通達海上市首日漲17.4% 募資10.9億元近半擬用建樓|全球資訊

北京3月20日訊 今日，南京通達?？萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q：通達海，301378.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，通達海報111.53元，漲幅17.40%，成交額8.21億元，換手率60.98%，振幅15.79%，總市值51.30億元。

通達海成立于1995年，是一家專注于為法院等客戶提供電子政務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)的綜合服務(wù)提供商。

(資料圖片)

通達海的控股股東、實際控制人為鄭建國，鄭建國直接持有公司41.55%的股份，通過南京置益間接控制公司11.41%的股份，合計控制公司52.96%的股份。

2022年7月1日，通達海首發(fā)過會。創(chuàng)業(yè)板上市委會議提出問詢的主要問題：

1.由于部分法院客戶傾向?qū)⒅腔鄯ㄔ航ㄔO(shè)項目整體對外發(fā)包，報告期內(nèi)發(fā)行人直接來源于法院客戶的收入占比逐年下降，通過企業(yè)客戶間接向法院銷售收入增長較快。請發(fā)行人說明上述外部經(jīng)營環(huán)境變化對其經(jīng)營模式、盈利能力、獲客方式等是否產(chǎn)生重大不利影響。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)發(fā)行人軟件產(chǎn)品開發(fā)成本中外購產(chǎn)品及服務(wù)成本占比逐年升高，請發(fā)行人說明在上述情形下毛利率仍維持較高水平的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

通達海本次在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票1,150萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價格95元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為沈玉峰、程萬里。

通達海本次募集資金合計109,250.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額98,287.69萬元。

通達海最終募集資金凈額比原計劃少1712.31萬元。通達海2023年3月1日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金100,000.00萬元，用于智能化司法辦案平臺升級建設(shè)項目、智能化司法服務(wù)平臺升級建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

“智能化司法辦案平臺升級建設(shè)項目”建設(shè)地點位于南京市鼓樓區(qū)，項目新建辦公用房為智能化司法辦案平臺的開發(fā)及升級的相關(guān)人員提供辦公場所，總建筑面積為8,400.00平方米。本項目總投資29,840.10萬元。其中建筑工程費4,452.00萬元，工程建設(shè)其他費用7,815.62萬元，土地購置費3,119.21萬元，合計15386.83萬元，占比51.56%。

“智能化司法服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”建設(shè)地點位于南京市鼓樓區(qū)，項目新建辦公用房為智能化司法服務(wù)平臺的開發(fā)及升級的相關(guān)人員提供辦公場所，總建筑面積為4,600.00平方米。本項目總投資17,120.20萬元。其中建筑工程費2,438.00萬元，工程建設(shè)其他費用5,540.07萬元，土地購置費2,463.58萬元，合計10441.65萬元，占比60.99%。

“研發(fā)中心建設(shè)項目”建設(shè)地點位于南京市鼓樓區(qū)，擬新建綜合樓一幢，作為研發(fā)中心投入使用，總建筑面積為2,000.00平方米。本項目總投資25,415.79萬元。其中建筑工程費1,120.00萬元，工程建設(shè)其他費用13,203.22萬元，土地購置費7,417.22萬元，合計21740.44萬元，占比85.54%。

通達海3項募投項目——“智能化司法辦案平臺升級建設(shè)項目”、“智能化司法服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”中建筑工程費、工程建設(shè)其他費用、土地購置費合計達47568.92萬元，占本次擬募資額的47.57%。

通達海本次發(fā)行費用（不含稅）合計10,962.31萬元，其中海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費8,433.96萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，通達海營業(yè)收入分別為24,474.43萬元、33,671.88萬元、45,023.47萬元、18,712.16萬元；凈利潤分別為4,317.02萬元、7,818.48萬元、9,881.47萬元、1,806.08萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,275.19萬元、7,679.04萬元、9,694.22萬元、1,719.89萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,127.31萬元、7,286.38萬元、9,086.87萬元、1,528.99萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，通達海銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為25,699.98萬元、36,122.16萬元、46,932.58萬元、12,618.29萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,382.00萬元、9,420.71萬元、8,831.09萬元、-8,548.38萬元。

2022年，通達海營業(yè)收入46,275.50萬元，同比增長2.78%；歸屬于母公司所有者的凈利潤8,775.02萬元，同比減少9.48%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤8,417.67萬元，同比減少7.36%。

通達海2023年1-3月預(yù)計可實現(xiàn)營業(yè)收入7,500萬元至9,000萬元，較2022年1-3月變動-4.54%至14.56%；2023年1-3月預(yù)計可實現(xiàn)凈利潤650萬元至850萬元，較2022年1-3月變動-19.68%至5.04%；預(yù)計2023年1-3月可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤550萬元至750萬元，較2022年1-3月變動-17.64%至12.31%。公司上述業(yè)績預(yù)計情況未經(jīng)會計師審計或?qū)忛?，不?gòu)成公司盈利預(yù)測。

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