舉牌北京君正一年“按兵不動” 韋爾股份最新告知交易已完成|世界新要聞
歷時約一年,A股半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)同行之間舉牌告以段落。北京君正(300223)6月9日晚間公告收到韋爾股份(603501)的《告知函》,韋爾股份增持北京君正的交易有效期已于2023年6月7日屆滿,本次交易已經(jīng)完成。
(資料圖片)
e公司記者注意到,自2022年6月9日增持北京君正觸及舉牌紅線以來,韋爾股份方面按兵不動,截至今年一季度合計持有北京君正股份仍為5%;如果按照增持計劃上限比例測算,本輪交易僅完成約一半,而期間半導(dǎo)體行業(yè)景氣度由盛轉(zhuǎn)衰,試探新一輪復(fù)蘇拐點。就后續(xù)增減持計劃,截至記者發(fā)稿,韋爾股份、北京君正尚未進一步披露。
舉牌一年“按兵不動”
2022年5月22日,韋爾股份審議審議通過了增持關(guān)聯(lián)方北京君正議案,被視為打響了舉牌“發(fā)令槍”,回看卻成為“最后一槍”。
此前,韋爾股份在2021年10月自有資金5.5億元認購北京君正定增,從而持股有北京君正1.1%;并在去年3月24日至去年5月19日期間,通過集中競價累計增持北京君正1860萬股,據(jù)記者初步統(tǒng)計斥資約15億元,累計持股比例達到4.96%,逼近舉牌紅線。
而在去年5月的增持議案中,韋爾股份披露計劃通過全資企業(yè)紹興韋豪以集中競價或大宗交易等方式增持北京君正的股票,總投資金額不超過40億元,且增持后累計持有公司股份不超過5000萬股,不超過總股本的10.38%,該交易有效期為股東大會審議通過之日起12個月。
隨后韋爾股份迅速“出手”,去年6月10日晚間北京君正披露,韋爾股份旗下紹興韋豪通過集中競價交易增持北京君正17.34萬股股份,增持后累計持股的5%;并且明確后續(xù)紹興韋豪計劃在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持北京君正股份,最高持股比例將達10.38%。
今年6月8日,北京君正收到韋爾股份的《告知函》,簽署增持北京君正的交易有效期已于2023年6月7日屆滿,本次交易已完成。
截至發(fā)函日,韋爾股份共持有北京君正2408萬股,占公司截至2023年3月31日總股本比例的5%,僅完成當(dāng)初增持計劃中預(yù)測的持股比例上限約一半。這也意味著,自去年6月最后一輪增持至北京君正舉牌后,韋爾股份“按兵不動”。
并購整合預(yù)期上行
近些年來,半導(dǎo)體行業(yè)投資經(jīng)歷一輪從收購海外標(biāo)的,到A股獨立上市或者被上市公司收購的輪替,而已上市公司之間的舉牌非常罕見。對于韋爾股份舉牌北京君正,資本市場一度反應(yīng)熱烈,同行整合預(yù)期上升。
有半導(dǎo)體行業(yè)頭部投資人當(dāng)時表示,非常樂見兩家上市公司之間的投資整合。參考國外半導(dǎo)體發(fā)展歷程就是在不斷整合,A股半導(dǎo)體企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)超過美國了;何況在融資不難、都能上市的情況,呼吁整合是困難的,但半導(dǎo)體融資退潮,大家投資重心從海外收購轉(zhuǎn)向國內(nèi),業(yè)內(nèi)“抱團取暖”的跡象開始出現(xiàn),看好北京君正和韋爾股份兩家公司做大做強。
韋爾股份與北京君正曾競購北京矽成前身、車載存儲標(biāo)的ISSI;在去年拋出增持計劃時,韋爾股份就表示看好雙方業(yè)務(wù)協(xié)作。比如,北京君正的存儲芯片在汽車市場有著較好的客戶基礎(chǔ),韋爾股份也是全球車載CIS的領(lǐng)軍企業(yè);模擬產(chǎn)品方面,韋爾股份目前已有的產(chǎn)品較多布局在消費電子領(lǐng)域,工業(yè)及汽車電子相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域是公司正在重點布局的市場,能夠與北京君正模擬與互聯(lián)產(chǎn)品線相契合。
