安信信托重組關鍵進展！發行新股方案獲銀保監會批復，擬最高募資90.13億

安信信托重組邁出重要一步！

4月21日，上海銀保監局官網披露公告，已同意安信信托募集新股份方案，同意其以募集新股份的方式變更注冊資本。

募集資金不超過90.13億元

安信信托是中國第一批股份制非銀行業金融機構，前身是遼寧鞍山信托，成立于1987年，1994年在上海證券交易所上市，也是我國僅有的兩家上市信托公司之一。

2017年，安信信托以凈利潤36.68億元排名行業第二，之后風險逐步暴露、業績變臉，陷入危局。2018年大幅虧損18.33億元，2019年、2020年虧損進一步擴大至39.9億元和67.38億元。

去年7月23日晚間，安信信托發布包括《非公開發行股票預案》在內的30項公告，重組方案揭開面紗。根據公告，安信信托擬向上海砥安投資管理有限公司（下稱上海砥安）非公開發行股票43.75億股，發行價格為2.06元/股，募集資金不超過90.13億元，扣除相關發行費用后，全部用于充實公司資本金。同時，安信信托還與中行上海分行、中國信托業保障基金、信保基金公司等簽署《債務和解協議》，債務和解總額近90億元。

本次非公開發行后，上海砥安將持有安信信托44.44%的股份，成為公司的控股股東。本次發行前，上海國之杰投資發展有限公司持有安信信托28.68億股，持股比例為52.44％，為公司的控股股東，高天國為公司的實際控制人；本次非公開發行后，公司無實際控制人。

參與安信信托重組的上海砥安具有強大國資背景。

企查查顯示，上海砥安注冊資本為18.2億元，目前共有6名股東，其中上海電氣（601727）的持股比例最高，為24.32%；信保基金持股21.54%，為第二大股東；上海機場（600009）、上海國盛及上海國際的持股比例相同，均為18.04%，分列第三至第五大股東；另有上海維安投資管理公司持有0.01%股權。除上海維安以外，其余四家上海國企均為上海國資委百分百控股的大型企業。

其中，第一大股東上海電氣是一家大型綜合性高端裝備制造企業，主導產業聚焦能源裝備、工業裝備、集成服務三大領域。上海機場成立于1998年2月，是從事航空運輸地面服務及其他相關業務的服務性企業。上海國盛集團則成立于2007年9月,是市政府批準成立的大型國資運營平臺綜合體。上海國際集團于2000年4月成立，注冊資本300億元，是上海重要的金融國資平臺和國有資本市場化運作專業平臺。

中國信托業保障基金公司是中國信托業保障基金的管理人，負責保障基金的籌集、管理和使用，并依據中國銀保監會核準的經營范圍開展業務。公司的主要任務和目標是按照市場化原則，預防、化解和處置信托業風險，促進信托業持續健康發展。

上海維安投資管理有限公司于去年7月22日成立，經營范圍是投資管理和投資咨詢，其設立看來是專為上海砥安而成立。上海維安有五家股東，正是上海砥安前五大股東。該公司第一大股東為中國信托業保障基金公司，持股比例50%，此外上海電氣（集團）總公司、上海國際集團、上海國盛（集團）、上海機場（集團）分別持股15.5%、11.5%、11.5%和11.5%。

非公開發行是安信信托風險化解方案的重要組成部分，有助于化解流動風險，推動本次風險化解方案順利完成，但需取得中國銀保監會或其派出機構、中國證監會等主管部門和監管機構的批準或核準。

時至今日，定增方案已公布超過半年，終于獲得監管批復，標志著安信信托重組邁出重要一步。

風險處置工作仍在推進

2019年以來，ST安信（600816）因前期信托業務中存在保底承諾引發大量訴訟。近兩年來，安信信托一直在忙于風險處置工作。

4月12日晚間，安信信托發布重大資產出售實施進展情況公告稱，其與中國銀行上海分行高達32.78億債務的和解方案未實施完畢。

回顧此前，2021年7月23日，安信信托與中行上海分行簽署了和解協議，安信信托向中行上海分行轉讓持有的信銀國際3.4％股權、安信信托持有的多只信托計劃的收益權以及安信信托持有的湖南大宇新能源技術有限公司本金為4000萬元的質押貸款的債權以及8億元以償還待和解債務（包括本金32.78億元及對應利息、罰息、資金成本、其他費用等）。

安信信托表示，公司表示將盡快推進相關債務和解，將后續工作安排分為三大方面。

1.對于信銀國際3.4%股權的交易，待信銀國際完成相應決策程序及獲得香港監管部門批復（如需）后，公司將盡快完成與中國銀行上海分行完成資產交割。

2.就本次交易中存在權利限制情形的置出資產，待查封凍結機構解除權利限制后，公司將盡快完成與中國銀行上海分行完成資產交割。

3.對于其他不存在權利限制的標的資產，公司正在與交易對手方協商辦理相關資產交割手續。

值得一提的是，3月18日，上海金融法院在上海證券交易所大宗股票司法協助執行平臺對上海國之杰投資發展有限公司持有的安信信托14.55億股（占安信信托總股本的26.60％）股份公開進行第二次司法處置。截至 2022年3月18日15時30分，因無競買人出價，本次處置失敗。上海金融法院將視情啟動第三次處置，處置日期另行通知。

4月4日，國之杰實際控制人高天國于因病逝世。安信信托表示，高天國未在公司擔任職務，其逝世對公司各項經營和管理活動不構成重大不利影響。目前，公司正在有關部門指導下開展風險化解工作，各項工作正在按計劃穩步推進。

另據此前發布的業績預虧公告，安信信托2021年度公司業績預計虧損11億元，扣除非經常性損益事項后預計虧損8億元，截至2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產預計3億元。

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