寶鼎科技5.84億溢價(jià)157%收購(gòu)河西金礦 同步出售三公司股權(quán)剝離大型鑄鍛件業(yè)務(wù)

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寶鼎科技（002552）(002552.SZ)將獲得控股股東礦產(chǎn)注入。

(資料圖片僅供參考)

9月5日晚間，寶鼎科技披露對(duì)外收購(gòu)計(jì)劃。公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)金都礦業(yè)所持招遠(yuǎn)市河西金礦有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河西金礦”)100%股權(quán)。鑒于本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方金都礦業(yè)是寶鼎科技控股股東金都國(guó)投的全資子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，河西金礦是一家集黃金采選綜合配套為一體的礦山企業(yè)，設(shè)立于1981年6月。2021年9月，河西金礦由集體所有制性質(zhì)變更為有限責(zé)任公司。目前，河西金礦擁有1個(gè)采礦權(quán)，礦山名稱(chēng)為招遠(yuǎn)市河西金礦河西礦區(qū)，礦區(qū)面積約1.908平方公里，采礦證證載生產(chǎn)能力30萬(wàn)噸/年，安全生產(chǎn)許可證許可生產(chǎn)規(guī)模為9.9萬(wàn)噸/年。

根據(jù)評(píng)估，此次交易中，河西金礦的股東全部權(quán)益價(jià)值為5.78億元，評(píng)估增值3.53億元，增值率157.35%，其100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為5.84億元。

奔騰新聞?dòng)浾咦⒁獾剑敬谓灰淄皆O(shè)置業(yè)績(jī)承諾，即2023年至2027年河西金礦累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于2.52億元。如2023年12月31日之前(含當(dāng)日)本次交易無(wú)法完成交割，則標(biāo)的資產(chǎn)在對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)承諾期2024-2028年的累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)合計(jì)不低于3.34億元。

目前，河西金礦已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。2022年和2023年一季度，河西金礦分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.11億元、6214.7萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1.05億元、1040.39萬(wàn)元。

需要注意的是，河西金礦資產(chǎn)置入后，寶鼎科技將在原有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增黃金采選業(yè)務(wù)，這就與寶鼎科技控股股東金都國(guó)投的下屬企業(yè)中的新東莊礦存在部分業(yè)務(wù)重合。不僅如此，本次交易完成之后，寶鼎科技還與金都國(guó)投下屬企業(yè)中礦集團(tuán)業(yè)務(wù)相似，但不存在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

寶鼎科技表示，目前，新東莊礦尚未復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中礦集團(tuán)黃金儲(chǔ)量未探明，處于產(chǎn)能爬坡階段，若評(píng)估則尚無(wú)法體現(xiàn)價(jià)值，本次交易擬不注入。金都國(guó)投為避免與置入河西金礦100%股權(quán)后的上市公司寶鼎科技產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，承諾在本次交易完成之日起5年內(nèi)，通過(guò)包括但不限于代為培育、委托管理、資產(chǎn)重組等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的方式解決新東莊礦、中礦集團(tuán)與寶鼎科技及其子公司之間存在部分業(yè)務(wù)相同或相似的情形。

除了資產(chǎn)收購(gòu)之外，寶鼎科技同步推出資產(chǎn)出售方案，為聚焦主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，剝離大型鑄鍛件業(yè)務(wù)，公司擬通過(guò)山東產(chǎn)權(quán)交易中心以公開(kāi)掛牌的方式出售公司所持有的寶鼎重工100%股權(quán)、寶鼎廢金屬100%股權(quán)、寶鼎小貸42.50%股份，掛牌價(jià)格為4.94億元。寶鼎科技的董事、總經(jīng)理朱寶松承諾將由寶鼎集團(tuán)或其他指定關(guān)聯(lián)方以合計(jì)3.78億元的價(jià)格參與摘牌寶鼎重工100%股權(quán)、寶鼎廢金屬100%股權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示，今年前四月，寶鼎重工、寶鼎廢金屬、寶鼎小貸分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.25億元、0元、446.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1608.47萬(wàn)元、-31.89萬(wàn)元、-6896.99萬(wàn)元。

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