的5G滲透率，并在2022-2024財年實現5.9%的移動收入復合年增長。該行指出，聯通云在2021年按年增長46.3%至163億元人民幣，落后于行業中的兩大競爭對手，認為公司需要在云市場採取更積極的措施，才能趕上同行。
責任編輯：孫知兵
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