今天國際獲66家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司主要產(chǎn)品或服務(wù)為智慧物流和智能制造系統(tǒng)綜合解決方案、運(yùn)營維護(hù)服務(wù)等(附調(diào)研問答)
今天國際(300532)4月20日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2022年4月19日接受66家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
公司于近期發(fā)布《2021年年度報(bào)告》《2022年第一季度報(bào)告》,圍繞公司2021年度業(yè)績情況、2022年一季度經(jīng)營情況以及公司經(jīng)營計(jì)劃等,公司副總裁、董事會(huì)秘書楊金平先生通過線上電話會(huì)議的方式與參會(huì)投資者進(jìn)行互動(dòng)交流,主要溝通內(nèi)容如下:
問:2021年度、2022年一季度經(jīng)營情況簡(jiǎn)介
答:2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入是15.98億元,同比增長71.87%;
歸屬于上市公司股東的凈利潤9,166.13萬元,同比增長51.52%。
全年新增訂單32.64億元,同比增長118.32%,其中新能源訂單26.54億元,同比增幅近5倍。截至2021年底尚未確認(rèn)收入的訂單38.02億元。2021年值得一提的是,公司在數(shù)字化戰(zhàn)略方面取得了較大突破,中標(biāo)煙草二維碼項(xiàng)目,深度參與煙草數(shù)字化大平臺(tái)建設(shè)當(dāng)中;
同時(shí)在去年也順利交付了一個(gè)比較標(biāo)桿的新能源整車領(lǐng)域的數(shù)字化工廠項(xiàng)目。
2022年一季度業(yè)績相比以往有了顯著提升,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.23億元,同比增長941.45%,歸屬上市公司股東的凈利潤4,467.56萬元,同比增長222.22%。隨著公司整體規(guī)模的不斷提升,規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn),季度之間的業(yè)績波動(dòng)會(huì)趨于平滑。
問:未來三年,公司的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃是怎么樣的?
答:公司從成立以來,一開始以自動(dòng)化的系統(tǒng)綜合解決方案為核心業(yè)務(wù)。未來幾年戰(zhàn)略大方向的變化,一個(gè)是數(shù)字化的大戰(zhàn)略,公司會(huì)逐步從自動(dòng)化的綜合解決方案提供商,升級(jí)成自動(dòng)化+數(shù)字化的綜合解決方案提供商。20年來我們從最早的煙草開始,服務(wù)了一大批自動(dòng)化做的很早自動(dòng)化程度目前已經(jīng)非常高的優(yōu)質(zhì)大B端客戶,他們積累了大量的數(shù)據(jù),有非常大的數(shù)字化剛性需求。比如煙草行業(yè)“十四五”期間和“十五五”期間的主要投資方向就是數(shù)字化、信息化,致力于做全行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司作為以整體方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、軟件電控能力等偏軟性能力為優(yōu)勢(shì)的自動(dòng)化服務(wù)商,對(duì)他們的行業(yè)工藝、底層數(shù)據(jù)、數(shù)字化需求痛點(diǎn)理解很透,具備發(fā)展數(shù)字化業(yè)務(wù)的能力和優(yōu)勢(shì)。另一個(gè)從2018年開始公司提出產(chǎn)品戰(zhàn)略,我們不僅僅是做綜合解決方案,還要不斷地以方案為基礎(chǔ),以比較龐大的方案訂單為依托,逐步的打造比較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品,包括IGV、堆垛機(jī)等智能硬件的產(chǎn)品、傳統(tǒng)的物流軟件和工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等各類的數(shù)字化產(chǎn)品。今年的年報(bào)中,我們也將業(yè)務(wù)重新做了分類,劃分為系統(tǒng)綜合解決方案,這是偏綜合解決方案的業(yè)務(wù);自有智能軟硬件產(chǎn)品,2021年?duì)I收占比不到20%,我們的目標(biāo)是通過未來2-3年的時(shí)間,持續(xù)提升智能軟硬件產(chǎn)品的營收占比,我們希望三年后公司的收入結(jié)構(gòu)能做到50%的系統(tǒng)綜合解決方案、40%的自有智能軟硬件產(chǎn)品、10%的售后運(yùn)維服務(wù)。
那么,基于國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)及數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略布局,我們總體戰(zhàn)略是依托在智慧物流和智能制造領(lǐng)域的不斷技術(shù)創(chuàng)新,以今天國際工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為基礎(chǔ),賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,成為數(shù)字化領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。
問:近年來公司在新能源行業(yè)的表現(xiàn)亮眼,占營收比重較大,公司預(yù)計(jì)未來新能源行業(yè)的高速增長是否具有可持續(xù)性?
