冬炒煤炭夏炒電?虛擬電廠板塊漲超10%,杭州熱電被游資爆炒|焦點精選
隨著多地氣溫不斷升高,用電負(fù)荷不斷爬升,國家電網(wǎng)預(yù)測,其下經(jīng)營區(qū)域今年夏天最大電力負(fù)荷將會達(dá)到11.4億千瓦,同比將增加超過7%。
在此背景下,虛擬電廠火起來了。過去一周,同花順(300033)虛擬電廠板塊指數(shù)不斷走高,漲幅達(dá)10.5%;同期智能電網(wǎng)板塊指數(shù)也大漲8.38%。
從成分股來看,虛擬電廠板塊中杭州熱電(605011)(605011.SH)在斬獲四連板后,5月18日繼續(xù)沖高,股價刷新近一年半以來的新高,5月10日以來漲幅高達(dá)55.6%;新聯(lián)電子(002546)(002546.SZ)近一周也漲超20%。
(資料圖片僅供參考)
消息面上,近日,上海市政府表示將加快建設(shè)新型電力系統(tǒng),完善用電需求響應(yīng)機(jī)制,開展虛擬電廠建設(shè),引導(dǎo)工業(yè)用電大戶和工商業(yè)可中斷用戶積極參與負(fù)荷需求側(cè)響應(yīng)。華北能源監(jiān)管局也針對今年華北預(yù)期電力存在的250萬千瓦缺口,建議從5個方面加快推進(jìn)華北區(qū)域虛擬電廠建設(shè)和需求側(cè)管理工作。
同時,國家發(fā)改委推進(jìn)第三監(jiān)管周期輸配電價改革消息也刺激電力產(chǎn)業(yè)鏈股異動。
今年“五一”期間,山東電力現(xiàn)貨市場有兩天內(nèi)共出現(xiàn)了連續(xù)22個小時的負(fù)電價,刷新了國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場負(fù)電價持續(xù)時間紀(jì)錄。電力行業(yè)資深人士趙克斌指出,在可再生能源占比越來越高的電力系統(tǒng)模式下,負(fù)電價逐漸成為常態(tài)是傳統(tǒng)能源系統(tǒng)向新型電力系統(tǒng)過渡階段的市場特征。
那么虛擬電廠是“治療”負(fù)電價、化解限電危機(jī)的“良方”嗎?
虛擬電廠是一種通過先進(jìn)信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng),實現(xiàn)分布式電源(DER)、儲能、可調(diào)負(fù)荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化,作為一個特殊的電廠,參與電力市場和電網(wǎng)運(yùn)行的協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。
虛擬電廠可以將源、網(wǎng)、荷、儲、數(shù)多類型分布式可調(diào)節(jié)資源有效整合,運(yùn)用市場手段荷優(yōu)化策略,“提供”可供調(diào)節(jié)的靈活電源,起到靈活的削峰填谷等作用。
每到夏天,年度“限電”大戲總是如期而至。由于全球資源緊缺,我國電力供應(yīng)十分緊張,從2021年的“大規(guī)模電荒”到2022年的川渝和江浙滬“拉閘限電”,不少地方的工業(yè)和居民用電受限。
隨著新能源裝機(jī)量快速增長,大規(guī)模拉閘限電現(xiàn)象或不再出現(xiàn),但如何在用電高峰時盡可能滿足大家的用電需求?