對于韋爾股份舉牌,北京君正并未出手“護盤”,實際控制人一致行動人反而減持。就在韋爾股份舉牌前夕,北京君正披露部分大股東和高管完成了去年11月的減持計劃,還拋出了進一步減持計劃;期滿并未減持后,今年1月6日部分大股東高管方面再度拋出在2月6日至8月5日減持1.45%持股計劃,期間一位高管已減持約2.5萬股。
在2022年度北京君正業(yè)績說明會上,就實際控制人是否放棄北京君正控制權(quán)問題,公司高管表示“公司董監(jiān)高的減持情況請關(guān)注公司公告”。
從市場來看,去年5月23日舉牌方案公布后,北京君正股價一度高漲12.95%,至去年6月底累計上漲約25%,韋爾股份也略漲5%。
但后續(xù)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)下行,去年板塊集體下跌,北京君正、韋爾股份股價持續(xù)下探,韋爾股份最低下探66.62元/股,失守千億市值;今年在復(fù)蘇預(yù)期推動下,股價逐步回升,韋爾股份股價最新報收96.01元/股,北京君正最新報收88.16元/股,接近當(dāng)初韋爾股份舉牌價。
行業(yè)周期下行 交易所關(guān)注“銀彈”是否充足
自去年三季度后,消費電子需求疲軟等因素影響,半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)業(yè)績普遍下滑。
2022年,北京君正實現(xiàn)歸屬凈利潤7.89億元,同比下降近15%,計提各項資產(chǎn)減值準備2.78億元;今年一季度公司歸屬凈利潤進一步下降,同比下降約五成至1.15億元,并且在今年4月份,北京君正終止了去年籌劃的股票激勵計劃。
韋爾股份業(yè)績也出現(xiàn)下滑和大額計提:去年公司歸屬凈利潤實現(xiàn)9.9億元,同比下降超7成,對各項資產(chǎn)計提減值準近14億元;今年一季度公司歸屬凈利潤同比下降77.81%。
上交所就韋爾股份2022年度年報發(fā)問詢函,指出截至2022年末公司短期借款及一年內(nèi)到期的長期借款合計約74.67億元,遠大于可自由支配貨幣資金期末余額,并要求結(jié)合經(jīng)營現(xiàn)金流、投資計劃及潛在資金繳付義務(wù)等,分析說明近期債務(wù)償還的具體安排以及是否存在短期流動性風(fēng)險。
在5月20日回函中,韋爾股份表示公司2022年投資支付現(xiàn)金的增長,主要是由于對北京君正加大投資所致,投資所支付的現(xiàn)金遠大于同期收回投資收到現(xiàn)金的原因在于公司自2020年起逐步投資于集成電路領(lǐng)域內(nèi)有核心競爭力的企業(yè),加強公司在集成電路產(chǎn)業(yè)的布局,目前絕大部分投資項目均處于投資早期,尚未到合適的退出期。
截至2022年12月31日,韋爾股份對上市公司股份投資金額約21.63億元,該資產(chǎn)可以通過公開市場快速變現(xiàn),以應(yīng)對任何突發(fā)的資金需求。另外,公司已到期的銀行借款均已按期歸還或續(xù)期,不存在逾期情形。截至今年4月30日,公司一年內(nèi)到期的銀行借款本金為71.01億,較去年末的一年內(nèi)到期的銀行借款本金74.31億有所下降。伴隨著庫存的消化,資金持續(xù)回籠,經(jīng)營活動帶來的現(xiàn)金流入將逐步改善公司的資本結(jié)構(gòu),今年一季度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入已達到13.83億元。
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