答:伴隨著碳中和碳達(dá)峰等節(jié)能減排政策的大力推行,新能源行業(yè)在這幾年呈現(xiàn)井噴式發(fā)展態(tài)勢(shì),公司作為一家專業(yè)的智慧物流智能制造系統(tǒng)提供商,在2014年開始切入新能源動(dòng)力電池這個(gè)領(lǐng)域,與比亞迪(002594)合作的坑梓一期是國內(nèi)第一條全自動(dòng)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線,目前來說,國內(nèi)動(dòng)力電池的存量產(chǎn)能和新增產(chǎn)能都已經(jīng)是100%實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化,1GWH的產(chǎn)能對(duì)應(yīng)我們這塊業(yè)務(wù)大概的投資是3,000萬人民幣。關(guān)于動(dòng)力電池這塊的市場(chǎng)需求,我們認(rèn)為:①、結(jié)合宏觀政策趨勢(shì)和市場(chǎng)需求,我們認(rèn)為至少短期2-3年內(nèi)新能源還處在一個(gè)大的擴(kuò)產(chǎn)周期,從我們跟進(jìn)的客戶來看,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較為明確。
②、目前,我們?cè)谧龊矛F(xiàn)有客戶的存量業(yè)務(wù)之外,也在尋求增量的業(yè)務(wù)資源,比如探索拓展其他生產(chǎn)自動(dòng)化專機(jī)設(shè)備、整廠信息化、前端的物流、成品和輔材的立庫等其他方向的延伸。③、在保障足夠產(chǎn)能服務(wù)好現(xiàn)有新能源優(yōu)質(zhì)客戶的基礎(chǔ)上,我們也在不斷拓展和開拓其他優(yōu)質(zhì)的新能源客戶資源。④、今天國際有訂單的下游行業(yè)已經(jīng)超過30個(gè),新能源只是其中之一。從自動(dòng)化業(yè)務(wù)來看,國內(nèi)市場(chǎng)滲透率還相當(dāng)?shù)停啾葒H市場(chǎng),國內(nèi)尚有很大的市場(chǎng)空間,如果新能源行業(yè)未來的景氣度下降,我們可以通過在其他下游行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展保障業(yè)績。公司的市場(chǎng)拓展策略就是與各行業(yè)的龍頭企業(yè)合作打造標(biāo)桿項(xiàng)目,基于標(biāo)桿項(xiàng)目的示范效應(yīng)去向行業(yè)內(nèi)的其他客戶推廣,同時(shí)保持對(duì)各行業(yè)的持續(xù)關(guān)注,把公司的戰(zhàn)略資源動(dòng)態(tài)地向期間最有景氣度和需求的行業(yè)領(lǐng)域傾斜。公司目前在跟進(jìn)的石化、大消費(fèi)、冷鏈、醫(yī)藥、汽車、電商物流、軍工、半導(dǎo)體等等都是潛在市場(chǎng)容量極大地行業(yè),我們有足夠的信心去應(yīng)對(duì)下游行業(yè)的周期波動(dòng)。
問:公司2022年一季度業(yè)績爆發(fā)式增長,是不是偶然現(xiàn)象?季度之間的波動(dòng)大不大?
答:關(guān)于一季度業(yè)績爆發(fā)問題,首先,一季度營收5.23億元,同比增長941.45%,歸母凈利潤4,467.56萬元,同比增長222.22%,與去年同期相比確有顯著增長,但是我們認(rèn)為這不僅僅是一個(gè)短期的季度性爆發(fā),而是長期積累產(chǎn)生的變化。其次,從2022年全年維度來看,我們2021年末在手訂單38億,新增訂單32.6億,為未來業(yè)績?cè)鲩L奠定了良好的基礎(chǔ)。再者,從更長期來看,我們下游行業(yè)已經(jīng)超過30個(gè),除了煙草、石化、新能源能夠提供相對(duì)持續(xù)穩(wěn)定的增長之外,其他如商超、汽車等行業(yè)也在逐漸走入快車道,我們認(rèn)為長遠(yuǎn)角度看未來業(yè)績的增長有一定保障。
關(guān)于季度間波動(dòng)問題,早期因?yàn)楣疽?guī)模比較小,單個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模比較大,收入確認(rèn)又是初驗(yàn)一次性100%確認(rèn)收入,導(dǎo)致季度間收入和利潤波動(dòng)很大。但隨著公司新增訂單規(guī)模突破30億,收入確認(rèn)規(guī)模馬上突破20億,加之新能源訂單和數(shù)字化業(yè)務(wù)訂單交付節(jié)奏更快、周期更短,公司季度之間的業(yè)績會(huì)比較均衡,不會(huì)出現(xiàn)顯著的驟增驟降。
問:公司年報(bào)披露中標(biāo)煙草二維碼項(xiàng)目,深度參與煙草全行業(yè)的數(shù)字化大平臺(tái)建設(shè),請(qǐng)問相關(guān)業(yè)務(wù)具體實(shí)施的節(jié)奏,對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間、毛利率的情況?
答:隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在各行各業(yè)的深入應(yīng)用,物理世界逐漸被解構(gòu)重組成數(shù)字世界,在這一過程中數(shù)據(jù)爆發(fā)增長、多維關(guān)聯(lián)、海量匯聚,挖掘數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)鏈價(jià)值成為搶占數(shù)字世界新高地的制勝策略。有大視野才有大事業(yè),國家煙草專賣局黨組明確提出,實(shí)施全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,部署全國煙草生產(chǎn)經(jīng)營管理一體化平臺(tái)項(xiàng)目,推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與煙草經(jīng)濟(jì)深度融合,為實(shí)現(xiàn)煙草行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展鍛造強(qiáng)勁數(shù)字引擎。
公司參與的煙草二維碼項(xiàng)目和2022年中標(biāo)的調(diào)控打掃碼項(xiàng)目都是全國煙草生產(chǎn)經(jīng)營管理一體化平臺(tái)的核心組成部分,幫助實(shí)現(xiàn)從煙葉從地里出來到一盒煙送到消費(fèi)者手中,這個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈條每個(gè)環(huán)節(jié)精準(zhǔn)到每一個(gè)生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、每一條分揀線的數(shù)據(jù)全部采集匯總和分析利用。兩者是差不多的運(yùn)作模式,在國家局大平臺(tái)基礎(chǔ)上,93家卷煙廠、319家煙草配送中心、52個(gè)打葉復(fù)烤廠等所有煙草行業(yè)的參與企業(yè),都要在國家局招標(biāo)選定的三家供應(yīng)商中選定一家來上這個(gè)系統(tǒng)。今天國際是國內(nèi)唯一的一家兩個(gè)項(xiàng)目都是進(jìn)到三家的供應(yīng)商名錄的,和我們一起競(jìng)爭(zhēng)的還有大族激光(002008)、騰訊等優(yōu)秀企業(yè)。
兩個(gè)項(xiàng)目都是偏軟性的項(xiàng)目,二維碼是70%的軟件、打掃碼項(xiàng)目是100%的軟件。
實(shí)施節(jié)奏方面,目前二維碼項(xiàng)目實(shí)施分三個(gè)階段,第一階段招投標(biāo);第二階段,選一個(gè)地方做方案的落地,目前二維碼是我們?nèi)页楹灒覀兂榈皆诟=ㄗ鰳影骞こ蹋坏谌齻€(gè)階段是全國的推廣,招標(biāo)文件約定三年內(nèi)完全做完,進(jìn)入批量推長期之后,后面基本一個(gè)地方三個(gè)月左右會(huì)完成,后面會(huì)是標(biāo)準(zhǔn)方案迅速推廣的模式。
問:年報(bào)中提到的汽車領(lǐng)域取得比較大的突破,具體是怎么樣的?
答:我們做了TSL在上海的的數(shù)字化工廠其中重要的組成部分:
汽車大模組的智能裝配和檢測(cè)系統(tǒng)。整個(gè)規(guī)模是8,000多萬,對(duì)應(yīng)年產(chǎn)20多萬臺(tái)車的產(chǎn)能,這是屬于二期,一期是國外的公司做的。
后面三期也是我們?cè)谧觥N覀冇X得公司能夠參與到龍頭企業(yè)的數(shù)字化工廠建設(shè)當(dāng)中,是對(duì)公司技術(shù)的一個(gè)肯定,也對(duì)后續(xù)進(jìn)入新能源整車領(lǐng)域的自動(dòng)化和數(shù)字化會(huì)起到很強(qiáng)的標(biāo)桿效應(yīng)。
問:公司系統(tǒng)綜合解決方案這一塊的毛利率從原來的30-40%下降至目前的20%多,主要是什么原因?
