資訊推薦:無錫銀行溢價定增 募資近20億
普遍“破凈”之下,上市銀行再現溢價定增。
(資料圖片)
1月3日,無錫銀行(600908)發布公告稱,截至2022年12月27日止,無錫銀行本次非公開發行A股股票實際已發行人民幣普通股2.89億股,募集資金總額為20億元,扣除與發行有關的費用后,無錫銀行本次發行募集資金凈額為19.98億元。其中計入股本2.89億元、計入資本公積17.09億元。
無錫銀行此次定增價格為6.91元/股,太湖新城耗資13.5億元獲配1.95億股。截至1月4日收盤,無錫銀行股價為5.48元/股。相較于非公開發行價格,約溢價26%發行。相較于發行期20個交易日的均價,其定增價也有較大溢價。
據悉,本次無錫銀行定增的發行價為6.91元/股。其中,無錫市太湖新城資產經營管理有限公司耗資13.50億元獲配1.95億股。
此外,參與配股的還有無錫惠山科創產業集團有限公司、無錫廣播電視發展有限公司、無錫恒裕資產經營有限公司、無錫能達熱電有限公司、無錫錫山資產經營管理有限公司。
定增完成后,無錫銀行第一大股東將易主。無錫市太湖新城資產經營管理有限公司以9.08%持股比例,成為該行第一大股東。原第一大股東國聯信托未參與定增,持股在前十大股東中降至第二,持股比例由8.93%降至7.73%。
無錫銀行表示,此次非公開發行完成后,公司核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高,增強了風險抵御能力,支持公司各項業務的可持續發展以及資產規模的穩步增長。
無錫銀行定增募資之旅跨越逾一年。1月3日晚,無錫銀行發布公告稱,非公開發行A股股票發行情況等相關文件已經在證監會備案通過,公司將依據相關規定盡快辦理此次發行新增股份的登記托管事宜。
根據非公開發行A股股票發行情況報告書,2021年10月,無錫銀行董事會審議通過此次非公開發行A股股票相關的議案。2021年12月29日,銀保監會無錫監管分局批復同意定向募股方案。2022年7月,此次發行取得證監會核準。
根據無錫銀行發布的2022年第三季度報告,2022年前三季度,該行實現營業收入34.61億元,同比增長6.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤14.43億元,同比增長20.73%。資產質量方面,截至2022年9月末,該行不良貸款率0.86%,較上年末下降0.07個百分點,撥備覆蓋率539.05%,較上年末提升61.86個百分點。
當前,A股42家上市中已有九成銀行處于“破凈”狀態。無錫銀行業并非唯一一家定增時溢價發行的上市銀行,此前,華夏銀行、郵儲銀行(601658)等上市銀行已完成或計劃中的再融資,也出現了大幅溢價的情況。
2022年12月7日,郵儲銀行發布公告稱,擬非公開發行不超過67.77億股A股,募集資金總額不超過450億元,扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本。按照計劃募集金額和發行股份數量上限測算,該行此次定增發行價約為6.64元/股,而截至12月7日收盤,其A股市場價為4.46元/股,溢價近50%。華夏銀行此前以200%的溢價率完成定增,定增實際募資額僅為擬募集資金的四成,且認購對象僅有兩家。
城商行區域分化愈加顯著,資本補充需求迫切。銀保監會數據顯示,2022年3季度,商業銀行一級資本充足率分別為12.21%,資本充足率為15.09%,城商行資本充足率為12.73%。
惠譽博華在其報告中表示,2022年在宏觀經濟承壓,凈息差持續收窄,盈利能力有所削弱背景下,國內商業銀行資本充足率先降后升,整體保持穩定態勢。連續4年超過萬億資本工具發行規模是維持行業資本穩中有升的主要因素。
但不同類型銀行資本水平差異明顯,惠譽博華認為,尤其是農商銀行資本水平下降,分化明顯。預計受部分高風險中小銀行拖累,農商銀行資本將繼續承壓。
“投資者風險偏好的下降,使2022年中小銀行資本工具發行規模銳減。”該機構分析師指出,在面臨資本補充壓力下,地方政府支持中小銀行專項債有效拓寬中小銀行資本補充渠道。
關鍵詞: 無錫銀行
責任編輯:孫知兵
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