東吳證券研報中提到,虛擬電廠是解決電網(wǎng)負(fù)荷的最具經(jīng)濟(jì)性選項之一。根據(jù)國家電網(wǎng)的測算,通過火電廠實現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷,滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億,而通過虛擬電廠僅需投資500-600億元,虛擬電廠的成本僅為火電廠的1/8-1/7。
同時,虛擬電廠還能極大緩解清潔能源并網(wǎng)造成的沖擊,降低清潔能源的不確定性造成的影響,實現(xiàn)對于清潔能源的有效消納。
據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,全國光伏發(fā)電利率用為98%,風(fēng)電利用率為96.8%,除上海、江蘇、浙江、廣西等11個省市能夠做到百分百消納外,其他省市均有部分新能源未消納,包括領(lǐng)跑分布式光伏市場的河南省。
而據(jù)央視新聞報道,安徽電網(wǎng)通過實時智能調(diào)度虛擬電廠,在迎峰度夏期間有效削峰填谷。目前,合肥虛擬電廠已累計接入分布式光伏電站、電動汽車換電站、儲能電站、樓宇空調(diào)等多種負(fù)荷類型,總?cè)萘窟_(dá)22萬千瓦。
今年一季度,安徽省在新增分布式光伏204.8萬千瓦的同時,依舊能夠達(dá)成100%消納。
資金追捧
“風(fēng)光”無限好,各地政府為了“雙碳目標(biāo)”,自然也卯足勁地設(shè)立新裝機(jī)量目標(biāo)。
2021年以來,各省陸續(xù)發(fā)布本省“十四五”期間新能源電力的發(fā)展規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計,22省規(guī)劃的“十四五”期間,風(fēng)電光伏的總規(guī)模超過600GW。
在目前電網(wǎng)并網(wǎng)壓力山大的情況下,能夠削峰填谷的虛擬電廠自然被資本市場所看到。
據(jù)同花順APP顯示,虛擬電廠板塊指數(shù)從4月25日的1061.92上漲至5月17日的1194.17,過去一周漲幅超10%。其中,杭州熱電在斬獲四連板后,5月18日繼續(xù)沖高,股價刷新近一年半以來的新高;新聯(lián)電子近一周也漲超20%,備受資金追捧。
注意到,杭州熱電自5月15日起便登上龍虎榜,5月16日買方席位出現(xiàn)了游資拉薩天團(tuán)的身影,其中東方財富(300059)拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部、拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部、拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部分別買入538萬元、463萬元和430萬元。
5月17日,拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部繼續(xù)買入804萬元,而拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部則分別買入和賣出1034萬元、621萬元。
看到拉薩天團(tuán)的操作,有股民表示,“家人們頂級理解,知道冬炒煤炭,夏炒電。”
近期資本市場對虛擬電廠的熱情還反映在投資者互動平臺上,不少股民詢問上市公司是否有相關(guān)業(yè)務(wù)以及開展情況。
目前,部分企業(yè)已經(jīng)有開展實際相關(guān)工作,并獲得一定成果。
5月17日,煜邦電力(688597.SH)表示,其智能電表、用電信息采集終端等智能電力產(chǎn)品適應(yīng)于虛擬電廠的建設(shè)。公司提供的虛擬電廠雙碳解決方案是構(gòu)建新型源網(wǎng)荷儲智能聯(lián)動的電力調(diào)度系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。
部分上市公司則表示已參與虛擬電廠相關(guān)示范工程案例。如國電南瑞(600406)(600406.SH)目前已承建山西、浙江、江蘇、福建等省的虛擬電廠示范項目;國網(wǎng)信通(600131)(600131.SH)的虛擬電廠運(yùn)營平臺已接入華北輔助服務(wù)市場,天津、上海虛擬電廠參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)。
東方電子(000682)(000682.SZ)此前也曾在互動易平臺表示自己具有自主知識產(chǎn)權(quán)的虛擬電廠核心技術(shù),目前已在城市級虛擬電廠運(yùn)行管理平臺開展一系列業(yè)務(wù)。
據(jù)東方電子2022年年報顯示,其完成國內(nèi)規(guī)模最大的南方電網(wǎng)虛擬電廠建設(shè)和上線市場化運(yùn)營;參與國網(wǎng)湖北綜合能源公司虛擬電廠建設(shè),并完成虛擬電廠業(yè)務(wù)的區(qū)塊鏈能力引擎研發(fā)和應(yīng)用。
5月17日,東方電子相關(guān)工作人員對表示,南方電網(wǎng)的虛擬電廠是由公司主導(dǎo)建設(shè)的,深圳、浙江均有(虛擬電廠)。對于未來業(yè)務(wù)主攻地區(qū),其表示不清楚,“如果有需求就會去做”。
上述人員還表示,雖然虛擬電廠是個新事物,很多東西都在探索階段,但是公司看好其發(fā)展,而綜合能源管理方面是公司未來的發(fā)力點。
據(jù)2022年年報顯示,東方電子的綜合能源及虛擬電廠營收為1.68億元,同比下降5.04%,但毛利率為24.52%,同比增加2.86個百分點。
圖片來源:東方電子2022年年報
除此之外,還有些企業(yè)表示正在積極推進(jìn)虛擬電廠相關(guān)業(yè)務(wù),尚未簽署相關(guān)訂單,如麒麟信安(688152.SH)。
值得注意的是,作為虛擬電廠板塊人氣龍頭之一,杭州熱電的定期報告并未提及虛擬電廠相關(guān)業(yè)務(wù)情況。對此,致電杭州熱電證券報,相關(guān)工作人員表示,公司并不涉及虛擬電廠相關(guān)業(yè)務(wù),此前在e互動上面也有回應(yīng)相關(guān)問題。
圖片來源:上證e互動
5月17日晚間,杭州熱電發(fā)布的股票交易異常波動公告顯示,目前公司無超超臨界機(jī)組和虛擬電廠業(yè)務(wù),2022年光伏業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)收入不到1%,對公司經(jīng)營業(yè)績影響有限。
5月18日,杭州熱電繼續(xù)沖高,股價刷新近一年半以來的新高,5月10日以來漲幅高達(dá)55.6%,報23.23元/股。
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