興通股份擬定增募資不超11.24億元 去年上市募10.76億 全球速訊

北京4月3日訊今日，興通股份（603209）(603209.SH)收報34.53元，跌幅4.48%。

4月1日，興通股份發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣112420.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于不銹鋼化學品船舶購建項目、LPG船舶購建項目、補充流動資金。

(資料圖)

本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在經上交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的發行對象為包含公司實際控制人之一陳其龍在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行的股票。

本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，向特定對象發行股票數量不超過發行前公司股本總數的30%，即不超過6000萬股(含本數)。

本次發行結束后，若陳其龍及其一致行動人在認購完成后的持股比例較本次發行之前十二個月內，增持幅度不超過2%(即：陳其龍及其一致行動人在本次發行結束后的持股比例-陳其龍及其一致行動人在本次發行前的持股比例≤2%)，則陳其龍認購的本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓；若陳其龍及其一致行動人在認購完成后的持股比例較本次發行之前十二個月內，增持幅度超過2%(即：陳其龍及其一致行動人在本次發行結束后的持股比例-陳其龍及其一致行動人在本次發行前的持股比例＞2%)，則陳其龍認購的本次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓；其他特定對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行的股票將在上交所上市交易。本次發行完成后，本次發行前公司滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。

本次發行的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票議案之日起12個月。若國家法律、法規對向特定對象發行股票有新的規定，公司將按照新的規定進行調整。

本次發行對象之一為陳其龍，陳其龍系公司的實際控制人之一，同時擔任公司副董事長兼總經理。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》，本次交易構成關聯交易，公司將嚴格按照相關規定履行關聯交易審批程序。

截至預案公告日，公司實際控制人陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳合計持有公司34.56%的股份，為公司第一大股東及實際控制人。陳其龍擬以現金認購本次向特定對象發行的股票，認購金額不低于5000.00萬元(含本數)，最終認購數量根據實際發行價格確定。本次向特定對象發行完成后，公司股東結構將發生變化。假設本次向特定對象發行最終發行數量為上限6000萬股，發行完成后，實際控制人陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳合計持股比例仍為公司第一大股東，陳興明擔任公司董事長、陳其龍擔任公司副董事長兼總經理、陳其德擔任公司董事兼副總經理、陳其鳳擔任公司董事兼副總經理，陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳四人仍能實際控制公司，仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化，本次向特定對象發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

本次向特定對象發行A股股票事項已經公司第二屆董事會第三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。根據相關法律、法規和規范性文件的規定，本次向特定對象發行尚需獲得上交所審核通過并經中國證監會同意注冊。在經上交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，公司將依法實施本次發行，向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記與上市事宜，完成本次向特定對象發行股票全部呈報批準程序。

興通股份2022年3月24日在上交所主板上市，公開發行的股票數量為5000萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為21.52元/股，保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為張新、馬銳。

興通股份發行募集資金總額為10.76億元，募集資金凈額為9.90億元。2022年2月21日，興通股份公布的招股書顯示，公司擬募集資金9.90億元，分別用于不銹鋼化學品船舶購置項目、MR型成品油船舶購置項目、3艘不銹鋼化學品船舶購置項目、2艘不銹鋼化學品船舶置換購置項目、數字航運研發中心項目、補充流動資金。

興通股份發行費用總額為8573.33萬元，其中中信證券獲得承銷保薦費用為6656萬元。

興通股份2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，興通股份實現營業收入1.80億元，同比增長29.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5390.50萬元，同比增長15.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5008.62萬元，同比增長12.35%。

2022年前三季度，興通股份實現營業收入5.60億元，同比增長33.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.57億元，同比增長4.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.49億元，同比增長8.00%；經營活動產生的現金流量凈額為1.77億元，同比下滑13.92%。

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