齊峰新材擬定增募資4億元至6.15億元 股價跌1.4%

北京3月7日訊今日，齊峰新材（002521）(002521.SZ)股價下跌，截至收盤報5.62元，跌幅1.40%。

昨晚，齊峰新材披露《2023年度向特定對象發行股票預案》，本次發行采取向特定對象發行股票的方式，發行對象為實際控制人李學峰以及戰略投資者中核華原鈦白股份有限公司(以下簡稱“中核鈦白（002145）”)，發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

李學峰系公司實際控制人，其認購本次向特定對象發行股票構成與公司的關聯交易。本次發行完成前，中核鈦白與公司不存在關聯關系，本次發行完成后，中核鈦白持有公司的股份將超過5%，構成公司關聯方，中核鈦白認購本次向特定對象發行股票構成與公司的關聯交易。

【資料圖】

本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日，即2023年3月7日；本次發行股票的價格為4.50元/股，不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日，下同)公司A股股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發行的股票上市地點為深圳證券交易所，向特定對象發行股票數量不低于8888.89萬股(含本數)且不超過1.37億股(含本數)，發行股份數量上限占發行前總股本的27.64%，未超過公司發行前總股本的30%。其中，李學峰擬認購股票數量不低于4444.44萬股(含本數)且不超過6836.95萬股(含本數)；中核鈦白擬認購股票數量不低于4444.44萬股(含本數)且不超過6836.95萬股(含本數)，認購金額不低于20000.00萬元且不超過30766.29萬元。

本次發行的募集資金總額不低于40000.00萬元(含本數)且不超過61532.59萬元(含本數)，扣除發行費用后擬用于年產20萬噸特種紙項目(一期)。

截至預案公告之日，公司實際控制人及其一致行動人合計持有1.36億股股票，占公司總股本的27.41%，本次向特定對象發行后，公司實際控制人及其一致行動人合計持股不低于1.80億股(含本數)且不超過2.04億股(含本數)，占公司總股本的比例不低于30.85%(含本數)且不超過32.30%(含本數)。本次發行結束后公司實際控制人不存在發生變更的情況。因此，本次向特定對象發行不會導致公司實際控制權發生變化。

公司表示，為提高公司鈦白粉應用工藝水平，增強上市公司的核心競爭力和創新能力，推動上市公司的產業技術升級，提升上市公司的盈利能力，公司擬與中核鈦白在鈦白粉的研發、應用領域展開深度合作。通過本次戰略合作，雙方憑借各自領域的龍頭優勢，探索從鈦白粉到裝飾原紙全產業鏈的發展模式，以業務協同為基礎，本著開放、誠懇、務實的合作精神，共拓市場、聯合創新、合作共贏，促進雙方業務與能力的雙提升。同時落實國家環保政策要求，將“雙碳”目標納入合作發展戰略之中，大力推廣零甲醛、耗能低的預浸漬紙產品，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，促進各方在資源共享、優勢互補基礎上協同發展。

據齊峰新材2022年三季報，去年第三季度，公司實現營業收入8.05億元，同比增長14.37%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1213.35萬元，同比減少298.55%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1989.39萬元，同比增長54.24%。

去年前三季度，公司實現營業收入24.58億元，同比減少13.98%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤371.70萬元，同比減少97.66%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-148.76萬元，同比減少101.18%；經營活動產生的現金流量凈額為9339.83萬元。

據齊峰新材2022年業績預告，2022年1月1日-2022年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計盈利800萬元-1200萬元，比上年同期下降95.16%-92.74%，上年同期盈利16523.93萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤預計盈利50萬元-75萬元，比上年同期下降99.60%-99.40%，上年同期盈利12584.41萬元；基本每股收益預計盈利0.02元/股-0.03元/股，上年同期盈利0.33元/股。

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