答:主要有幾個(gè)因素,一是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,有些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略比較激進(jìn),確實(shí)存在比較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力;二是原材料價(jià)格的上漲對(duì)成本造成一定沖擊;再是我們對(duì)外拓展新行業(yè)力度比較大時(shí),會(huì)有一個(gè)戰(zhàn)略性的讓利和一個(gè)熟悉行業(yè)工藝特性的過程,導(dǎo)致行業(yè)第一單的毛利率會(huì)稍微低一些,做進(jìn)去后后面的訂單會(huì)逐步恢復(fù)正常利潤率。
2021年毛利率降的比較多的原因一是上游鋼材、電子元器件等原材料的漲價(jià),供應(yīng)鏈體系有一定沖擊;二是華潤萬家項(xiàng)目規(guī)模大、復(fù)雜程度高,整個(gè)周期非常長,投入了很多的時(shí)間和精力,導(dǎo)致決算毛利率比預(yù)期要低很多。這是比較極端的個(gè)別情況,未來的項(xiàng)目中不會(huì)再出現(xiàn)這樣的。按照目前的在手訂單來看,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)都有比較好的變化,毛利率會(huì)逐步平穩(wěn)向好。
未來2-3年,公司的毛利率和凈利率應(yīng)該呈現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)步上升的趨勢(shì),主要原因:1、公司數(shù)字化業(yè)務(wù)占比逐步提升;2、公司自有智能軟硬件產(chǎn)品比例提升;3、公司收入規(guī)模的高增長,集中采購議價(jià)能力加強(qiáng)降低成本,同時(shí)規(guī)模的提升也會(huì)使費(fèi)用率下降,推動(dòng)凈利率的提升。
問:2021年報(bào)體現(xiàn)的現(xiàn)金流有所惡化,是什么原因?
答:2021年的現(xiàn)金流相較以往有所惡化,之前年度,我們的現(xiàn)金流一直都比較好。我們?cè)谇捌诳蛻舻暮Y選環(huán)節(jié)做了很多工作,對(duì)每個(gè)客戶都有相應(yīng)的指標(biāo)去打分,最終篩選出優(yōu)質(zhì)的客戶去合作,把風(fēng)險(xiǎn)控制移到前端。2021年現(xiàn)金流惡化核心的原因是去年實(shí)施的訂單中新能源占比較大。新能源項(xiàng)目的特點(diǎn)是交付周期快,同時(shí)疊加去年外部疫情和國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,對(duì)全球供應(yīng)鏈體系的打擊,我們需要為供應(yīng)商設(shè)定比較好的付款條件,以便備貨生產(chǎn),加快交付進(jìn)度,我們自己也大量的備貨,其中西門子的電子元器件產(chǎn)品我們就提前備貨了接近4,000萬元,幾個(gè)因素綜合起來導(dǎo)致去年的現(xiàn)金流惡化。但截至去年底,公司資產(chǎn)負(fù)債率58.53%,無有息負(fù)債,公司償債能力有保障,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)良好。相信隨著疫情好轉(zhuǎn),供應(yīng)鏈改善,公司現(xiàn)金流情況會(huì)逐步變好。
問:公司員工結(jié)構(gòu)是怎么樣的?有這方面的增長目標(biāo)嗎?
答:公司員工規(guī)模從2020年的500多人到2021年末的近800人,再到目前的950人,有比較大的增長。我們?nèi)藛T結(jié)構(gòu)中80%是工程師,包括機(jī)械、軟件、電控、規(guī)劃等。新增人員的方向主要三個(gè),一是研發(fā)、二是項(xiàng)目交付、三是業(yè)務(wù)和方案規(guī)劃。預(yù)計(jì)2022年底人員規(guī)模在1,200人-1,500人之間。
問:請(qǐng)問年報(bào)中提到的新增訂單、完成訂單、尚未確認(rèn)收入訂單是什么概念?在接到訂單之后的收款流程是怎樣的?
