華夏幸福擬轉讓南方總部資產 預計凈回籠資金124億元

華夏幸福（600340）出售資產腳步加快。12月28日晚間，華夏幸福公告稱，公司全資子公司擬與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產包整體轉讓協議》，約定將其南方總部資產轉讓給華潤置地，預計凈回籠資金124億元。

中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時談道：“華夏幸福區位優勢主要在于京津冀地區，華南地區不是其優勢地區，競爭力不強，而華潤置地在南方有較強競爭力，接盤后更容易將上述資源盤活。”

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“此次資產轉讓有利于公司聚焦優勢資產，提高流動性，向輕資產戰略轉型。在短期內可以增強公司債務執行能力，但從長遠發展來看，公司應著重打造核心競爭力，為持續運營和債務重組計劃提供穩定的現金流來源。”胡麒牧進一步說道。

轉讓4家公司股權及相關債權

公告顯示，華夏幸福擬將其各自持有的四家下屬公司股權，包括華御江(武漢)房地產開發有限公司100%股權、華御漢(武漢)房地產開發有限公司100%股權、華御元(南京)房地產開發有限公司60%股權、華御城(深圳)物業管理有限公司100%股權，以及華夏幸福持有的前述標的股權公司的142.33億元往來債權轉讓給華潤置地，其中標的股權轉讓價款為4元，標的債權轉讓價款為人民幣129.99億元，以上合計金額為人民幣124億元。

華潤置地將通過受讓上述標的股權公司，間接取得上述標的股權公司開發的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標的股權公司下屬的子公司。根據華夏幸福初步測算，本次交易預計形成稅前虧損約21.30億元。

IPG中國首席經濟學家柏文喜對《證券日報》記者表示：“華夏幸福此次整體出售南方總部資產包和相關標的往來債權給華潤置地，除了可以規模化剝離華夏幸福南方總部陷入發展困境的項目和資產，還可以讓公司不用再進行后續開發建設投入。在公司陷入債務困境和流動性困局的情況下，該筆規模化回籠資金有助于公司及下屬公司的金融債務的償付，降低公司的總體負債，有效推動公司債務重組方案的落地實施。”

加速資產處置步伐

對于此次交易目的，華夏幸福表示，根據《債務重組計劃》的安排，公司對于變現能力強的資產，將積極尋找資金實力強、協同效應好的潛在投資者予以出售，回籠資金將主要用于公司及下屬公司償付金融債務。基于上述背景，公司擬實施本次轉讓下屬公司股權及債權交易。

公告顯示，截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計601.76億元，已簽約實現債務重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

進入12月份，華夏幸福加速資產處置步伐，這已是其本月以來第三次資產出讓。

對此，華夏幸福方面向記者表示，公司目前在省市政府及專班的指導支持下，積極推進《華夏幸福債務重組計劃》，公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。在推進債務重組的同時，將“保農民工工資、保業主交房、保供應商支付”作為第一要務，堅決確保施工進度，堅決保障房屋交付，堅決維護社會穩定。

關鍵詞： 華夏幸福