焦點(diǎn)報(bào)道:江鹽集團(tuán)上市首日漲57% 超募6億元申港證券賺0.96億

北京4月10日訊今日，江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江鹽集團(tuán)”，601065.SH)在上交所主板上市，截至收盤(pán)報(bào)16.30元，漲幅57.34%，成交額15.57億元，振幅67.57%，換手率61.64%，總市值104.77億元。

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江鹽集團(tuán)系江西省內(nèi)最大的鹽資源綜合開(kāi)發(fā)利用企業(yè)。自成立以來(lái)，公司始終專(zhuān)注于鹽及鹽化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括食鹽、工業(yè)鹽、元明粉等鹽產(chǎn)品以及純堿、小蘇打等鹽化工產(chǎn)品，擁有“井岡”、“百仙”、“清江古海”等食鹽市場(chǎng)知名品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工業(yè)鹽、小蘇打、純堿產(chǎn)品品牌，其中清江古海系列鹽產(chǎn)品、井岡牌精制鹽(食用鹽)和瑞江牌工業(yè)純堿被認(rèn)定為“江西名牌產(chǎn)品”。

公司控股股東為江西國(guó)控，本次發(fā)行前，直接持有公司46.92%股權(quán)，江西國(guó)控是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、省國(guó)資委履行出資人職責(zé)并授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。公司實(shí)際控制人為江西省國(guó)資委，本次發(fā)行前，直接持有公司控股股東江西國(guó)控90.00%股權(quán)，通過(guò)江西國(guó)控間接控制公司46.92%股權(quán)；直接持有公司股東江西大成90.00%股權(quán)，通過(guò)江西大成間接控制公司3.11%股權(quán)，綜上，本次發(fā)行前，合計(jì)控制公司50.03%股權(quán)。

2023年3月13日，江鹽集團(tuán)首發(fā)過(guò)會(huì)，上交所上市審核委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合主要產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、市占率變化、所處行業(yè)周期性特點(diǎn)、非鹽業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃安排等情況，說(shuō)明是否存在可能導(dǎo)致公司出現(xiàn)虧損、主營(yíng)業(yè)務(wù)弱化等影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的情況，是否符合主板板塊定位要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)前五大貿(mào)易商與其他貿(mào)易商的選取標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)機(jī)制、日常管理、內(nèi)部控制及執(zhí)行情況是否存在差異，如有，請(qǐng)說(shuō)明原因；(2)發(fā)行人及其控股股東、實(shí)控人、董監(jiān)高、核心技術(shù)人員、核心銷(xiāo)售人員等與貿(mào)易商、終端客戶(hù)是否存在潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查過(guò)程并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合公司章程，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)人數(shù)是否符合公司章程規(guī)定，公司治理是否存在缺陷以及下一步相關(guān)安排。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

江鹽集團(tuán)本次在上交所主板發(fā)行股份數(shù)量16,000萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為10.36元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為申港證券股份有限公司，保薦代表人為安超、王東方。

江鹽集團(tuán)本次發(fā)行募集資金總額為165,760.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為154,689.88萬(wàn)元。江鹽集團(tuán)最終募集資金凈額較原計(jì)劃多59,708.70萬(wàn)元。江鹽集團(tuán)于2023年4月4日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金94,981.18萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)60萬(wàn)噸鹽產(chǎn)品智能化技術(shù)升級(jí)改造工程、年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次江鹽集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為11,070.12萬(wàn)元(不含稅)，其中申港證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)9,571.32萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，江鹽集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為138,158.65萬(wàn)元、129,520.18萬(wàn)元、205,524.49萬(wàn)元、154,470.91萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為4,232.45萬(wàn)元、14,582.46萬(wàn)元、18,909.62萬(wàn)元、27,123.72萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4,014.26萬(wàn)元、14,197.68萬(wàn)元、18,192.37萬(wàn)元、26,091.53萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,452.61萬(wàn)元、3,895.53萬(wàn)元、17,634.62萬(wàn)元、25,054.20萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，江鹽集團(tuán)銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為140,842.06萬(wàn)元、131,723.31萬(wàn)元、204,871.38萬(wàn)元、153,759.87萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為9,014.74萬(wàn)元、6,945.62萬(wàn)元、37,549.66萬(wàn)元、35,190.94萬(wàn)元。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入293,612.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.86%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44,257.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)134.05%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)42,554.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)133.92%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)42,126.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)138.89%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為75,865.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)102.04%。

根據(jù)公司在目前已簽署的重大業(yè)務(wù)合同等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)發(fā)展近況，公司預(yù)計(jì)2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為65,000萬(wàn)元至68,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-3.86%至0.57%；公司預(yù)計(jì)2023年一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8,100萬(wàn)元至8,600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-2.09%至3.96%；公司預(yù)計(jì)2023年一季度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8,000萬(wàn)元至8,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-2.29%至3.82%。

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