答:新增訂單是全年新簽的合同加上中標(biāo),當(dāng)年確定性有法律依據(jù)取得的訂單的總金額,含稅的,這是新增訂單;完成訂單是當(dāng)年實(shí)施完成、確認(rèn)收入的訂單,這是不含稅的;截至當(dāng)年12月31日的時(shí)點(diǎn)已經(jīng)有在手、確定性的有法律依據(jù)的訂單,但還沒有確認(rèn)收入的訂單叫做尚未確認(rèn)收入的訂單。
我們從接到訂單到確認(rèn)收入有一個(gè)周期,新能源4-6個(gè)月,其他項(xiàng)目12個(gè)月。獲得訂單以后收取20-30%的預(yù)付款,項(xiàng)目開始推動(dòng)、方案的設(shè)計(jì)、規(guī)劃集成、制造硬件、采購硬件、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后交付并進(jìn)行商業(yè)試運(yùn)行、帶料試運(yùn)行,再進(jìn)行商業(yè)試生產(chǎn),再到終驗(yàn),后續(xù)提供1-2年的質(zhì)保和售后服務(wù)。通常預(yù)付款20-30%,主要設(shè)備到貨收取20%到貨款,初驗(yàn)環(huán)節(jié)收取20%的初驗(yàn)款,截至到初驗(yàn)收到大概70%,終驗(yàn)有20%的終驗(yàn)款,還有10%的質(zhì)保金。
初驗(yàn)所有環(huán)節(jié)做好了,這時(shí)候一次性百分之百確認(rèn)收入;
深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司主營業(yè)務(wù)是為生產(chǎn)制造、流通配送企業(yè)提供自動(dòng)化生產(chǎn)線及物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、設(shè)備定制、電控系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、客戶培訓(xùn)和售后服務(wù)等一體化業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品或服務(wù)為智慧物流和智能制造系統(tǒng)綜合解決方案、運(yùn)營維護(hù)服務(wù)等。2019年公司獲得國家高新技術(shù)企業(yè)證書。公司擁有一支由系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、工業(yè)機(jī)器人和物流機(jī)器人及設(shè)備研發(fā)等工程師組成的優(yōu)秀研發(fā)隊(duì)伍,擁有近200項(xiàng)專利和計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán),并成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與制定者。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
東吳基金 | 基金公司 | 陳偉斌 |
中海基金 | 基金公司 | 顧聞、魏敏 |
中銀基金 | 基金公司 | 王嘉琦 |
交銀施羅德 | 基金公司 | 張春雷 |
信誠基金 | 基金公司 | 鄒偉 |
興業(yè)基金 | 基金公司 | 姚明昊 |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | 郭鎮(zhèn)岳 |
華商基金 | 基金公司 | 朱明濤、金曦 |
華夏基金 | 基金公司 | 孫藝峻、彭海偉 |
博時(shí)基金 | 基金公司 | 何文韜 |
富國基金 | 基金公司 | 崔宇 |
富安達(dá)基金 | 基金公司 | 沈洋 |
冪加和私募基金 | 基金公司 | 冪加和 |
恒越基金 | 基金公司 | 馮浚瑒 |
泰信基金 | 基金公司 | 黃睿東 |
海富通基金 | 基金公司 | 于晨陽 |
西部利得基金 | 基金公司 | 吳桐 |
長信基金 | 基金公司 | 黃向南 |
中國中投證券 | 證券公司 | 李銀虎 |
華泰證券 | 證券公司 | 朱光靈 |
國元證券 | 證券公司 | 耿軍軍 |
天風(fēng)證券 | 證券公司 | 繆欣君、陳矣驕、高晟 |
浙商證券 | 證券公司 | 劉熹 |
上海世誠投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 周捷 |
上海混沌道然資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 劉李嘉誠 |
凱石基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 陳曉晨 |
北京鴻道投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 方云龍 |
北京鼎薩投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 劉尋鋒 |
尋常投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 張鵬飛 |
景泰利豐資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 呂偉志 |
永望資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 李春雨 |
深圳豐嶺資本 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 李濤 |
中郵人壽 | 保險(xiǎn)公司 | 朱戰(zhàn)宇 |
中郵人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 朱戰(zhàn)宇 |
華安財(cái)保 | 保險(xiǎn)公司 | 李亞鑫 |
國華人壽 | 保險(xiǎn)公司 | 安子超 |
平安養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 邵進(jìn)明 |
建信保險(xiǎn)資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 孔碩 |
富敦投資 | QFII | 劉宏 |
上海海宸投資 | 其他 | 季晨曦 |
上海混沌投資 | 其他 | 徐中杰 |
上海聚勁投資 | 其他 | 張超 |
上海聚鳴投資 | 其他 | 袁祥 |
上海肇萬資產(chǎn) | 其他 | 陳奕霖 |
東方睿石投資 | 其他 | 唐谷軍 |
中睿合銀投資 | 其他 | 董佳男 |
云南國際信托 | 其他 | 高洪濤 |
北京微星優(yōu)財(cái)網(wǎng)絡(luò)科技 | -- | 黃旭 |
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